"1934年4月，中央蘇區的北大門廣昌已成為蔣介石進攻的目標了。以博古為首的中共中央，不顧朱德、周恩來等人的反對，調集紅軍主力一、三、九軍團的九個師堅守廣昌，同有著優勢兵力和武器裝備的敵人拼消耗。 毛澤東雖被罷免了軍事指揮權，任中華蘇維埃主席，但為盡一個共產黨人的職責，又向黨中央提出了誘敵深入，尋機殲滅敵人有生力量的積極防御戰略。遺憾的是遭到了博古和共產國際派來的軍事顧問李德的堅決反對。周恩來也因贊同毛澤東的建議被留守瑞金。 4月10日，國民黨軍隊向廣昌進攻。用飛機輪番轟炸，用大炮猛烈轟擊。我軍盡管給敵人以重創和打擊，紅一、三軍團也遭受重大損失。

就在焦裕祿等人聚餐的時候，鐘霞送來的一封信，對焦裕祿等人而言好似晴天霹靂。廠里要求他們立即返回洛陽礦山機器廠。為了更好地進行工作，焦裕祿又被派往大連起重機器廠實習，妻子徐俊雅和孩子與其同行。車間主任老關帶著焦裕祿熟悉車間里的流程。焦裕祿連夜研究圖紙。焦裕祿去機器廠的短短兩個月，連吊裝機都學會了，還很仔細地編制了車間的周計劃。接著，焦裕祿又回到洛陽機器廠，任一金工車間主任。由于進口的裝備出了問題，缺少安裝圖紙，焦裕祿立即成立攻關突擊隊，讓張小昆等出身不好的人都加入了其中。在車間，.李明突然到來，兄弟二人見面，十分激動。

李成拉著老洪去了他的辦公室說話。李成要老洪在給省委的匯報上簽字，被老洪嚴詞拒絕了。焦裕祿一行人來到胡集大隊村口泡桐林，本想摘片桐葉當扇子，卻不想被一幫看林子的孩子給攔住并且要求焦裕祿交罰款，焦裕祿認罰并夸獎大隊書記將孩子們教育得好。一輛驢車閃電般撞向正在苗圃里工作的張小芳、吳子明，吳子明奮不顧身地推開張小芳，結果受傷進了醫院。二萍在醫院照顧吳子明，吳子明十分感動。焦裕祿幾次去醫院探望。在巡視太行堤時遇上涵洞塌方，焦裕祿帶領大家七手八腳刨起了坍塌的涵洞。工作報告寫得累了焦裕祿竟趴在桌上睡著了，在夢里，他和夫人徐俊雅來到桐樹林，看到美麗的桐花鳳。醒來，焦裕祿帶著妻兒去火車站接焦母，但沒陪老娘聊上幾句，他又跟程縣長一起下鄉了。在胡集大隊，焦裕祿、程世平跟隨村民一起給泡桐樹開了個追悼會。接著，焦裕祿、程世平與鄉親們一起吃飯、聊天。回到家中，焦母好好地與兒子促膝長談了一番。那一頭，老洪聽說焦裕祿要來杜瓢公社，可他心里還是跟焦裕祿賭氣，不愿見他，但他卻囑咐身邊的人關心焦裕祿。夜晚，焦裕祿在辦公室里拉二胡，他眼中溢滿淚水，大山坑的一幕幕又浮現在眼前。監工安藤被大伙給抓住了，王大個用刀插在了安藤的身上

莊小姨為要回投資款，沉不住氣了，向韓母坦白隱情，這時韓母才知道顏敏居然是丈夫的親生女，非逼著兒子跟她離婚不可，韓家大亂了。與此同時，韓金貝偶然發現古峰與顏敏曾未落印的結婚證，才知秘密所在，義憤填膺，闖去顏家大鬧一場，大罵顏敏不要臉，可萬沒想到，古峰居然是小查理的親生父親。

周恩來與朱德共同研究過江方案。為了加快行軍速度，中革軍委命令：必須扔掉一切不必要的壇壇罐罐。毛澤東在行軍中以祠堂為話題，與王稼祥、洛甫談論共產黨人必須立一條規矩，任何人不得利用手中的權力嚇唬同志，更不允許拿瞎話當真話，欺騙同志，愚弄百姓。在湘江橋頭，周恩來用嘶啞的聲音指揮紅軍冒著敵人的炮火快速過橋。在中革軍委的指揮所里，葉劍英報告了指揮員們分散到各個戰場情況。李德要求恢復部隊建制。博古要李德面對現實。周恩來一直堅持在湘江東岸的渡口，指揮部隊搶渡。當他看到毛澤東大步走來時，立即迎上去，請他迅速過江。毛澤東說：咱們一起過江！周恩來說：我還要在后面交待任務。毛澤東以無比悲痛的心情閱讀著前線戰報，毛澤東從朱德那里得知，李德還要處分那些活著回來的同志，無比憤慨地要去討個公道！從李德的槍下救出了周團長。渡過湘江后，紅軍的處境仍然極端危險。這時，蔣介石已判明紅軍的意圖，有通往湘鄂西的路上部署了重兵，準備在這里圍殲紅軍的主力。主力紅軍渡過湘江之后，整個隊伍已由8萬多人銳減到3萬多人。博古拿著一支手槍似準備自殺。遂被聶榮臻勸阻。