石敢當等人到了五莊觀后，發現觀里的人都被殺害，石敢當利用天地寶鑒看到假王母帶走鎮元子的全過程，他們啟程去瑤池救鎮元子，臨走前朱半斤與哪吒勸石敢當拿走天地寶鑒，以備不時之需。王母娘娘實為黑鴉大王，他逼迫已喝下百轉丹的鎮元子說出金丹的下落，鎮元子不肯說，這時鎮元子因為服下百轉丹而暈倒在地。黑袍護法也來到瑤池，二人要將鎮元子帶走時，四海龍王卻突然率兵將瑤池團團圍住，黑袍護法與黑鴉大王被打入海中的船里。他們在船里商量如何才能讓鎮元子說出金丹的下落，黑鴉大王提議既然鎮元子表示此事只能對石敢當說，只要他化成石敢當的樣子便能引鎮元子上鉤。 黑鴉大王化成石敢當來詢問鎮元子金丹一事，鎮元子坦白之前太上老君曾囑托他，三界有難時，將金丹的下落告知石敢當，鎮元子將所有金丹的準確位置都告訴了他。得到金丹位置后，面前的石敢當化成黑鴉大王的樣子，黑袍護法本想將鎮元子殺害，黑鴉大王攔住他并認為鎮元子依舊有利用價值，要帶上一起走。二人帶著兩名侍衛來到斗牛宮拿金丹，取得金丹后黑鴉大王提議去蒙界繼續尋找金丹，而且從兜率宮的乾坤地理圖中去蒙界是最快的方法。為了盡快得到金丹，黑袍護法只好讓手下關閉兜率宮中所有機關，黑鴉大王留下

石敢當告訴喬靈兒，他是妖魔奎剛的法身，所以自己要把他帶到天庭交給玉帝。喬靈兒不明白自己明明經常做善事，為何還會是妖魔的法身，他不肯跟石敢當走。石敢當表示如果他肯去天庭一趟，自己愿意幫他實現幾個愿望，喬靈兒要求石敢當帶他去蓮花寨探望白蓮花。哪吒成功地從阿修羅界逃出來，奎剛讓假哪吒帶著手下去抓真哪吒回來。盡管哪吒身上的風火輪、混天綾等兵器都落入假哪吒之手，但哪吒靠控制混天綾將假哪吒綁了起來，再一次成功逃脫。哪吒看到一處山洞，為了躲避追兵便進去歇息，進山洞后，他發現里面除了一個棋盤就是遍地的白骨。這時一個白發老頭過來告訴他，進來這山洞里就必須要下完這盤棋，否則硬闖也出不去。白發老頭名叫共工，哪吒想起來他是當年撞斷天柱的水神共工。共工表示自己撞斷天柱后，惹怒了當時的天帝，天帝將他打入不周山底看押反天英雄刑天的無頭尸身及兵器巨斧。刑天當時看不慣天帝少昊，他認為少昊沒有掌管天庭的能力便起義要奪天帝之位，結果被天帝砍掉頭，盡管如此刑天依舊站立不倒。麻衣大神偷偷地對刑天說，雖然沒有頭，但他依舊可以殺天帝，刑天卻因這句話倒下了。后來麻衣利用刑天巨斧將天帝少昊殺死，當時天庭里一派支持玉帝即位，一派擁護麻衣

日軍建立交通網，想用強化交通、分割封鎖、內外壓迫、以周邊嚴密包鎖腹地、步步楔人的做法分散瓦解八路軍。黎城會議召開，根據黨中央毛主席的指示，鄧小平提出了成立晉冀魯豫邊區政府的建議，還提出財政經濟自給自足，對鞏固和建設根據地發揮了積極作用。會議制定了建黨、建軍、建政三大方針，決定成立以鄧小平為書記的太行軍政委員會，統一領導太行、太岳、冀南三區的工作。八路軍總部決定發起以正太路為垂點的破襲戰，準備大干一場。1299幣分別開會，嚴密地部署了戰斗計劃。日軍交通站逐個被擊破，多田駿苦心經營的交通網好像被割斷了的血管。一個又一個捷報紛紛傳到八路軍總部。

石敢當帶著朱半斤回到喬家莊，他告訴朱半斤自己把喬靈兒藏在了喬家莊，奎剛得知他回到喬家莊后便派黑袍護法等人去喬家莊找法身。怕給喬家帶來不必要的麻煩，石敢當帶著朱半斤前往鳳頭山。黑袍護法等人來到喬家卻沒找到法身，喬家莊的百姓們都被黑袍護法等人無故殺害，白蓮花則被黑袍護法帶回天庭以備后用。楊戩來到喬家莊，卻看到無辜的百姓們橫尸街上，整個村莊葬身于火海之中。奎剛又讓黑袍護法去鳳頭山追殺石敢當，無處可逃的石敢當與朱半斤只好跟對方交手，石敢當不小心中了黑袍護法的招數受了重傷，在朱半斤的掩護下兩人逃到一間閻羅廟里。在閻羅廟里二人遇到了秦廣王，秦廣王知道奎剛的手下正在追殺他們，他趕緊帶著石敢當與朱半斤躲到閻羅廟的地下。黑袍護法在閻羅廟里沒有發現二人的身影，一氣之下便將閻羅廟砸了個精光，無處可躲的石敢當只好帶著朱半斤與秦廣王逃回了泰山道場。巨蝎知道硬碰硬對他們來說并不占優勢，她請求奎剛將白蓮花交給她，她會用自己的三寸不爛之舌讓白蓮花歸順于她，這樣他們就能用白蓮花將喬靈兒引誘出來了。白蓮花醒后發現自己在一個陌生的地方，一個自稱青羊仙姑的女子告訴她這里是青羊觀。青羊仙姑表示自己前幾天出門赴約時看到了喬家莊的

奎剛靠慧眼發現石敢當從小黑屋中逃脫的事情，他將石敢當抓回去，并把石敢當關在被重重弱水包圍的黑暗之淵中。為了得到金丹，奎剛把太上老君的煉丹爐放在黑暗之淵，接著他把石敢當扔了進去。奎剛派犀牛三怪看守石敢當，石敢當在煉丹爐中被熊熊烈火煅燒。夜里楊戩突然夢到石敢當現在烈火中向他求救，楊戩被驚醒，他有些疑惑石敢當被關在了哪兒，這時他拿起茶杯，看到水中出現奎剛大殿的字樣，他立即明白石敢當被奎剛關在阿修羅界奎剛大殿中。楊戩立即將此事告知鎮元子等人，他們連夜聚在一起想救石敢當出來的辦法。與奎剛手下硬碰硬他們不怕，但黑暗之淵外面都是弱水，哪怕是神仙一沾弱水也會融化。聽到他們的話，朱半斤打算默默地退出這個屋。鎮元子表示三界之中有一人可以穿過弱水，此人正是朱半斤，已經走到門口的朱半斤又被拽了回來。鎮元子表示自己之前用天地寶鑒不小心照到了朱半斤，發現他的前世正是天蓬元帥，當年天蓬元帥因穿過弱水救人被重賞，作為他的轉世之身，朱半斤也一定能平安渡過。大家勸朱半斤念在往日的情分上去黑暗之淵救出石敢當，雖然品行懶惰，但朱半斤心軟，他要走了哪吒的乾坤圈便孤身一人前往了阿修羅界。石敢當在丹爐中被燒得意識漸漸模糊，金丹也一