美國人建好一個蓄水池，美國大兵約翰非常開心，請來當(dāng)?shù)匕傩赵谛钏剡呴_起了篝火晚會，就在大家熱烈慶祝時，王雅琴派手下向水池投毒，一個孩子不幸中毒死亡。張強在投毒現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)一個裝毒品的紙袋，上面有很強烈的黃果藍(lán)煙草味。方云說，這極有可能是馬幫山寨的人干的，因為只有他們喜歡抽這種味道的煙草。劉顯蘭要求去剿滅山寨，梅松卻認(rèn)為證據(jù)不足不同意。王雅琴見警察和何麻子沒有打起來，又暗中拱火，要手下冒充土匪往方云家扔手榴彈，還射飛鏢警告方云。方云帶著飛鏢來見梅松，提出要攻打山寨，但梅松還是沒有答應(yīng)。

殷如豹劫獄營救盧亞蒙未遂，成為警方通緝的逃犯。顧家興前往殷家找到殷巨濤，要求殷巨濤交出殷如豹。殷巨濤早已跟殷如豹絕裂，對殷如豹的行蹤一無所知。顧曼婷在發(fā)生劫獄事件之時曾經(jīng)探望盧亞蒙，她也脫不了嫌疑，為了自保，提起橫山片死在皮連法手中，西尾半信半疑，在顧曼婷的帶領(lǐng)下到車庫挖出了橫山片的遺體。橫山片的手中有馬六事先放好的一粒鈕扣，皮連法的警服上缺了一粒鈕扣，與橫山片手中的鈕扣一模一樣。西尾認(rèn)定皮連法是兇和，讓顧家興審訊皮連法。皮連法被獄警嚴(yán)刑折磨，承受不了肉體帶來的痛苦，屈打成招主動認(rèn)罪。顧家興沒有輕易放過皮連法，要求皮連法將殺害橫山片的動機說出來，皮連法謊稱之前時常被橫山片訓(xùn)斥，后來因為被橫山片開槍誤傷，所以才對其產(chǎn)生殺念。顧家興精明得很，猜到皮連法為了自保才謊稱自己是殺人兇手，真正的兇手其實是妹妹顧曼婷。顧家興雖然已經(jīng)猜到皮連法不是兇手，但還是例行公事準(zhǔn)備槍決皮連法。皮連法被帶入顧家興的辦公室，借口想喝水，把顧家興支到旁邊，趁機拿起放在桌上的指甲剪，藏到手中。顧家興前往皮家找到妹妹顧曼婷，指出顧曼婷殺害了橫山片，西尾并非昏庸無能之輩，早晚查出真相，顧家興提醒顧曼婷好自為之，自己想辦法自

日本人為了破壞二十四道拐，請來一位姓汪的專家。這位汪工說，每個事物都有它的支撐，也就是心臟。二十四道拐同樣如此，只要找到并炸毀這個支撐，整個山梁就會坍塌，三四年也不能恢復(fù)。日軍大喜，要汪工去現(xiàn)場勘察，找到它的“心臟”，日軍把這次行動定為“挖心”行動。茍延康在大街上抓捕共產(chǎn)黨，被梅松撞見，梅松巧妙的掩護(hù)了地下黨，并憤怒譴責(zé)茍延康，大敵當(dāng)前不去抓日本間諜。荀延康悻悻而去。梅松回到辦公室，發(fā)現(xiàn)有人給他送來情報，提到“挖心”行動。.梅家大兒子梅山突然回來了，蓬頭垢面，就像一個叫花子。張強見他腿上有傷，就把他送到了救助站，在救助站，梅山對梅雪說出了他的遭遇。說他全靠一位南洋歸來的醫(yī)生，才撿了一條命，這位醫(yī)生叫王雅琴。王雅琴得知后大驚，她的手下怕她暴露，計劃殺死梅山。就在此時，梅松趕到。

王雅琴給特遣隊下達(dá)任務(wù)，要他們晚上去對鋼架橋進(jìn)行一次火力試探。坂田帶領(lǐng)特遣隊在去的路上被山寨馬幫看見。黑三馬上決定，要帶弟兄們?nèi)ハ麥邕@些日本鬼子。特遣隊來到鋼架橋附近的山上，對守橋部隊進(jìn)行偷襲，雙方展開激戰(zhàn)。戰(zhàn)斗正酣時，黑三帶著弟兄們趕到，從他們背后襲擊，特遣隊受到兩面夾擊，抵抗不住，丟下幾具尸體，慌張?zhí)痈Z。晴隆地下黨員戈國華傳達(dá)上級指示，說蔣介石最近又開始了清黨行動，要大家注意。茍延康堅決執(zhí)行清黨行動，抓了蓮城書店的一名伙計，要他招認(rèn)連鼎民是共產(chǎn)黨，這名伙計堅貞不屈，被軍統(tǒng)活活打死。之后，茍延康又派人抓了連鼎民，梅松出手將連鼎民救出。茍延康梳聽了地下黨的電臺，準(zhǔn)備去抓捕。抓捕過程中，被劉顯蘭纏住，地下黨乘機轉(zhuǎn)移。云南地下黨的一個小分隊要路過晴隆，戈國華負(fù)責(zé)他們的安全。但同時，茍延康也接到密令，要他抓捕這幾人。

盧亞蒙與顧家興時刻監(jiān)視皮連法，尋找機會搭救顧曼婷。皮連法摟著兩個女人出門離去，進(jìn)入一家飯店，訂了一個客房，讓顧曼婷穿上日本和服跳舞。盧亞蒙與顧家興順著通風(fēng)管道爬到皮連法訂的房間，顧家興打算沖到地面與皮連法拼命，盧亞蒙不贊成顧家興硬來，提出由她下到地面偷走皮連法的槍械。皮連法欣賞顧曼婷跳舞，房中傳來一陣異響，顧曼婷停止跳舞，進(jìn)入房間發(fā)現(xiàn)盧亞蒙在里面，盧亞蒙打算找到槍械救走顧曼婷。顧曼婷一臉焦急，稱自己已有打算，讓盧亞蒙不要蠻干。皮連法向返回客廳的顧曼婷問起房中產(chǎn)生異響的原因，顧曼婷謊稱有物體落在地上弄出了異響。皮連法信以為真，正想繼續(xù)觀看顧曼婷跳舞，橫山派人傳訊皮連法，讓皮連法跟隨日方去殷家一趟。皮連法帶隊趕到殷家，橫山懷疑殷巨濤與抗日組織有來往，決定帶走殷巨濤。殷如豹情急之下劫持了皮連法，要求橫山放人，橫山?jīng)]有關(guān)心皮連法的安危，開槍向殷如豹射擊，意外打中了皮連法的胳膊。皮連法中彈雖然沒有發(fā)出慘叫聲，但也是疼得面色痛苦，橫山冷漠無情不顧皮連法死活開槍，皮連法意識到中國人在日本人眼中一錢不值。橫山抓走殷巨濤之時，意味深長指出盧亞蒙的雙手沾滿了日本人的鮮血，盧亞蒙擔(dān)心被橫山暗殺，晚上睡覺之前