楚國太子羋橫雖有太子之頭銜，卻無甚大才，雖知楚國太傅假傳楚王死訊來齊接他回國接任新王，卻連穿孝衣做戲給齊王看的心思都沒有，還是楚太傅慎子一再勸誡之下，方才披上孝衣去見齊王。待到宮中時卻發現接見他們的并非齊王，而是蘇秦，蘇秦此人為燕人卻在齊國效力，楚太傅慎子怕蘇秦不能代表齊王意見，幾翻試探之下，蘇秦表示他所言可以全權代表齊王意見，這時羋橫和慎子方才放下心來，蘇秦此人巧舌如簧，幾翻言語下來，先是表明齊王愿無償相助羋橫回國，后又表明楚國該知禮數予以回報才是，遂提出放羋橫后要淮北二百里地，羋橫聽聞拍案而起，不肯成王之后便割地，但蘇秦以回國的相誘，迫使羋橫痛下決心割地回國。隨后齊王到來，蘇秦表示楚國太子愿送淮北二百里地做為對齊國的回報，但其實這一切都只是蘇秦對齊王的獻計，齊王聽聞薛公田文之言不愿做那卑鄙小人，卻又對淮北二百里地志在必得，故讓蘇秦出面做此惡人，而他坐收漁翁之利。而蘭公子也在羋王太后和嬴稷的安排下如愿見到楚王，他將楚太傅在齊國的所做所為告知了楚王，本以為楚王會馬上回楚，阻止羋橫，卻不想楚王因對秦恨之入骨，寧可讓楚國另立新王，也不愿回楚，蘭公子心灰意冷之下又見了羋王太后與嬴稷，羋王太后

白起，魏冉在抓舌頭的途中遇到押運楚國糧草的子蘭，兩人便心生一計燒了楚國的糧草，子蘭狼狽逃跑。楚國退兵，秦國開關迎敵。嬴駟，犀首陣前相會感慨十年種種往事，大丈夫情懷，英雄相惜不盡言表。嬴駟戰前擂鼓為秦軍壯威。秦國與叁晉在函谷關前大戰，嬴駟，張儀后營觀戰。秦國勝，韓國太子奐被秦兵馮高俘虜，太子奐試圖逃跑為果。韓國太子奐被秦兵馮高俘虜，太子奐試圖逃跑為果，后跳崖自殺。屈原朝堂頂撞楚王，責備楚王朝令夕改，氣憤離開。晚上到昭陽府上辭行，昭陽訓斥屈原不懂變通。聯軍大敗，犀首自帶枷鎖請罪，魏嗣贈玉盤送犀首。

羋八子得到消息去找羋琰，不料撞到嬴壯捉拿義渠王。羋八子被打入死牢，嬴稷來替母求情嬴駟不理，嬴稷頂撞嬴駟，嬴駟發病，嬴稷撞鼎昏迷。嬴駟看望羋八子，羋八子承認自己做事莽撞但見嬴駟毫無體諒之意便大罵嬴氏宗親，羋八子失態嬴駟痛心。軍營中魏冉知道羋八子入獄，魏冉疑心是嬴蕩所為。張儀替羋八子求情，嬴駟病情反復無常，為保住羋八子性命，張儀提議讓羋八子和嬴稷質燕，嬴駟同意。

秦國第一位王嬴駟離世，嬴稷想回秦國看嬴駟，秦使勸阻。嬴駟的死給了魏紓不小的打擊。張儀回秦，列國朝賀嬴蕩登基。嬴蕩朝堂上支持越國征伐，張儀勸諫不可表露秦真實想法，嬴蕩回擊張儀秦國以后只憑秦劍不依邦交。嬴蕩不想在用張儀問甘茂意見，甘茂同意，嬴蕩任命甘茂為右丞相，甘茂政見于嬴蕩一致，嬴蕩大喜。羋琰去找張儀遇到了魏冉，嬴壯將此事告訴嬴蕩誣陷張儀反秦。猗蔚勸誡張儀讓張儀離開咸陽遠走他鄉。

眼看著兩份一模一樣的讓出陶邑的文書，蘇秦心知自己已被齊王舍棄，但他并不能輕易承認，面對李兌的咄咄逼人，蘇秦只言一心忠齊再無二話，而奉齊王入趙的兩名使臣卻要求蘇秦說出那日深夜去秦營地究竟所見為何人，但蘇秦并不為所動，無奈之下，李兌只得讓人將蘇秦押下，并嚴刑拷打，正在這時趙國的韓徐為進來阻止了行刑，并質問李兌為何對蘇秦動此大刑，蘇秦直言是因為一份文書，李兌見此忙呵斥蘇秦不想讓蘇秦繼續說下去，并打算用烙鐵封住蘇秦的嘴，韓徐為心中生疑制止了李兌的舉動，李兌再此知再阻止下去也無意義便由著蘇秦去說，這時韓徐為才知道原來李兌私下要了陶邑之地，韓徐為大怒，而此時蘇秦更是說出那日深夜與他在秦營地會面的根本不是什么秦國的將軍，而是趙國將軍韓徐為，被蘇秦如此構陷，韓徐為怒不可遏，但見形勢對自己有利的李兌這時卻不肯輕易放過韓徐為遂讓蘇秦將一切都原原本本說出來，這時蘇秦才說道是韓徐為主張聯秦，并因與李兌政見不同的緣故，故而約他與秦王深夜相見，商討如何聯秦抗齊之事。韓徐為百口莫辯，卻也心存疑慮，蘇秦如此污陷于他，似乎不僅僅只是為了自己脫罪，但他一時也不好多說什么，而覺得抓住韓徐為把柄的李兌卻借這個機會告訴韓徐為他