All the Way：Xander終于宣布他和Anya訂婚了。Dawn在萬(wàn)圣節(jié)偷溜出去，結(jié)果卻和一個(gè)吸血鬼搞在一起，身處險(xiǎn)境。Willow對(duì)Tara執(zhí)行咒語(yǔ)，改變了她的記憶。

被夏至嚴(yán)加看管的郭成孝瘋了一般想出去殺鬼子，二人開始謀劃行動(dòng)。精明的池田覺察到蔡蓮芬問起保羅的事絕非偶然，有意給了蔡連芬錯(cuò)誤的情報(bào)，給梁文權(quán)設(shè)下圈套。在判斷了池田的行動(dòng)走向之后，李文、老康去跟蹤保羅的嗎幫，伺機(jī)奪取。池田突然來總力社請(qǐng)梁文權(quán)。駱小冬吃飯，他感到勝券在握。

規(guī)定時(shí)間到了，行營(yíng)卻沒發(fā)來撤銷命令。梁文權(quán)和李文決定以抗命的代價(jià)取消刺殺行動(dòng)，完成特殊使命，他們計(jì)劃的第一步，就是把德國(guó)商人保羅手上的鎢砂搞過來，為了弄清日本人對(duì)這批鎢砂的打算，梁文權(quán)請(qǐng)駱小冬找他的姐姐蔡連芬，幫忙探聽池田的口風(fēng)。

梁文權(quán)、李文以拜訪的名義面見段向遙，段向遙卻痛斥梁文權(quán)背叛國(guó)家，這深深刺到了梁文權(quán)的痛處。梁文權(quán)在段向遙那里一無(wú)所獲，卻發(fā)現(xiàn)池田對(duì)總力社已經(jīng)開始監(jiān)控，面對(duì)危機(jī)，梁文權(quán)大膽決定，主動(dòng)接近池田，全力解除敵人的懷疑。梁文權(quán)以自己的父母在栗柴壩的慘死，給池田上演了一場(chǎng)悲情大戲。

The Replacement：Xander被魔力分裂成兩個(gè)人，每人代表了他人格的一面。