韓王割讓上黨求和于秦國，但上黨百姓卻不愿歸屬秦國，百姓求到上黨郡太守門前求上黨郡太守與他們一同抗秦，上黨郡太守表示會向韓王請旨不交出上黨，但不想聽聞此消息的韓王大怒，為免得罪秦國，他任命馮亭為上黨郡新太守并命他將原太守處死，等秦國交割官員到來后便將上黨交出。來到上黨的馮亭看到上黨百姓眾志成城，寧死不肯歸順秦國，他感動于百姓的忠誠卻也知上黨一地必然是守不住的，他與百姓提議與其明知守不住卻做無畏的犧牲，不如自愿獻出上黨歸于趙國，趙國若接收上黨便必會激怒秦國，屆時趙國便可聯合韓魏而攻秦，以解上黨之危。這一日的趙王自噩夢中驚醒傳筮史官解夢卻不得其法，正在這時趙亭趕來，提出將上黨十七郡獻于趙國，趙豹覺得此舉無疑會惹怒秦國為趙國招來禍端，但趙勝卻不以為然，覺得這并非趙國強搶而來乃是上黨郡百姓自愿歸順，秦國不能因此而牽怒趙國，趙王聽后覺得趙勝所言有理，當下便派趙勝趕往上黨著手接收事宜。得此消息的嬴稷果然大怒，誓要奪回上黨，并派王龁取代白起領兵與趙軍決戰，但此戰卻是一場苦戰，秦軍十幾萬大軍在幾次交戰之后便已死傷過半，遠在咸陽的文武大臣得知此消息后卻形成了兩種截然不同的意見，武官們皆提議由于現在秦軍死傷

嬴蕩向嬴駟請罪，魏紓求情，嬴駟生氣導致病情發作，魏紓嬴蕩第一次見到嬴駟發病恐慌。嬴駟找來張儀、嬴疾商議廢太子之事，兩人皆不同意廢了嬴蕩。太子設宴，嬴壯與魏冉搭話，魏冉向嬴壯挑明，如有人動手欺負羋八子，自己絕不會善罷甘休。羋八子考慮到嬴稷的處境不去見羋琰但讓楚使帶些錢財給他，叮囑讓羋琰離開秦國。義渠駭得知羋琰在秦國，便來尋，羋琰見到義渠駭勸諫義渠駭不要反秦，義渠駭斥責羋琰讓羋琰留在秦國，等待時機復國。

年輕氣盛的趙括打算與秦軍一戰定輸贏，從左、右兩翼各派兵八萬圍剿秦軍，老謀深算的白起命王龁將計就計且戰且退，趙軍見秦軍不敵士氣大振順勢攻下秦軍西壁壘，趙括更是親率四十萬大軍乘勝追擊，但他不知道的是，這一切都在白起的意料之中。率兵追趕的趙括在路上遇到百姓的阻攔，勸他不要冒險追擊秦軍，怕此事事有蹊蹺，但求勝心切的趙括聽不進去百姓所言，執意帶兵前往老馬嶺追擊秦軍，而在此等侯多時的白起早已命秦軍做好萬足準備，一方面與趙括正面對決，一方面趁機拿下長平與故關，一方面切斷趙軍糧草補給。此時的趙括方才明白自己早已是甕中之鱉，他不禁想到如今秦軍的統帥定然不是王龁而是白起，于是當即下令所有將士向大糧山突圍，幾日的連翻作戰加之食不裹腹，趙軍早已是疲憊不堪，面對勇猛的秦國士兵，趙軍潰不成軍，漫山遍野火光沖天，在帥帳前看著一個又一個倒下的趙國士兵，趙括明白這一仗自己怕是打不贏了，而大糧山的趙軍大營之內，看著近在咫尺卻無法突圍成功的趙括，大糧山守兵亦不知如何是好，只得派人前往邯鄲向趙王求援。得知趙括及其四十萬大軍被秦軍包圍的趙王心急如焚，當下便有些六神無主，此時趙勝建議征兵救援，趙王當下同意并命其一同征集糧草救出被

嬴稷不顧眾人反對將秦國軍務交給了張祿，并詢問他，大秦若要東出該當如何，不想張祿卻說東出之所以受阻，主要在于魏、韓二國，而這么多年秦國之所以不能拿下魏、韓二國便是因為有趙國在后面支持，并力薦嬴稷與魏國結盟為此不惜以送太子嬴倬為質，嬴稷不禁有幾分猶豫，畢竟要送出去的是他的長子，是羋王太后的長孫，由不得他不多加幾分思量，隨后嬴稷又問張祿該由誰掛帥出征，張祿建議白起掛帥，嬴稷卻不同意，張祿無奈，這時王稽卻向張祿推薦白起手下的左庶長胡傷，見過此人后，張祿當下表示要為胡傷連升三級。嬴稷到底是聽進去了張祿的建議，他傳召嬴倬并將想讓他質魏結盟的打算說出，嬴倬心中雖覺突然，但仍是聽從了嬴稷的要求決定去往魏國，為免羋王太后阻止，嬴稷甚至不讓嬴倬去與羋王太后辭行，直到嬴倬走后，嬴稷之妻葉陽才將消息告訴羋王太后，果然當太后聽到消息后傷心欲絕，并表示馬上去見嬴稷，卻在得知這是張祿的建議后停下了腳步，表示只能聽天由命，葉陽苦苦哀求羋王太后召回嬴倬，但羋王太后卻無動于衷。眼看秦軍已經快要打到門前，趙王決定派趙奢出戰，同時派趙勝前往魏國大梁進行交涉，趙奢此人也算是足智多謀，他并未急著出兵與秦軍交戰，而是與手下演了一出

眾媒婆提親鎩羽而歸。董永受命替主子到張府說媒，以為他來為自己求親，七仙女和張巧嘴又驚又喜，卻聽得他對傅官保一陣文縐縐的夸獎，七仙女生氣。天庭里，玉帝下令讓雷公電母趕快去抓回七仙女，王母娘娘擔心。傅官保去廟中求佛保佑他順利娶到七仙女，一路惹是生非，槐樹精施仙法把他給教訓了一頓。裝成大頑童的赤腳大仙奉承槐樹精道行高深，槐樹精胡吹自己是玉帝下凡。小店里槐樹精瞎吹一氣，待赤腳大仙表明身份，他馬上成了孫子，表白當兩位仙女的爹為不得已。七仙女和張巧嘴逛廟會連遇怪事，原來都是赤腳大仙搞的鬼。赤腳大仙受王母娘娘之命勸她們快快升天，以免受天條懲治。傅官保看見七仙女和張巧嘴拼命糾纏，高吟皇歷詩假裝斯文，隨行的董永認真糾正煞是可笑。董永眼傳愛意讓七仙女趕緊回去躲開傅官保。