高敬齋想利用紫玉過生日的時(shí)間干掉李九，李九從上海回來知道紫玉有危險(xiǎn)，決定回家救紫玉出來，結(jié)果不幸中了高敬齋的埋伏，兩人命喪黃泉。六子藍(lán)妮披麻戴孝要去給李九報(bào)仇，被劉洪攔下。高敬齋告訴紅杏是日本人殺了紫玉和李九，紅杏信以為真。天氣轉(zhuǎn)冷，張司令讓劉洪抓緊搞些棉衣，沙溝的副站長(zhǎng)張?zhí)m給大家搞到了情報(bào)，大家劫火車，李正動(dòng)員老百姓去鐵道邊運(yùn)布，老百姓熱情高漲。

藍(lán)妮來勸，六子答應(yīng)留下隊(duì)伍，但自己一定要走。為了獎(jiǎng)勵(lì)藍(lán)妮的功勞，李正批準(zhǔn)藍(lán)妮加入鐵道游擊隊(duì)。芳林嫂讓朱三給李正報(bào)告，劉洪還活著，全隊(duì)上下一片歡騰。大家在齊裁縫家團(tuán)聚，正聊得起勁，朱三來報(bào)信，尹華帶著鬼子進(jìn)村了。大家緊急撤退，尹華撲了個(gè)空。高敬齋在背后挨了閻鐸的黑槍，而高敬齋又誤打了尹華的假游擊隊(duì)，三人在崗村面前吵的不可開交。劉洪認(rèn)識(shí)到了自己無視組織紀(jì)律的錯(cuò)誤，要求處分，他和李正商量決定消滅假鐵道游擊隊(duì)。劉洪潛入尹華房?jī)?nèi)，把尹華擊斃。大家又想出了巧妙的辦法，殺死了崗村，小林大怒，讓松尾即刻破案。

紅杏告訴紫玉高敬齋最近遇到了難事，讓李九抽空去看看他，李九答應(yīng)。高敬齋的鴻門宴，崔團(tuán)如約而至，見到松尾大吃一驚，松尾告訴他，微山島已被日軍占領(lǐng)，崔團(tuán)破口大罵。李九不請(qǐng)自到，著實(shí)讓高敬齋意外，他讓李九先走日后再解釋。松尾不放過李九，但追李九的時(shí)候不小心動(dòng)了槍，驚動(dòng)了前來探路的芳林嫂和藍(lán)妮，她們回去報(bào)信，崔團(tuán)已被松尾押回臨城了，劉洪等人埋伏在半路，救下了崔團(tuán)。微山島被小林占領(lǐng)。山里，張司令放美惠子和田中回去，田中卻舍不得走，為了劉洪等人的安全，張司令讓游擊隊(duì)進(jìn)山整訓(xùn)，藍(lán)妮和芳林嫂都依依不舍得和自己的心上人話別。

為了加強(qiáng)隊(duì)伍的政治素養(yǎng)，李正每天給大家上政治課，大家都覺枯燥，找借口不去。劉洪用發(fā)紅利把大家騙到課堂，可李正的課有些歧義，大家都甩手而去，李正決定因人而異，改變教育方法，給林忠送去關(guān)心，跟魯漢拼酒，最終成了大家的朋友。可魯漢只顧跟李正喝酒，忘記了在鐵道邊等著跟他一起扒車得黃二喜和小坡了，等他記起來得時(shí)候，小坡已被日本人虜走，大家讓王強(qiáng)想辦法。

李正深入淺出的政治課贏得了大家的贊同，山口查到了金山和碳廠的交易，崗村把金山“撤職下放”了。上級(jí)指示游擊隊(duì)要盡快搞槍發(fā)展隊(duì)伍，王強(qiáng)又想到了丁二牛，他從丁二牛那里得知山口隨時(shí)會(huì)對(duì)碳廠下手，劉洪決定對(duì)洋行先下手為強(qiáng)，二打洋行，正好也搞幾支槍，王強(qiáng)假裝打醬油，摸清楚了洋行的情況，劉洪帶領(lǐng)弟兄們準(zhǔn)備半夜偷襲，小坡也從日軍手下逃了回來，大家齊心協(xié)力，在洋行打了個(gè)漂亮仗。山口被打死，洋行再次被劫，此事在棗莊驚動(dòng)很大，李正決定讓大家撤離碳廠，大家開始分頭做準(zhǔn)備。