Intervention：除魔小隊把Spike的性機器Buffy機器人當成Buffy本人了。而Buffy則去另一個空間尋找身為驅(qū)魔人的意義。Glory的手下認定Spike是“鑰匙”，綁架了他。

Once More, With Feeling (Musical Episode)：一股神秘的力量襲擊了Sunnydale，整個城市的人都開始歌唱，除魔小隊也用歌聲表示他們真正的情感。Buffy終于對伙伴們坦白，她被拉出了天堂。她和Spike在結尾接吻。音樂劇，用的是演員的真聲。

商界大會的前一天晚上，段向遙打發(fā)了所有傭人，悲壯地將騰沖之印沉入水井。大會現(xiàn)場，段向遙捉弄了池田一番，并掏出大把紙錢撒向空中，之后一頭撞向門柱，壯烈犧牲。梁文權悲痛欲絕，后悔曾經(jīng)把段向遙視作敵人。

The Replacement：Xander被魔力分裂成兩個人，每人代表了他人格的一面。

The Weight of the World：Glory綁走Dawn后，Buffy精神停滯。Willow必須進入Buffy的潛意識，去了解她真實的想法。