The Zeppo：Xander覺得自己被小隊(duì)拋棄了，他開始結(jié)交新“朋友”，開始自己的冒險(xiǎn)和刺激。

Angel：Buffy和Angel的初吻，而她終于發(fā)現(xiàn)了他真正的身份。

The Initiative：Spike被囚禁在一個(gè)惡魔研究基地；Riley覺得他愛上了Buffy。

The Puppet Show：除魔小隊(duì)參加學(xué)校藝術(shù)節(jié)，卻發(fā)現(xiàn)有人要搶奪人類器官

Graduation Day, Part One：市長(zhǎng)準(zhǔn)備在畢業(yè)典禮當(dāng)天完成惡魔轉(zhuǎn)化，Buffy為了救Angel，終于與Faith一戰(zhàn)。