特務對學生們肆意毆打，林華珺被打中頭部，倒在地上，被特務的人拖走。郭鐵林和裴遠之看到了程嘉樹留下的信和入黨申請書，而程嘉樹不聽安排，擅自回聯大。這場暴虐被稱為一二一慘案，致使四位學生失去生命。程嘉樹在四位烈士的祭奠儀式上向四位老師問好，聞一多對國民黨反動派的行徑感到憤怒不已，沒想到國民黨反動派的關麟征帶人過來，虛情假意地說要進靈堂吊唁，還帶來棺木和一些錢。學生們一致反對他們進去，怒喊讓他們滾出聯大的校園，關麟征灰溜溜夾著尾巴被轟出來。林華珺被關到警備司，她對文頡這種走狗沒有好態度。文頡得知程嘉樹回了聯大，但因為下午鬧出了四條人命，就連關麟征都被轟了出來，現在沒人能進入聯大校園。雙喜把紙條交給嘉樹，告訴他林華珺找不著了。程嘉樹一看紙條，得知林華珺被關在警備司令部，他沖動地想趕去救林華珺，結果在警備司令部外被人打暈帶回。程嘉樹醒來，郭鐵林嚴肅告訴他，黨組織不會接受一個不聽命令的人，他讓程嘉樹相信黨組織，他們一定會把林華珺救出。周宏章沒能見到程嘉樹，對文頡發了好一通大火。文頡去監獄，欲挑撥她和程嘉樹之間的關系，反被林華珺諷刺。文頡怒不可遏，打了林華珺一巴掌。潤青以救濟總署國際航空運輸公司董事

程嘉樹去通知裴遠之他們入住學校，林華珺給大家準備晚飯，程嘉樹幫忙，林華珺就讓他幫忙拉風箱。不過程嘉樹沒拉過風箱，林華珺耐心地教他。吃飯時，林華珺表示，她在玉溪有一段時間了，如果他們有需要自己幫忙的地方，盡管提出來。文頡獨自待在客棧，遭到林華珺拒絕的他，顯得有些難過。祝修遠帶團員回來，帶回了玉溪的縣志，他們想得很片面，用最少的付出，拿到最多的資料，事半功倍，從未想過要實地一個個去考察。夜里，畢云霄他們都睡了，程嘉樹還坐在桌前，他想起今天和林華珺一起拉風箱的樣子，當時他們笑得都很開心。此時的林華珺也沒有睡，她拿出之前程嘉樹給自己的數形結合題看。文頡再一次滿懷期待地去玉林小學看林華珺，卻看到她正和程嘉樹滿面笑容地交談，他臉上的笑容消失，轉身離開。第二天，小分隊去村里走訪調查，發現村子里好多孩子都是聾啞，而且村長和很多的村民都有大脖子。聾啞和大脖子在這個村子十分普遍，裴遠之讓程嘉樹別那么快下結論，大家分頭去調查，記錄具有大脖子的村民數量和聾啞兒數量。三青團的眾人調查沒深入，就開始想著去石林玩，文頡心情不佳，全由大家做主。經過實地調查和考研，他們基本可以確定大脖子病和聾啞是這里的地方病，裴遠之決

潤青的真心話，讓畢云霄有所動容，他答應去當教書育人的老師。在潤青和林華珺的幫忙下，附中給畢云霄發了聘書，潤青亦決定盡快從航校退役，回到學校完成未完的學業，然后一心一意照顧畢云霄。林華珺露出擔憂，但潤青說她這么做不是因為同情畢云霄，她已經想清楚了?？蓾櫱嗷氐讲》?，卻發現畢云霄已經悄悄離開。他覺得潤青愛的是英勇抗戰的羅恒，是奮勇殺敵的炮瘋子，而不是一個沒了腿的畢云霄。潤青很難過，覺得畢云霄是個傻子，但她沒有因此氣餒，心中更加堅定要找到他。1945年8月15日，在中國軍民經歷了數年浴血奮戰之后，日軍走向窮途末路，日本宣布無條件投降。人民歡歌載舞，潤青寫了信，希望天上的潤名和羅恒能聽到這個好消息。聞一多和李先生留了很久的胡須，終于等到了抗戰勝利，他們去理發店剃須慶祝。晚上的聯大上空煙火彌漫，校內舉辦了篝火晚會，師生們都去慶祝。梅貽琦沒去參加，夫人韓詠華過來跟他聊天。梅貽琦想在校園內建一座碑，把那些曾是聯大學生的抗戰勇士名字寫在上面，他們是西南聯大的驕傲，也是他的驕傲。半個月前，聯大的繆弘在桂林戰死了。梅貽琦記得他，也記得他寫的詩。嘉樹給林華珺寫來信件，阿美興奮地給林華珺和雙喜讀信，兩人打趣林華

已經陷入熱戀中的秋玲和曉明正在秘密約會，卻接到了家軒的信。 經過反復斟酌，陳菁華決定破財免災，答應綁匪的條件，用錢來贖家軒的命。 陳菁華接到綁匪電話，按照他們的指示來到了交接地點。然而剛剛來到上海，欲圖投奔張世保的小豹子定下巧計，巧妙地利用游行隊伍制作混亂，將陳菁華準備的贖金劫走。 世保對小豹子的表現十分欣賞，留他在身邊做事，這一舉動引起了大馬的不滿和嫉妒。 陳菁華無奈下接受了季豪的建議，找世保幫忙救家軒。世保答應了陳菁華的條件，將贖金交給大馬，讓他速去萬爺處贖回家軒。 看到巨款的大馬萌生反心，欲帶小桃紅一起離開上海，不想小桃紅出賣了他，他被世保帶領小豹子等人處死。

梅貽琦對陳部長說了幾句話，終于讓陳部長有所動容。周宏章和康澤匯報，裴遠之是GCD無疑。陳部長打來電話，要求康澤放人。林華珺給幫程嘉樹包扎傷口，在得知他被抓時，林華珺的內心很矛盾，她只能祈禱這樣的事情不要再發生。不過如果換作是她，深思熟慮之后也會這么做。兩人談到深處，情不知所以起，結果被雙喜不小心破壞。經學校討論，文頡被開除學籍，他詰問阿美為什么不說一句話，阿美冷漠地說他早就不再像是學生了。裴遠之決定離開西南聯大，鄭天挺不愿意讓他離開學校，但表示理解。1941年除夕之夜，昆明的天空煙火彌漫，林華珺和方悅容一起做剪紙，程嘉樹和裴遠之做餃子。裴遠之告訴程嘉樹，黨組織會將部分暴露身份的黨員和群社骨干分散到其他地方，雖然程嘉樹不是黨員，但他現在和文頡的關系鬧得很僵，裴遠之擔心文頡會對程嘉樹動手，因而勸他先離開。程嘉樹沒有采納他的意見，主要有兩個方面的原因，一則他認為畢竟是在學校，對方不會太過分；二則他和趙忠堯教授的實驗還在繼續，無法中途離開。隨后，大家一起說了一些新年的愿望，希望未來的道路會更好，一副其樂融融的樣子。方悅容需要繼續留在西南聯大，而裴遠之要離開，他們下一次再見，應該就是在延安，因而