蠻妞在醫院看望龐老太爺的時候，偶遇警察局局長洪夫人，兩人相見雙方都非常驚訝，但都裝作互不相識。蠻妞知道眼前的洪夫人就是自己失散多年的親姐姐，但是她必須強忍內心的激動;洪夫人也知道蠻妞是自己的親妹妹，但她并不清楚此刻站在自己面前的蠻妞到底是敵是友。師爺利用之前藏在山洞里的財寶，弄到了一批精良的德式裝備。王金在老姜崖訓練了兩天戰士，和師爺合計準備打響第一戰——搗毀日軍特工秘密訓練基地，并擊斃大野原。洪局長認為蠻妞的身份和立場十分可疑，勸洪夫人馬上離開石城。洪夫人相信蠻妞已經不是當初的日軍特工，她要留在石城等著和妹妹相認的一天。黑田和大野原等懷疑洪局長就是方警長在石城的同伙，刻意將處決方警長的刑場安排在警察局門口。行刑當天，大野原、黑田、龐文瑄、和子等人都前去圍觀，和子還特意叫上了洪夫人。就在洪局長夫婦在行刑現場時，蠻妞被派往洪局長家安裝竊聽器。蠻妞趁同行人不注意，偷偷給洪夫人留下了痕跡，并在行刑現場告知了洪夫人。洪局長夫婦因此躲過一劫，也確定了蠻妞的真實身份。方警長犧牲了。

方警長被洪局長勒令離開石城，避避風頭，但人還沒走成，就被大野原作為嫌疑犯抓走了。王金等人在山林中行軍。眾人閑聊，說王金和蠻妞之間互相喜歡，這些話被走在后面的何翠瑛聽到了，何翠瑛心里萬分委屈。五味和子拜托洪局長把龐老太爺接到石城來看病，洪局長答應了。五味和子因為方警長曾救過自己的父親，認定方警長是清白的，于是和洪局長一起去為方警長求情。面對和子的求情，大野原不為所動，堅持自己會查明真相。王金等人在趕路。何翠瑛看到王金和蠻妞之間的言行舉止頗為親密，心里更不是滋味。身受重傷的孟振飛要求王金扔下自己這個包袱，王金堅決不同意。前線的龐文瑄接到和子要求給方警長求情的電話，龐文瑄嘴上應付，心里頗為煩躁，覺得和子多管閑事。王金和師爺合計了一下，準備先到小李莊歇腳，少數幾個人去取藥品。得知除了藥品還有大量財寶，王金計劃著拿財寶去購置軍火。

王金等人在路上休息，蠻妞再次向孟振飛確認了自己的身世，一時之間，心潮澎湃。石城，方警官點燃早就埋伏好的炸藥引線，準備炸毀日軍彈藥庫。而此時老二等人正在彈藥庫中，安排著同樣的炸毀計劃。千鈞一發之際，方警官得知了老二等人的行動，立馬掐滅引線，帶人撤退。一撤退，彈藥庫就爆炸了。老二、方警官在不遠處不同的角落里，欣慰地笑了。通過和何翠瑛交談，王金得知他們恐怕已經跟主力部隊失散了。蠻妞私下跟老孫頭交流，稱自己已經知道老孫頭也是日軍的特工，希望老孫頭能跟她一道，消滅王金這支八路軍隊伍，老孫頭欣然應允。石城全城戒嚴，老二等人想從石城逃走，卻找不到合適的出路。方警長適時趕到，給老二等人指出一條明路，幫助他們逃跑。老二等人按照方警長的說明逃跑，卻在最后關頭被日軍發現，老二等人僥幸逃脫，但還是有一名同伴被日軍抓獲。大野原帶人檢查爆炸現場，意外發現了方警長遺留在那兒的警帽。黑田帶著日軍按照老孫頭留下的暗號繼續行進。一早，蠻妞和老孫頭突然拿槍指著眾人，說明自己是日軍特工，讓所有人發下武器。眾人完全出乎意料，大驚失色。不料，這是蠻妞和王金合計好的一出戲，為的是讓老孫頭暴露自己的身份。老孫頭負隅頑抗，被當場擊斃。

孟振飛和張主任、宣部長商議對犯人們的處分決定。孟振飛表示雖然王金案件中還有很多疑點，但基本認證王金已經叛變。雖然宣部長有些猶豫不定，但鑒于部隊急需急需轉移，張主任命令孟振飛立即對所有犯人執行槍決。石城，老二、老四找到漢奸鳥鱉魚，威脅鳥鱉魚過兩天利用給彈藥庫的日軍宋慰安婦的機會，將他們幾個人化妝成女人送進彈藥庫。殊不知，方警長正偷偷安排人在彈藥庫埋伏好大量的炸藥，準備伺機炸毀日軍的彈藥庫。鋤奸科的臨時監獄里，包括王金在內的犯人們在吃最后一頓牢飯，氣氛沉重而壓抑。不久，犯人們在士兵的押解下，依次走出監獄。孟振飛帶著一小隊士兵押解犯人去牌坊村一處空曠的地方執行死刑。此時日偽軍已經靠近了。郝仁先被處決了，王金平靜地等待著死亡。看著情緒各異的獄友，王金安慰著大家，帶領眾人一起高喊“消滅日寇，還我河山!”。蠻妞被王金的英雄氣節打動，向孟振飛說出了真相，讓孟振飛還王金一個清白。所有人都在給王金請愿，看到此情此景，孟振飛猶豫了、疑惑了。生死關頭，孟振飛下令把所有人押回監獄。就在此時，敵人的炮彈在四周落下，孟振飛命令一部分戰士阻擊敵人，另一部分帶著犯人撤退。

楊柳和周到遲遲不見孫和平，孫和平就在外面把事情鬧大，楊柳這才敞開大門讓孫和平進來。周到對孫和平吹胡子瞪眼的，說要和他約架。楊柳對孫和平的態度也是怒氣沖天，覺得自己養了只白眼狼，孫和平擺正態度逆來順受，目的就是找楊柳討債。楊柳對孫和平的北機的分離表示驚訝，但分手是必然，孫和平不會一輩子做楊柳的跟班，他想要和楊柳平起平坐。楊柳又把當年的陳年舊事擺出來罵人，當初如果不是他收留了北機，北機怎么可能會有今天！錢萍阻止了漢重來拉貨的貨車，解決了那些司機師傅們。孫和平索性把話和楊柳說清楚，當初是楊柳看中了北機的百年招牌花言巧語引孫和平入套進了漢重，楊柳又憑什么站在道德最高點來指責他。孫和平和楊柳大吵起來，周到恨不得他們立刻割袍斷義，在旁邊煽風點火。楊柳和孫和平算起了信用價值，情緒十分的激動，孫和平也不敢罷休，表示自己好漢一條。楊柳指責孫和平為了利益不顧一切，最終二人決定放開手來博弈，看看北機和漢重誰會笑到最后。錢萍忙著和漢重的司機周旋，楊柳擺出了自己希望資控股東的身份，現在漢重和達摩在希望資控的股權加起來已經超過了北機這個第一大股東，楊柳也有意把這筆股權轉給達摩產業。孫和平頓時沒了氣場，陷入沉思。周