The Initiative：Spike被囚禁在一個(gè)惡魔研究基地；Riley覺得他愛上了Buffy。

Bad Girls：Buffy新的守望者來到鎮(zhèn)上；Faith引誘Buffy進(jìn)入她的世界——不計(jì)后果，放縱做自己，但是卻帶來致命的結(jié)果。

Becoming, Part Two：當(dāng)Buffy的媽媽發(fā)現(xiàn)她的秘密身份時(shí)，Buffy的世界一團(tuán)糟。她被學(xué)校開除，而后，當(dāng)angel和Willow的咒語都成功時(shí)，她的抉擇將是如何。"

Passion：Angel繼續(xù)折磨Buffy，Jenny試著重新詛咒賦予Angel靈魂，但是他阻止了她——永遠(yuǎn)地。

The Zeppo：Xander覺得自己被小隊(duì)拋棄了，他開始結(jié)交新“朋友”，開始自己的冒險(xiǎn)和刺激。