縣城，這天正好是佟樂(lè)平時(shí)見(jiàn)齋藤的日子。嘎子和玉英在司令部對(duì)街，裝成賣(mài)雞蛋的，目送佟樂(lè)衣著整齊地進(jìn)了司令部。過(guò)了沒(méi)多久，嘎子又看見(jiàn)純剛也進(jìn)了司令部，旁邊還有一個(gè)背照相機(jī)的伙計(jì)。 嘎子覺(jué)得純剛是漢奸必定無(wú)疑了，借著照相上鬼子司令部通風(fēng)報(bào)信。只是那那個(gè)伙計(jì)嘎子沒(méi)看清，正是喬裝的羅金保。 羅金保眼尖，進(jìn)司令部大門(mén)的剎那，認(rèn)出了對(duì)街的嘎子。 純剛和羅金保進(jìn)司令部是救嘎子去的。 佟樂(lè)到了齋藤的房間，說(shuō)今天不想學(xué)日語(yǔ)，想接著看那天沒(méi)看完的皮影。死磨了一通，齋藤派兩個(gè)鬼子到牢里，將胖虎和胡半仙提到房間里來(lái)。 純剛在司令部空地上照相。羅金保琢磨，嘎子沒(méi)被捕，那牢里的是誰(shuí)？嘎子在司令部外面干什么？羅金保準(zhǔn)備溜出去，可是人都進(jìn)來(lái)了一時(shí)也出不去。正琢磨，兩個(gè)鬼子押著胖虎和胡半仙，經(jīng)過(guò)空?qǐng)鐾S藤的屋子走。 到了齋藤的房間，胡半仙和胖虎才知道是佟樂(lè)要看戲。小佟樂(lè)油頭粉臉地坐著，十足一個(gè)小漢奸。要不是胡半仙見(jiàn)著自己的皮影樂(lè)得不行，要不是有齋藤還有兩個(gè)鬼子兵在場(chǎng)，胖虎恨不得沖上去又將佟樂(lè)狠揍一頓。 皮影剛開(kāi)，就有人來(lái)叫齋藤，好像是急事情。齋藤叫佟樂(lè)不要等自己，看完皮影兩個(gè)鬼子會(huì)把胡半仙父子押回牢里，佟樂(lè)自己回家就行。

魏進(jìn)忠發(fā)現(xiàn)張震暗中搜集自己的貪污證據(jù)，令霍星及存孝捉拿之。嚴(yán)刑之下，張震守口如瓶，拒絕透露趙正下落。 皇帝在葉敏之鼓勵(lì)之下已成一位好君主，亦開(kāi)始明白國(guó)庫(kù)空虛、吏治千瘡百孔之弊，連番審查。魏恐怕貪污舞弊之事露，與容氏商量對(duì)付辦法，二人皆認(rèn)為當(dāng)前急務(wù)必先鏟除葉敏。 葉敏與皇帝朝夕相對(duì)，喜見(jiàn)皇帝為己改變，二人感情已躍進(jìn)一大步，與趙正之情亦漸淡。 張震失蹤，小暄非常著急。朱大典得悉真相，跟蹤魏進(jìn)忠查探。另一邊廂，趙正與葉敏結(jié)伴往邊關(guān)助孫承宗，攜手抗金兵。

伯嚭把勾踐夫人帶回到勾踐那告訴了勾踐夫差準(zhǔn)備在姑蘇臺(tái)慶典后就放他們回越國(guó)。這對(duì)勾踐來(lái)說(shuō)是個(gè)天大的驚喜。梅兒勸姬姜不要太傷心了。姬姜不愿看到齊國(guó)和吳國(guó)開(kāi)戰(zhàn)。姬姜也想趁著慶典時(shí)和陛下說(shuō)說(shuō)。姑蘇臺(tái)慶典吳國(guó)請(qǐng)了各國(guó)使臣前來(lái)。鄭旦和西施都很高興。西施祈禱借著這股喜氣可以打敗齊國(guó)。姑蘇臺(tái)慶典伍子胥不肯露面。夫差和武雄說(shuō)就算伍相國(guó)不參戰(zhàn)自己也有信心。這時(shí)伯嚭帶著魯國(guó)特使前來(lái)。魯國(guó)一直受氣于齊國(guó)，魯國(guó)愿助齊國(guó)一臂之力，共結(jié)同盟。這下士兵來(lái)報(bào)又有人求見(jiàn)，夫差不見(jiàn)讓伯嚭代自己去見(jiàn)見(jiàn)。伯嚭?jiǎn)柺勘钦l(shuí)來(lái)求見(jiàn)，士兵回道是娘娘。伯嚭要見(jiàn)娘娘時(shí)正好碰到西施和鄭旦。伯嚭故意把西施和鄭旦帶到姬姜附近，并且問(wèn)鄭旦這和老宮殿相比怎么樣。伯嚭故意把話都說(shuō)聽(tīng)姬姜聽(tīng)，說(shuō)齊吳這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)是誰(shuí)也阻止不了的。齊王命鮑息為大統(tǒng)帥帶兵前去攻打吳國(guó)。齊王本對(duì)伍子胥有所懼怕但鮑息說(shuō)如今在齊國(guó)更受寵的是伯嚭。伍子胥雖然沒(méi)有去見(jiàn)夫差但一直暗中行事，武雄剛走下人來(lái)報(bào)姬姜帶太子駕到。姬姜此次前來(lái)要把太子托付給伍子胥，自己回到齊國(guó)。兩國(guó)開(kāi)戰(zhàn)姬姜身在其中左右為難。鄭旦練劍武雄正好路過(guò)，鄭旦立刻和武雄對(duì)練起來(lái)。伍子胥交給武雄的密信掉落多虧被西施撿到。

夫差帶領(lǐng)朝中大臣到相國(guó)府祭拜了伍子胥。夫差的形象就從這一刻起被后世做了一番精心的塑造，變了人人唾棄的暴君。夫差心中難過(guò)，西施跑來(lái)告訴夫差鄭旦走了。兩人坐在一起哭。武雄來(lái)見(jiàn)夫差講述了自己的身世。武雄也是伍子胥的親生兒子，但20年前武雄的母親便已經(jīng)走了。武雄乞求夫差原諒自己的不告之罪，原諒父親的難言之隱。夫差傷心的說(shuō)對(duì)伍子胥有悔，不能補(bǔ)救自己的過(guò)施是人生最大的遺憾。夫差到姬姜夫人的宮殿可自己的兒子見(jiàn)到夫差時(shí)竟然躲避。夫差說(shuō)自己錯(cuò)怪了伍相國(guó)，也委屈的姬姜。夫差承受自己實(shí)在太過(guò)好勝，不知怎么就起了疑心中了齊國(guó)的反間計(jì)。綠姑和伯嚭說(shuō)沒(méi)想到他會(huì)在伍子胥的葬禮上掉淚。伯嚭回想這些年和伍子胥斗來(lái)斗去，但終始也算是朋友。伯嚭覺(jué)得伍子胥這一走自己也老了。西施去了伯嚭府上，西施過(guò)來(lái)是找綠姑和她到姑蘇臺(tái)一起做個(gè)伴問(wèn)她愿意不愿意。伯嚭猜想西施這是要從側(cè)面保護(hù)他，不想讓吳國(guó)內(nèi)部再有紛爭(zhēng)。展如回吳，明月相送。明月沒(méi)有隨展如去吳國(guó)。明月回到府上便聽(tīng)下人說(shuō)勾踐夫人不太好。進(jìn)屋后發(fā)現(xiàn)靈姑浮在屋內(nèi)。明月讓靈姑浮滾出去。靈姑浮告訴明月勾踐夫人被接回王宮了，明月叭叭打了靈姑浮嘴巴問(wèn)他走不走。靈姑浮走時(shí)讓明月不要忘了自己是越國(guó)人

鮑息來(lái)見(jiàn)姬姜說(shuō)齊王讓她回齊國(guó)，齊王知道夫差現(xiàn)在對(duì)姬姜不管不問(wèn)的。鮑息還告訴姬姜齊王要出兵吳國(guó)把夫差廢了讓太子當(dāng)吳王。姬姜不同意，姬姜說(shuō)要廢也是自己廢不需要他們插手。鄭旦還因?yàn)槊髟碌氖律虿畹氖拢扼灰恢倍阍诎堤?。夫差走后范蠡把鮑息家有刺客的事用飛鏢告訴了鄭旦。鄭旦看著后便要去抓刺客，西施看到后認(rèn)出是范蠡的字。西施把字條扔進(jìn)了水里。范蠡明白他已經(jīng)徹底失去西施了。夫差知道鄭旦去齊國(guó)驛官抓刺客后立刻帶著武雄前往，夫差絕不會(huì)輕易放過(guò)傷害西施的人。鄭旦到驛館抓刺客時(shí)候，鮑息還在伍子胥府上。鮑息和伍子胥說(shuō)齊王想念外孫，想帶太子回齊國(guó)。這時(shí)下人來(lái)報(bào)鮑息一位美夫人來(lái)驛館找刺客了。伍子胥立刻和鮑息往回趕，在半路遇到了鄭旦還有夫差。伍子胥想向夫差說(shuō)明一下其中關(guān)系可夫差根本不聽(tīng)讓伍子胥繼續(xù)回家養(yǎng)病。勾踐夫人陪著勾踐每日守著先王陵墓，住在茅屋中。勾踐躺著突然起來(lái)和夫人說(shuō)不好，我命休矣，因?yàn)橥饷鏇](méi)有守衛(wèi)了。夫人如此跟隨勾踐，勾踐反說(shuō)他的臉都被夫人丟盡了。鄭寅一路追蹤展如卻不想展如早已發(fā)現(xiàn)，鄭寅被展如抓了起來(lái)。文種告訴范蠡勾踐的守衛(wèi)都被調(diào)走了勾踐處于險(xiǎn)境之中。范蠡立刻想到不妙馬上走開(kāi)。伯嚭去見(jiàn)了勾踐并愿意把他這沒(méi)