田六上門勸說(shuō)李九加入游擊隊(duì)，李九覺(jué)得兩手空空投奔游擊隊(duì)沒(méi)面子，于是決定效仿水滸好漢上梁山，先殺個(gè)壞蛋樹立威信，再到游擊隊(duì)報(bào)到。高敬齋是眾人公認(rèn)的漢奸惡棍，李九只身一人前往高家，本想為民除害殺掉高敬齋，不料卻死在了高敬齋的手中。田六得知李九身亡，悲憤欲絕帶領(lǐng)一伙手下，打算坐船離開微山島，到高家找高敬齋報(bào)仇。梅妮擔(dān)心田六有去無(wú)回，把繩索系在自己身上，提醒田六開槍打死她才能離去，田六拿梅妮毫無(wú)辦法，一臉悲痛朝天開槍，發(fā)泄心中怒氣。冬季來(lái)臨，日軍焚燒八路軍后方被服廠，導(dǎo)致八路軍戰(zhàn)士缺少御寒的衣物，張司令給劉洪下達(dá)命令，希望劉洪帶領(lǐng)游擊隊(duì)從日軍手中奪到數(shù)萬(wàn)件棉被。張司令下達(dá)的任務(wù)難于登天，小坡子提議找沙溝火車站副站長(zhǎng)的張?zhí)m幫忙。張?zhí)m是小坡子的發(fā)小，小坡子非常了解張?zhí)m的為人，張?zhí)m逼不得已才在車站工作，心中其實(shí)非常痛恨日本人。張?zhí)m妻子桂花被太野q暴，太野是張?zhí)m的頂頭上司，張?zhí)m回家弄清前因后果，怒氣沖天想去車站找太野算賬，妻子拉住他苦苦哀求，勸他不要以卵擊石做無(wú)謂的犧牲。小坡子抽空到棗莊見(jiàn)張?zhí)m，游說(shuō)張?zhí)m為游擊隊(duì)提供情報(bào)，張?zhí)m早就對(duì)日軍心懷不滿，二話不說(shuō)同意與小坡子合作。小坡子到車站找張?zhí)m，在太野面前裝

夜幕降臨，日軍再次對(duì)微山島發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，漆黑的夜色被炮彈撕裂，綻放出一團(tuán)團(tuán)光芒，忽明忽暗映照整個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)，日軍已經(jīng)攻打微山島一天，他們的裝備雖然精良，卻始終無(wú)法拿下裝備落后的游擊隊(duì)。游擊隊(duì)占據(jù)著天時(shí)地利，再次打退日軍進(jìn)攻。次日，日軍出動(dòng)軍艦轟炸微山島，許多炮彈落在島上相繼炸響，震動(dòng)了整個(gè)小島，卻無(wú)法震動(dòng)劉洪為首的游擊隊(duì)斗志。炮擊過(guò)后，日軍再次派出地面部隊(duì)攻島，游擊隊(duì)已被炮彈炸得損失慘重，尹區(qū)長(zhǎng)被日軍的進(jìn)攻嚇壞，帶領(lǐng)旗下的戰(zhàn)士投降。戰(zhàn)局對(duì)游擊隊(duì)不利，劉洪迅速撤兵，日軍攻打微山島宣告勝利，游擊隊(duì)損兵折將死傷眾多，位居要職的周書記在戰(zhàn)斗中光榮犧牲。深夜，劉洪帶領(lǐng)一伙手下扮成日軍，突破楊集防線，成功找到了芳林嫂，游擊隊(duì)因微山島一役失利，不得不退守后方根據(jù)地，劉洪臨行之前送了一把手槍給芳林嫂。芳林嫂帶著女兒轉(zhuǎn)移，路上被高敬齋的副手?jǐn)r下，緊急關(guān)頭老馮頭出現(xiàn)，打傷了高敬齋的副手，他以為副手已經(jīng)身亡，不料卻在當(dāng)天被其殺害。高敬齋將村民們集合到一起，宣布楊集成為日軍的占領(lǐng)區(qū)，從此以后村民們必須聽從日軍指軍。村民們議論紛紛不愿做漢奸，高敬齋命人抬上老馮頭的遺體，提醒村民們不服從命令只有一死，村民們嚇得噤若寒蟬，沒(méi)

劉洪帶領(lǐng)手下猛攻日軍，指揮日軍士兵作戰(zhàn)的士官長(zhǎng)在戰(zhàn)斗中遇難身亡，劉洪一行人未損失一兵一卒，既奪到了洋行的一批武器，又殺死了日軍一個(gè)士官長(zhǎng)，可謂是一石二鳥收獲頗豐。崗村聞?dòng)嵹s來(lái)，掀開蓋住日軍隊(duì)長(zhǎng)遺體的白布，怒火中燒宣布全城搜查共產(chǎn)黨。翌日，日軍士兵挨家挨戶盤查可疑人員，棗莊人心惶惶，百姓們唯恐避之不及惹上麻煩。漢奸吉翻譯趁機(jī)污蔑李壯是共黨，提醒李壯必須繳納一筆錢款，方能為自己洗清冤屈。李壯是一介草民，胳膊擰不過(guò)大腿，含冤受屈走投無(wú)路，只得跑到炭廠向眾人述苦。崗村親自到炭廠盤查所有員工的身份，劉洪引起了崗村的注意，崗村記得好像見(jiàn)過(guò)劉洪，劉洪堆起笑臉，稱自己是王強(qiáng)的表兄弟，王強(qiáng)曾在洋行工作，崗村弄清劉洪的身份繼續(xù)盤查其余人。李正對(duì)外的身份是管賬先生，崗村盤問(wèn)完李正，在一堆煤炭里面找到一把木琵琶，突然出現(xiàn)的木琵琶引起崗村的注意，崗村雖然心中生起疑心，但沒(méi)有立即打草驚蛇，而是返回軍部侍機(jī)而動(dòng)。李正憑著豐富的對(duì)敵經(jīng)驗(yàn)，猜到崗村不久之后將會(huì)攻打炭廠，災(zāi)難將至，炭廠是山雨欲來(lái)風(fēng)滿樓，李正決定舍棄炭廠帶領(lǐng)眾人離開棗莊，躲避日軍的進(jìn)攻。魯漢為首的一行人只看眼前利益，眾人心疼苦心經(jīng)營(yíng)的炭廠毀于一旦，雖然對(duì)李

日軍開始盤查棗莊住戶，劉洪意識(shí)到必須開店做生意，掩蓋己方偷盜日軍物資為生的真相。經(jīng)過(guò)一番思慮，劉洪決定跟同伴們合伙開一家炭廠。黃二不務(wù)正業(yè)，游手好閑，一直想加入劉洪的游擊隊(duì)，彭亮與黃二從小一起長(zhǎng)大，在他的保證下，黃二如愿以償與眾人成為隊(duì)員。黃二的舅舅老張是火車站管理員，老張得知黃二已經(jīng)成了游擊隊(duì)，非常高興極力支持。入夜，運(yùn)送物資的列出駛出車站，劉洪帶領(lǐng)所有手下扒火車，搬起放在車頂?shù)拇罅考Z食袋往路上扔去。一行人滿載而歸回到地面，眾人發(fā)現(xiàn)六子也在扒火車，六子是李九的手下，劉洪抱著和氣生財(cái)?shù)哪铑^，允許六子運(yùn)走幾車糧食。眾人將到手的糧食轉(zhuǎn)賣出去，獲得一筆豐盛的回報(bào)，黃二與魯漢本想花天酒地一番，劉洪卻扣押了大部份贓款，只給眾人小額打賞，這可把黃二和魯漢氣得夠嗆，兩人是胳膊擰不過(guò)大腿，只得發(fā)發(fā)牢騷，除此之外別無(wú)它法。劉洪扣押眾人的錢是為了開炭廠，在他的操持下炭廠順利開業(yè)。金山到炭廠向王強(qiáng)祝賀，同時(shí)提出加入炭廠成為股東，王強(qiáng)不便拒絕金山，先斬后奏向劉洪談起金山入股的事情。眾人對(duì)小日本恨之入骨，唯恐避之不及，王強(qiáng)倒好，不但引來(lái)小日本參加炭廠開業(yè)，還讓小日本投資炭廠成為股東。其行為已是眾人不能容忍。劉洪

李壯被日軍處死的消息傳回李莊，眾人面色悲痛，發(fā)誓要為李壯報(bào)仇血恨，李壯雖然沒(méi)有加入共產(chǎn)黨，卻不懼生死不肯向日軍屈服，其行為令人佩服。李壯的死給眾人敲響警鐘，沒(méi)有強(qiáng)大的裝備，空有愛(ài)國(guó)情懷，與日軍斗爭(zhēng)無(wú)疑以卵擊石，李正任命幾個(gè)辦事能力強(qiáng)的人為小隊(duì)長(zhǎng)，各個(gè)隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)帶領(lǐng)自己的組員尋找槍支彈藥，擴(kuò)張戰(zhàn)備力量。日軍將軍村上任命崗村為聯(lián)防大隊(duì)長(zhǎng)，前往鄰縣與松尾合作，負(fù)責(zé)管理鐵路運(yùn)輸線，為日方大部隊(duì)的掃蕩計(jì)劃起到鞏固作用。魯漢帶領(lǐng)組員向一個(gè)地主要槍，地主不肯交出家中的鳥槍，魯漢勃然大怒將地主綁到樹樁上。李正趕了過(guò)來(lái)，喝令魯漢釋放地主，魯漢對(duì)李正的行為心懷不滿，在二個(gè)伙伴的陪同下返回住處喝酒吃菜，酒過(guò)三巡，魯漢與上門的李正發(fā)生爭(zhēng)吵，李正不贊成魯漢用武力方式向地主要槍，魯漢一時(shí)火起欲教訓(xùn)李正。小坡和林忠一見(jiàn)情況不妙，兩人趕緊出手?jǐn)r住魯漢。劉洪聞?dòng)嵍粒倨鹨桓绢^，滿院子追攆魯漢，李正趕了過(guò)來(lái)，大人不計(jì)小人過(guò)，沒(méi)有追究魯漢的責(zé)任，而是勸說(shuō)劉洪對(duì)待部下不能隨意動(dòng)粗。劉洪想加入共產(chǎn)黨，因不識(shí)字不知如何寫申請(qǐng)書，在李正的幫助下，劉洪獲得申請(qǐng)入黨的機(jī)會(huì)，忐忑不安等侯組織回復(fù)消息。夜色寒冷，劉洪與小坡從根據(jù)地辦事回