"日本侵華，如火如荼，山本將軍命令崗村和小林牢牢把控棗莊的鐵路線，而就在此時(shí)，一神秘人物悄悄“潛入”棗莊，此人便是劉洪。劉洪與魯漢、小坡等弟兄再次重逢，感慨頗多，大家尤其對(duì)王強(qiáng)當(dāng)了洋行的二頭一事都咬牙切齒，劉洪卻心存疑慮，他依然信任的讓王強(qiáng)幫他搞情報(bào)，他想扒日本人的火車搞槍，王強(qiáng)滿口答應(yīng)并搞到了情報(bào)，劉洪帶著魯漢等弟兄摩拳擦掌，扒上了火車卻發(fā)現(xiàn)王強(qiáng)送的是假情報(bào)，魯漢氣憤的把王強(qiáng)綁了回來(lái)準(zhǔn)備動(dòng)粗，但劉洪意外的發(fā)現(xiàn)，王強(qiáng)竟然是地下黨。

芳林嫂就是不開口，松尾的女兒纓子決定來(lái)“軟”的，被芳林嫂罵了個(gè)狗血噴頭。高敬齋六十大壽，突然收到了鐵道游擊隊(duì)的一份賀禮，為了自己的安全，高敬齋決定停辦壽筵。游擊隊(duì)在老百姓中流傳“紅黑賬”，他們說(shuō)動(dòng)了二妞，讓她給高敬齋捎了封信，高敬齋成了驚弓之鳥，他悄悄的離開了高家大院，住進(jìn)了劉保長(zhǎng)家，劉保長(zhǎng)給他看了游擊隊(duì)的通牒，高敬齋一怒之下住進(jìn)了旅館。松尾派人監(jiān)視，他準(zhǔn)備逼高敬齋回去繼續(xù)和游擊隊(duì)斗。

在赤腳大仙安排下，槐樹精出面打點(diǎn)貪官，勸托塔天王用寶塔賄賂貪官才得以脫身，使他不能用法器收七仙女。七仙女想到自己可能要離開夫君，傷心難過(guò)。托塔天王領(lǐng)著叫花子隊(duì)來(lái)到董永家，董永以為叫花子瞎糾纏不讓進(jìn)門。七仙女說(shuō)他們是娘家親戚，董永熱情相迎，還怪娘子怠慢了娘家人。為拖延時(shí)間，七仙女用濕柴燒火，舂新米做飯，董永認(rèn)為不合常理一一糾正。槐樹精和赤腳大仙盡全力穩(wěn)住托塔天王，對(duì)他時(shí)夸時(shí)罵使之忙于理論，差點(diǎn)誤了升天時(shí)辰。七仙女接了父王圣旨，與董永傷心話別，交予金簪，董永悲痛萬(wàn)分拼命反抗，昏迷。七仙女依依不舍隨托塔天王離去。對(duì)七仙女的過(guò)度思念使得董永成了花癡，狀告玉帝歸還娘子不成。滿大街追女人。

董永當(dāng)上教書先生，悉心教導(dǎo)學(xué)生。此刻托塔天王一行受玉帝差遣已來(lái)到人間捉拿七仙女，化裝成叫花子招搖過(guò)市。赤腳大仙與之周旋，為七仙女爭(zhēng)取時(shí)間與董永告別。危急之時(shí)，赤腳大仙讓槐樹精帶人來(lái)助威幫助七仙女，劉大俠冒生命危險(xiǎn)搭救。玉帝再派天兵天將化妝下凡繼續(xù)捉拿。赤腳大仙故意勾起天兵天將的饞蟲，去買豬肉吃。又設(shè)計(jì)讓兩個(gè)盜賊告狀，貪官把李天王等天兵天將當(dāng)作盜賊抓入大牢，迫于玉帝規(guī)定又不好透露身份。

崗村和劉洪談判失敗，但李正從談判中獲知鬼子怕游擊隊(duì)破壞鐵路，他們便雪上加霜去炸六孔橋，不曾想橋異常堅(jiān)固。松尾代表日方再次找李正談判，但李正態(tài)度堅(jiān)決，六孔橋炸定了。劉洪打算劫日軍的軍火車搞到炸藥，但他們卻中了日軍的圈套，火車上纏滿了鐵蒺藜，游擊隊(duì)員們各個(gè)傷痕累累。就在大家都灰心喪氣的時(shí)候，劉洪突然得到啟發(fā)，想出了妙計(jì)，成功的炸掉了六孔橋，全軍一片歡騰。崗村準(zhǔn)備切腹自盡被松尾攔住，山本調(diào)來(lái)青島調(diào)來(lái)部隊(duì)，要徹底消滅游擊隊(duì)。游擊隊(duì)已經(jīng)研究好了對(duì)策嚴(yán)陣以待。