Angel：Buffy和Angel的初吻，而她終于發現了他真正的身份。

Graduation Day, Part One：市長準備在畢業典禮當天完成惡魔轉化，Buffy為了救Angel，終于與Faith一戰。

Consequences：Faith對自己上周的失手，并無悔恨之心，Buffy想勸卻不知如何勸；Faith開始和黑暗一方聯手。

The Puppet Show：除魔小隊參加學校藝術節，卻發現有人要搶奪人類器官

The Witch：Amy的媽媽想做拉拉隊隊長，于是和女兒互換身體。