為防止基德混入人群，次郎吉將所有人都隔離在防護(hù)網(wǎng)外，在眾粉絲表示不滿的同時(shí)，基德也宣告自己不會在如此冷清的舞臺表演，在他的煽動(dòng)下，粉絲們沖破包圍網(wǎng)。魔術(shù)表演開始以前，他找到死對頭柯南并在他身上安裝了竊聽器，一切準(zhǔn)備就緒，基德順利拿走了寶石鞋子，然而就在他通往樓頂?shù)耐局校雌扑查g移動(dòng)的柯南出現(xiàn)在樓頂……

死者因背部被利刃刺中失血過多而死，警方立刻展開了調(diào)查，他們首先對撒旦鬼塚進(jìn)行了偵訊，雖然他可以卸去魔鬼妝假扮送外賣的員工跑去二樓殺人，但大家并未在他的休息室內(nèi)找到鏡子，在沒有鏡子狀態(tài)下他如何變回魔鬼妝？柯南一開始就認(rèn)定社長是鬼塚所殺，可是卻苦于想不到他的犯案手法，一籌莫展之際，桌子上的紙鶴和透明尺給了他提示，變身魔鬼之謎終被破解！

在尸體旁邊的筆記本上死者留下了一個(gè)晦澀的死亡訊息，不論怎么想也理不出頭緒，之后，山村警官也趕來介入調(diào)查，他們將目標(biāo)鎖定在山下旅館投宿的三位客人當(dāng)中，就在這時(shí)，柯南像是想到了什么，他獨(dú)自一人返回山里并在一棵樹下挖出了白骨，于是他就在這里等待兇手自投羅網(wǎng)，然而，讓他沒想到的是對方居然帶領(lǐng)了一大波人……

根據(jù)死者身上殘留的余溫，新一和服部推斷出兇手就在這附近，他們借用偶然碰見的高木警官的權(quán)力封鎖了收費(fèi)站，并且很快將犯人鎖定在三個(gè)人身上，之后，他們又在死者的車窗上發(fā)現(xiàn)了兩個(gè)小孔，這無疑是揪出兇手的關(guān)鍵性線索，然而，灰原給新一的藥即將失效，新一該如何應(yīng)對？小蘭一直吞吞吐吐想要告訴他的話又是什么？

少年偵探團(tuán)、灰原與柯南等人發(fā)現(xiàn)小說家萬田年久的弟子原本高平在家中遇害。目暮調(diào)查了死亡推定時(shí)間內(nèi)的不在場證明。萬田說他從昨晚起一直把自己關(guān)在旅館的房間內(nèi)、案發(fā)時(shí)也沒出過房間。高木發(fā)現(xiàn)旅館和原本家確實(shí)很近。可是，島木說自己確實(shí)在旅館的候梯廳等萬田，而萬田的貓最終暴露了他犯罪的事實(shí)。而最終萬田也承認(rèn)了自己的罪行。