五影會(huì)談即將到來，孩子們也顯得非常活躍，經(jīng)過了宇智波信事件后佐良娜立志成為火影，博人卻依舊還和往常一樣計(jì)劃著自己的惡作劇。鳴人在會(huì)談中向各影說明了如今的情況，忍界將面臨新的危機(jī)，他們的敵人有著連輝夜都忌憚的力量，水影和雷影希望問題在他們這一代解決，他們并不看好生活在和平中的下一代，但風(fēng)影和鳴人則有不一樣的看法。

博人和鹿臺(tái)的勸說并沒有打動(dòng)兩義，他們反而被兩義的冰遁困住，博人更是身中幻術(shù)對(duì)鹿臺(tái)大打出手。交戰(zhàn)中鹿臺(tái)看出兩義一直被幻術(shù)迷惑，解開幻術(shù)后兩義終于清醒了過來，這么多年來不惜淪落為棋子的他竟然一直在幫自己的仇人。

四代水影矢倉曾經(jīng)用恐懼支配著村子，而神樂是矢倉的孫子，他一直認(rèn)為自己體內(nèi)流淌著劊子手的血，為此他放棄了繼承忍刀七人眾的稱號(hào)只愿輔佐長十郎，和博人相識(shí)改變了這一切。神樂下定決心繼承雙刀鲆鰈，并立志將其用于和平。但干柿尸澄真的出現(xiàn)讓這一切有了變數(shù)，他利用神樂的心理陰影推動(dòng)反叛。

"東漢末年，宦官當(dāng)權(quán)，民不聊生。靈帝中平元年，張角兄弟發(fā)動(dòng)黃巾起義，官軍聞風(fēng)喪膽。為抵抗黃巾軍，幽州太守劉焉出榜招兵。當(dāng)時(shí)，劉備（孫彥軍飾）、關(guān)羽（陸樹銘飾）、張飛（李靖飛飾）都去看那招兵榜文。劉備是中山靖王之后，漢景帝的玄孫，雖然淪落下層，但不失龍子龍孫的風(fēng)采。關(guān)羽只因殺死富豪，正流浪江湖。張飛以賣酒殺豬為業(yè)，并在本地有一所莊子。三人萍水相逢，但都有為國出力之心，所以一見如故，被張飛拉到自家莊后的桃園飲酒。最后三人對(duì)天盟誓，結(jié)拜為弟兄。劉關(guān)張與朱俊、孫堅(jiān)進(jìn)攻黃巾軍，大勝。劉備被封為定州中山府安喜縣尉。督郵來縣巡視，劉備出城迎接，極為謙恭。而督郵卻非常傲慢，開始時(shí)痛斥劉備詐稱皇親，虛報(bào)功績；接著，見劉備無禮物奉送，就捏造“縣尉害民”之罪。張飛知道實(shí)情后，大怒，騎馬來到館驛，當(dāng)著眾多百姓，扯下柳條，往督郵兩腿上狠力鞭打。

佐助等人朝著信的巢穴前進(jìn)，途中他們?cè)獾搅吮姸嗫寺◇w的攻擊，雖是克隆體但鳴人并沒打算下重手，在鳴人壓制克隆體時(shí)佐助與佐良娜先行一步援助小櫻。確定信沒有同伙后小櫻展開了攻勢，在和佐助匯合后信被完全壓制，所有的克隆體全部集中到了信的周圍，但他們做的第一件事竟然是殺死了信，在信不知道的情況下克隆體們實(shí)施著自己的計(jì)劃。