鄭翊并不相信俞北平同林莎被刺殺一事無關，派人監控俞北平。俞北平同謝楠見面，質問組織為何要隔離他，而謝楠透露組織上恐怕有內賊，而目前懷疑的人就是俞北平，俞北平聞言只能無奈苦笑。隨后，俞北平告知謝楠美軍方面的異動，并提出可如實向組織匯報自己同林莎的關系。謝楠認為林莎對俞北平的威脅很大，見俞北平能想開，總算有所放心。張炳坤告訴鄭翊黑索金已經購買到手，鄭翊很是滿意，并提出要他把黑索金偽造成經過蘇聯人的手，由于來不及帶走才留在了清城。這時，孫德利來告知鄭翊俞北平同美軍的交易貨物的狀況，鄭翊要求孫德利嚴密把控城中局勢，堅決不能讓謝楠出城。由于鄭翊全城搜捕謝楠，為了能讓謝楠出城好同組織會面，俞北平尋求美方的幫助，要求借他們的車藏匿謝楠，用運送貨物的借口把他送出城，怎料出城的路卻并不順利。鄭翊等人早已盯上了俞北平的行蹤，他們借政治部主任陳雪明的名號讓孫德利等人在出城的關卡處對俞北平所運送的貨物進行開箱檢查，俞北平只能同意他們的搜查。然而一番搜查下來，孫德利等人卻并未發現異常，不禁面面相覷。原來俞北平技高一籌，他早知出城有阻礙，便特意安排謝楠裝扮成美軍在他被停車搜查時，抓住時機成功出城。國軍兗東戰局外圍

俞北平勸告張凱硬闖金湖會館救吳昆才的計劃不可能完成，并抓住張凱急于救吳昆才的心態，用幫忙救吳昆才的條件，誘導張凱寫下“約翰案”的自白，寫明約翰之死是張凱一人所為，并點出這是黨內斗爭的結果。吳昆才不僅是張凱的姐夫，還是他的良師益友，張凱為了吳昆才，最后同意了俞北平提出的這筆交易。另一方，鄭翊和林莎通過乘坐火車的人員記錄，發現張凱和約翰案有千絲萬縷的聯系。之后，鄭翊發現俞北平失蹤，大為惱火，火速召集特調局人員，搜尋俞北平并抓捕頭號嫌疑人張凱。這時，張凱挾持俞北平驅車回到金湖會館，按照他事先同俞北平商量好的那樣，打開俞北平辦公室的保險箱，拿到關于約翰案的全部資料，隨后，他準備去救出吳昆才。等張凱離開后，待在車里的俞北平突然明白過來，約翰案本就同共黨無關，如此一來，他放在趙冰冰首飾盒里的膠片反而成了巨大疏漏，他急于找到另一只替罪羊以摘清自己。徐丹妮在同趙冰冰談天期間，發現趙冰冰等人根本不是共產黨，她奮起反抗，卻被趙冰冰擊暈。張凱一路殺人，闖入吳昆才的羈押室，要把他救出去，不料吳昆才卻道張凱愚蠢。原來殺害約翰，陷害蔣維民本是南京那方的主意，而南京本自會找機會將吳昆才搭救出去，而張凱此舉無疑是讓自

鄭翊呈上去的關于俞北平的報告后，只有推論，缺乏確鑿證據。徐文正認為鄭翊這份報告太過主觀，不足為信，并在鄭翊的辯解中認定她受到別人的驅使。鄭翊無奈下只能拿槍對準自己腦袋，打算以死明志。徐文正見她忠心尚存，冷硬的態度終于有所軟化。鄭翊道出利用假攻防部署不僅可試探出俞北平的真實身份，也能平定中原之戰，同時也能讓共產黨方對俞北平存疑，可謂一箭三雕，并且徐文正也會因舉報有功而不受其牽連。徐文正在思考之后，答應繼續假攻防部署計劃。而此時，俞北平正在同清城特調局高級參議何群商討美軍對國、共內戰的反應，在得知美方有撤退之意后，俞北平總算放了心。徐文正找南京國防部二廳廳長鄭介民商談俞北平之事，而鄭介民告訴他部里已動用外交資源，通過華盛頓說服了美方簽下約翰案結案報告，并提出等一切事情塵埃落定后，再給俞北平定性。此外，鄭介民決定讓徐文正休息一段時間，并提出要給俞北平升軍銜。若俞北平真是共產黨，那么此舉會加深共黨對他的懷疑，而若不是，那此舉對徐文正也算是補償。徐文正覺得此安排甚好，點頭同意。等兩人商定后，他們立刻召集績人員備好頒獎儀式，給俞北平頒發上校晉銜令。而俞北平知道此事并非如此簡單，心中不但沒有喜悅之情

小林武義設宴款待林東野和黃志遠，他們倆大快朵頤，小林武義答應放他們回去，只要林東野在歸順協議書上簽字，林東野被逼無奈只好照辦。林東野和黃志遠被放出來，猜不到誰出賣了他們倆的行蹤，林東野一時不知道該何去何從，他對國民黨徹底心灰意冷，黃志遠勸他投靠八路軍，林東野受不了那里的清苦，他越想越傷心，在大街上大呼小叫，裝瘋賣傻。姚華康來接林東野，對他噓寒問暖，姚華康透露他曾經在街上看到蕭寒了，懷疑蕭寒告發他，林東野就把蕭寒在林雨竹家的事說出來，姚華康看出林東野想借刀殺人，他立刻陷入兩難，如果他把此消息告訴日本人，八路軍不會放過他，如果他不揭發蕭寒，日本人也不會繞過他，姚華康忍不住大罵林東野。林雨竹打電話給小林武義，向他打聽林東野的情況，讓他盡快開一份去上海買藥的通行證，林雨竹從小林武義的口吻中聽出林東野已經被釋放了，她斷定林東野妥協了。姚華康來找林雨竹告狀，林東野把蕭寒的下落告訴他，他想帶人去林雨竹家走過場，也好向小林武義交差，林雨竹拒不配合，姚華康只好作罷。林東野三天沒回來，吳純向陳漢生打聽林東野的下落，陳漢生認定林東野已經死了，答應照顧吳純，沒想到林東野竟然活著回來了。吳純給林東野打水洗腳，林

蕭寒帶著政工隊的隊員們來到四明山，這里地勢險要，易守難攻，橫跨了寧波，紹興，余姚和上虞等好幾個地方，又叫金鐘山，王茂林也覺得這是好地方，蕭寒決定在這里建立根據地，隊員們一致響應，從此后，政工隊將踏上新的征程。宋老板走街串巷到處張貼廣告，沒有任何人注意到他，就連巡邏的警察都對他置若罔聞，宋老板發現國民黨軍隊軍心渙散，守衛松懈，他通過廣告向日軍傳遞情報，橫著貼表示此街巷不通，直著貼表示這條街可以通行。此廣告貼滿了寧波的大街小巷。日軍收到情報，立刻下令按照原計劃進攻寧波，按照廣告的提示一點點滲透。鄭英達接到上級發來的情報，得知日軍要對寧波發動新一輪的攻擊，他把這個消息告訴蕭寒和王茂林，他們都為寧波的國民黨部隊捏了一把汗。1941年4月19日，日軍13軍第五師團第九旅團步兵協同海陸空發起了浙東戰役，國民黨軍隊只進行了象征性的抵抗，隨即看潰退，日軍僅用了一天便攻陷寧波。宋老板恢復了小林武義的身份，他帶領日軍占領了警察局，寧波百姓流離失所，國民黨軍隊的殘兵敗將四散逃命。林東野急匆匆趕回家，勸林雨竹和林甬升離開寧波，林甬升對國民黨軍隊的節節敗退很不齒，林東野一肚子委屈，日軍對他們的作戰計劃和寧波的情