Lovers Walk：心碎的Spike回到鎮(zhèn)上，身邊已沒有Drusilla；因為小隊中兩人的欺騙，兩段感情破碎。

The Puppet Show：除魔小隊參加學校藝術(shù)節(jié)，卻發(fā)現(xiàn)有人要搶奪人類器官

Choices：小隊的人必須要做出他們將來職業(yè)的選擇；Buffy決定對市長先采取行動，使Willow先處于危險。

Graduation Day, Part Two：離畢業(yè)越來越近，市長升天的壓力，沉甸甸地壓在每人的頭上。Angel幾乎要死去，Buffy必須要擔上自己的一命來換取他的活。"

Beauty and the Beasts：狼人Oz成為一起很殘忍的兇殺案的嫌疑犯，Buffy已經(jīng)秘密的發(fā)現(xiàn)Angel從地獄回來了。