黑三打死何麻子，奪回山寨。梅松來到山寨，對黑三曉以大義，黑三聽從。梅松事后對劉顯蘭說，他想派劉顯蘭去管理這幫馬幫土匪。日本人進攻云南，國民政府為了大通道的安全，派了高射炮來到晴隆，保護二十四道拐和盤江大橋。晴隆城里謠言四起，說日本人要打來了，茍延康想要逃跑，秦子涵非常惱火。一位風塵仆仆的男人來到梅府，說他是梅家大兒子梅山的同事。他對梅老夫人說，梅山被日本飛機炸死了，梅老夫人當場昏倒。

顧家興劫持了皮連法，押著皮連法離開警局。許多警察跟在顧家興身后，意圖救走皮連法。顧家興開槍打傷了一個警察，警告其它警察不能再靠前半步，否則也會遭到槍擊。警察們貪生怕死，不敢再輕舉妄動，顧家興甩掉所有警察，將皮連法推倒在地上，轉(zhuǎn)身拔腿就跑。顧曼婷一心想救回父母，盧亞蒙勸說顧曼婷沉住氣，日軍軟禁顧父顧母，本來就是想引誘顧曼婷上鉤，顧曼婷如果執(zhí)迷不悟進入日軍營地，鐵定落入日軍手中。顧父已被佐佐木槍殺，消息傳到盧亞蒙耳中，她懷疑是顧家興所為。西尾即將離開中國，返回闊別已久的祖國，他并非單純回國這么簡單，他在中國收集了大量古書冊，打算運回日本，讓國人學習中國源淵流長的文化。皮連法想討好西尾，提出幫助西尾運送古書，西尾謝絕了皮連法的好意，只想親自護送古書冊回國。盧亞蒙與同伴們決定襲擊西尾，奪回屬于中國的古書冊，所有古書冊都是孤本，一旦西尾運走所有古書冊，中國將會損失一部份古文化，不利于日后的歷史文化發(fā)展。深夜，西尾在皮連法的陪同下抵達車站，打算搭乘列車離開天津。盧亞蒙為首的共產(chǎn)黨趕到車站，出奇不意襲擊準備上車的西尾。護送西尾的日軍士兵與盧亞蒙一方發(fā)生激烈槍戰(zhàn)，盧亞蒙在射擊過程中瞄準皮連法，準確無誤

顧曼婷對生活無望，不甘心再做皮連法的玩物，趁著身邊無人割腕自殺。皮連法及時發(fā)現(xiàn)顧曼婷自殺，趕緊將其送到醫(yī)院搶救。盧亞蒙在醫(yī)院遇到了皮連法，從皮連法嘴中得知顧曼婷企圖自殺，皮連法罵罵咧咧，稱自己還沒有玩夠顧曼婷，絕不允許顧曼婷了結(jié)此生。殷巨濤想殺掉懷有抗日情懷的盧亞蒙，以免殷家受到牽連，遺憾的是，盧亞蒙吉人天相，殺掉了殷巨濤派出的殺手。羅少卿決定進監(jiān)獄救出父親殷巨濤，他出門上街故意襲擊巡邏的偽軍，被偽軍關(guān)入監(jiān)獄，如愿以償見到了父親殷巨濤。父子兩人隔著木欄談話，羅少卿提醒父親殷巨濤不能再傷害盧亞蒙，日本人狼子野心，中國需要像盧亞蒙一樣的愛國民眾，何況日本人經(jīng)不起持久戰(zhàn)，被中國打敗是早晚的事情，殷巨濤如果一味抵觸共產(chǎn)黨，抗日戰(zhàn)爭結(jié)束之后，將會成為共產(chǎn)黨的敵人。羅少卿的觀點沒有獲得殷巨濤認同，殷巨濤不置可否借口想睡覺，離開木欄，走到角落里面靠墻坐下。盧亞蒙與殷如豹看望住院的顧曼婷，殷如豹是顧曼婷的心上人，盧亞蒙表示要跟殷如豹離婚，成全顧曼婷。殷如豹卻不愿意開口安慰顧曼婷，更不想跟盧亞蒙離婚。盧亞蒙與顧家興找到了一個國際殺手組織，許以重賞，委托國際殺手組織殺掉皮連法，只要皮連法一死，顧曼婷才能重

何麻子的手下衛(wèi)易帶著土匪,搶劫了三個穿著國民黨軍裝的人，并開槍將他們?nèi)看蛩馈屄曮@動了警察，劉顯蘭帶警察趕到現(xiàn)場，土匪慌張?zhí)尤ァＲ煌s赴現(xiàn)場的縣長秦子涵發(fā)現(xiàn)了這伙人攜帶的一部電臺，認為他們都是軍統(tǒng)的人，要求警察局長方云抓緊破案。梅松在查看了尸體之后，確定這些人是日本人。梅松回家見到母親和妹妹梅雪，梅母決定舉辦宴席，宴請縣城的親朋好友，為兒子接風洗塵。

顧家興未能抓到妹妹顧曼婷，返回日軍總部向西尾復命。西尾懷疑顧家興故意放走了顧曼婷，責其繼續(xù)捉拿顧曼婷。顧曼婷有家不能回，逼不得已與上級秘密會面，上級數(shù)落顧曼婷沒有發(fā)展新成員，隨后叮囑顧曼婷知會盧亞蒙。顧曼婷發(fā)現(xiàn)屋中的布簾下面有兩對皮鞋，明顯有人藏在布簾后面，顧曼婷意識到上級已經(jīng)叛變，心中升起慌亂轉(zhuǎn)身奪門逃跑。藏在布簾后面的兩個日軍特務緊隨其后，在過道上持槍攔截顧曼婷。顧曼婷被移送到一間倉庫里面，等侯日軍發(fā)落，顧家興進入倉庫數(shù)落顧曼婷執(zhí)意與日軍作對，顧曼婷雖然已經(jīng)淪為階下囚，但始終沒有向顧家興求饒，顧家興原本打算想辦法保全顧曼婷，因其冥頑不靈不肯服軟，顧家興決定鐵面無情秉公執(zhí)法。深夜，顧家興帶隊上街捉拿共產(chǎn)黨，皮連法的手下在蹲守過程中打了一個噴嚏，導致幾個共產(chǎn)黨受到驚動拔槍自衛(wèi)。皮連法帶頭射殺了幾個共產(chǎn)黨，沒有留一個活口。顧家興憤怒之極，責罵皮連法一行人有勇無謀，不知道活口的重要性。皮連法擔心受到懲罰，將責任推到打噴嚏的手下身上。顧家興怒不可遏責罵眾人全是飯桶。幾個警察接送想做縫紉工的女工，顧家興迫于日方施加的壓力，將顧曼婷移交給幾個警察。等待顧曼婷的將是如狼似虎的日本人，顧家興雖然有些