"太和殿早朝。君臣議論平大小和卓戰事，乾隆大喜歷數自己的文治武功，群臣獻媚吹捧。和珅俗捧，肉麻之極；紀曉嵐斷章取義，借和珅之口道出甘肅難民一事，乾隆命順天府調查此事。 退朝后，和珅在路上遇見戲班宣傳，見一女子的外表酷似杜小月，并命劉全打探虛實，劉全稱戲班無人姓杜，和珅松了一口氣。 紀曉嵐回府，嫌馮媽做飯太咸，進而想起杜小月，這使紀曉嵐十分傷感。馮媽說要幫老紀找一個新老媽子，老紀說的條件和杜小月一模一樣。 夏德赫到和府，告訴和珅甘肅折子被扣之事。和珅不想摻和此事，但又抗拒不了銀票的誘惑，最后只好為夏德赫出謀劃策，教夏德赫如何應付皇上。 在南書房夏德赫依計行事，不但沒有受到皇上的責怪，還得到了皇上的賞賜，和珅勸夏德赫清理京城中的甘肅難民以防萬一。 乾隆微服出巡，小太監悄悄通知和珅，和珅命人清理乾隆所到之處的難民，結果乾隆毫無收獲。 紀曉嵐在街上也看見貌似杜小月的戲子，紀曉嵐上前相認，卻被戲子打倒在地，這被一旁微服出訪的乾隆、和珅看了笑話。 三人在茶館談論此事，乾隆覺得戲子并非杜小月，和珅隨聲附和，但紀曉嵐卻一意孤行，認準了那人就是杜小月。 紀曉嵐回到府中，因受不了馮媽為他新找的奇丑女子，自

說慌作假 潑婦罵街 紀曉嵐指和珅牽連在內，乾隆親審更明言若有實證，不會斬首，著其找個地方自行了斷。不料德祥反指紀曉嵐欲借機逼害，身為旗人寧死亦不會誣陷他人。乾隆直言對二人失望，指二人中必有一個在說謊作假。 紀曉嵐聞乾隆欲將抄家所得充作軍費，憂心未能補發賑災款；紀曉嵐遂至牢中，向德祥表示因乾隆急需軍費，只要能頂證和珅將其抄家即可免死。更向和珅表明德祥家產已充當賑災款發出，逼使乾隆在軍費與和珅中作一取舍。和珅遂向乾隆報告，謂德祥家產已全數補發賑災銀，并指紀曉嵐已與德祥串通，欲抄和珅家產以充軍費。乾隆親至大牢，要求紀曉嵐別再找和珅麻煩，明言三人君臣亦友的關系殊非易事，紀曉嵐聞言不得不折服。 乾隆命山東一事由紀曉嵐全權解決，并指既已將錢散盡，就要想辦法找回必要軍費。德祥依約不殺，琳瑯不滿和珅安然脫罪，紀曉嵐指老天爺站在乾隆那一邊。事件告一段落，乾隆要和珅表演其唱戲功架，卻與紀曉嵐悄然步遠……

匿名留言之后，眾大臣果然各抒己見，結果上朝之時，喜公公說龍體欠安，和珅在一旁說風涼話取笑紀曉嵐，紀曉嵐卻不為所動。 在紀府，杜小月對紀曉嵐軟硬兼施，繼續逼著紀曉嵐教自己作詩，紀曉嵐無奈之下用文字機巧戲弄了小月和他的筆友們。 皇上上朝，稱終于在留言簿上看到了眾臣的忠心話，詢問之下得知是曹國安提得意見，皇上先是重賞曹國安，但又訓斥他為何不早奏，大臣們拿捏不準皇上的心思，再留言的時候都加了小心。 紀曉嵐回到府中，杜小月怒斥紀曉嵐用藏頭詩戲弄自己，敗壞了自己的名聲，紀曉嵐表面上裝傻充愣但暗中竊喜。杜小月只好換了筆名接著去茶館筆談。 乾隆宣紀曉嵐，詢問匿名留言簿的主意是如何想到的，紀曉嵐本不想提起此事，但迫于無奈只好道出實情，把小月去茶館筆談的事情告知乾隆。皇上聽后也對筆談產生了濃厚的興趣，決定和紀曉嵐、和珅一起探個究竟。 三人跟蹤杜小月，但乾隆覺得此舉不雅，最后讓和珅一個人前去打探。和珅跟著杜小月來到一個叫春緣樓的地方，剛想進入卻被老板娘因為他年齡老而攔住，和珅只好趁人不備偷偷溜進茶館，買通老板娘，借了一本留言簿獻給皇上。乾隆看見留言簿上的詩詞后，興致大發，決定趁小月不在茶樓的時候親自前往春緣

紀曉嵐來到南書房，和皇上說自己做了一個怪夢，正當紀曉嵐解夢之時，和珅來到。和珅得知紀曉嵐的夢之后，說自己可解此夢，于是把先主在青化山的典故講了出來，紀曉嵐暗笑和珅中計，提議皇上親自去青化山拜祭先主，和珅連忙阻攔，乾隆也以公事繁忙為由沒有應允。 紀曉嵐來到和府，詢問青化山修建忠義祠花費100萬的事，和珅百般狡辯，紀曉嵐不動聲色，回到紀府讓小月幫忙。 杜小月來到皇宮學起狗叫，鬧得皇上心神不定，次日，皇上召見紀曉嵐，并把聽見狗叫之事告知紀曉嵐，紀曉嵐稱這正和青化山的典故中黃狗救先主的故事呼應，也許在冥冥之中先主在青化山互換著乾隆，乾隆動了心。 早朝之上，皇上決定去青化山的忠義祠祭祖，讓和珅留在朝中籌備治河經費。在去青化山的路上，和珅從京城追趕過來，列出百般理由讓乾隆回京，但乾隆執意要去青化山，和珅只好一邊想辦法留在皇上身邊，一邊想對策如何能過此關。 福貴派師爺林末沖來見和珅，和珅得知忠義祠根本沒有修建好，急忙拿銀子讓劉全和林末沖去修建忠義祠，自己在這邊拖延皇上的時間。 和珅利用美人計，讓乾隆天天沉浸于美色之中，而放慢了前進的步伐，這可急壞了紀曉嵐。

鄭板橋匆匆忙忙和饒小梅一起趕回家，費姑躺在床上奄奄一息，她拉著小梅和鄭板橋的手，表示自己昨天晚上夢到小梅和小少爺拜堂成親了，老爺和太太還表揚自己了，小梅和鄭板橋淚如雨下，費姑表示鄭板橋為他人做了無數的詩，請他給自己也做一首詩，鄭板橋跪在地上，含淚為自己的乳娘做了一首詩，費姑聽著這首詩，離開了人世。鄭板橋淚如雨下，小梅也嚎啕大哭。范子揚對范仁富起了懷疑，他覺得眼前的二叔有些行為舉止和自己的父親一模一樣，他故意指著面前的盆栽請二叔點評，二叔講起來頭頭是道，范子揚愈發覺得他的言談很像自己的父親，范子揚決定趕回范縣，調查事情的來龍去脈。晏斯泰之所以敢如此肆意妄為，是因為有理郡王在背后撐腰，理郡王一心想從皇帝的手中奪得王權。此次，理郡王悄悄來到了晏斯泰的府邸，范仁富投其所好，送給了晏斯泰一盆修建好的羅漢松，理郡王大喜。從范縣監斬回來的晏斯泰看到理郡王和范仁富相談甚歡的場景，知道范仁富對自己也有二心。理郡王要晏事態抓住此次的機會，扳倒鄭板橋，從而拉慎郡王下馬。鄭板橋姚三饒小梅等人披麻戴孝，送費姑上路，晚上，饒小梅拉著鄭板橋來到了河邊，告訴鄭板橋，天燈可以寄托人的思念，讓他有什么話想對費姑說都在這里