崗村和劉洪談判失敗，但李正從談判中獲知鬼子怕游擊隊(duì)破壞鐵路，他們便雪上加霜去炸六孔橋，不曾想橋異常堅(jiān)固。松尾代表日方再次找李正談判，但李正態(tài)度堅(jiān)決，六孔橋炸定了。劉洪打算劫日軍的軍火車(chē)搞到炸藥，但他們卻中了日軍的圈套，火車(chē)上纏滿(mǎn)了鐵蒺藜，游擊隊(duì)員們各個(gè)傷痕累累。就在大家都灰心喪氣的時(shí)候，劉洪突然得到啟發(fā)，想出了妙計(jì)，成功的炸掉了六孔橋，全軍一片歡騰。崗村準(zhǔn)備切腹自盡被松尾攔住，山本調(diào)來(lái)青島調(diào)來(lái)部隊(duì)，要徹底消滅游擊隊(duì)。游擊隊(duì)已經(jīng)研究好了對(duì)策嚴(yán)陣以待。

王強(qiáng)用計(jì)打發(fā)了丁二牛和張三，救下了李九，劉洪仍然希望跟李九合作，被李九再次拒絕。藍(lán)妮和彭亮在鐵道上騎自行車(chē)遇到了張三，把張三一番戲弄，極為解恨，但李九怕藍(lán)妮有危險(xiǎn)，把她帶回了臨城。由于劉洪的情報(bào)及時(shí)，鬼子被圍剿，損傷慘重，組織上肯定了劉洪的工作，并為了擴(kuò)大隊(duì)伍，給碳廠派來(lái)一個(gè)黨代表李正做鐵道游擊隊(duì)的政委，大家欣喜中又有一些疑慮，與此同時(shí)，日軍也派來(lái)山口大佐來(lái)調(diào)查洋行的案子，對(duì)游擊隊(duì)非常不利。

紅杏告訴紫玉高敬齋最近遇到了難事，讓李九抽空去看看他，李九答應(yīng)。高敬齋的鴻門(mén)宴，崔團(tuán)如約而至，見(jiàn)到松尾大吃一驚，松尾告訴他，微山島已被日軍占領(lǐng)，崔團(tuán)破口大罵。李九不請(qǐng)自到，著實(shí)讓高敬齋意外，他讓李九先走日后再解釋。松尾不放過(guò)李九，但追李九的時(shí)候不小心動(dòng)了槍?zhuān)@動(dòng)了前來(lái)探路的芳林嫂和藍(lán)妮，她們回去報(bào)信，崔團(tuán)已被松尾押回臨城了，劉洪等人埋伏在半路，救下了崔團(tuán)。微山島被小林占領(lǐng)。山里，張司令放美惠子和田中回去，田中卻舍不得走，為了劉洪等人的安全，張司令讓游擊隊(duì)進(jìn)山整訓(xùn)，藍(lán)妮和芳林嫂都依依不舍得和自己的心上人話別。

武治國(guó)看出范樹(shù)萍喜歡賀方，就借機(jī)讓她帶賀方來(lái)家里吃飯，兩人可以更好地相處一下。曹文魁向汪金良發(fā)牢騷，覺(jué)得范筑先對(duì)政治部太重視，其實(shí)，汪金良也很郁悶，他決定阻止范筑先收編葛大鳳。一早，葛大鳳精心打扮了一番，并讓手下打掃干凈山寨，她向賀方他們宣布，鳳山寨可以接受整編，但要聽(tīng)一下他們的條件，賀方提出可以任命葛大鳳為支隊(duì)司令，還可以享受正規(guī)軍的待遇，吃皇糧拿軍餉。沒(méi)想到曹蘭平卻侮辱葛大鳳，瞧不起她，葛大鳳氣得大發(fā)雷霆，她不顧賀方一再勸告，決定不再接受收編。賀方和范樹(shù)黎他們無(wú)奈只好回去，范筑先表示只要葛大鳳堅(jiān)持抗日就行，他看出陸菁菁喜歡凌鯤鵬，就命他去向陸菁菁學(xué)習(xí)寫(xiě)字，給他們制造相處的機(jī)會(huì)。因?yàn)橘R方收編失敗，范樹(shù)萍很生氣，賀方向范樹(shù)萍解釋自己準(zhǔn)備不足，缺乏周密的策略，她才原諒了賀方。申宏利得知范筑先集結(jié)了近四萬(wàn)人的抗日隊(duì)伍，給其他抗日的隊(duì)伍做了好榜樣，便想再次電告蔣介石對(duì)范筑先進(jìn)行嘉獎(jiǎng)，可呂樹(shù)森又從中挑撥，覺(jué)得范筑先是功高蓋主，還自封總司令，長(zhǎng)此以往，蔣介石就只知道范筑先，而不知道他申宏利了，這一番話讓他感覺(jué)到范筑先的存在對(duì)他造成了威脅，他很郁悶，讓范筑先來(lái)曹縣見(jiàn)他。范筑先接到電報(bào)，汪金良勸說(shuō)范

紫玉和紅杏終于見(jiàn)面，喜極而泣，高敬齋有意拉攏李九，被李九拒絕。大家都在撮合劉洪和芳林嫂，兩人在船上談心，心靈的距離更近了。為了超過(guò)彭亮贏得藍(lán)妮，田六子決定離開(kāi)李九獨(dú)自出去闖闖，劉洪不能承諾給六子一官半職，六子就去投靠了崔團(tuán)，成了連長(zhǎng)，自認(rèn)為比彭亮高一級(jí)別，可藍(lán)妮還是不給六子好臉，情急之下六子把藍(lán)妮抗回了家，讓李九給他作主，藍(lán)妮誓死不從，六子大失顏面。