和珅到紀府通知紀曉嵐去聽戲，紀曉嵐向和珅分析柯老板的身份，和珅心慌，連忙找夏德赫，并暗示夏德赫無論柯云是不是杜小月，都要將其除掉。 在和府，紀曉嵐身上帶的都是杜小月曾經用過的東西，但是臺上的柯老板卻毫無動容，乾隆又一次陶醉在柯老板的精湛演技之中。戲畢，乾隆、和珅、紀曉嵐上臺欲見柯老板，但沒想到柯老板唱完戲，馬上就從后門溜走，這使乾隆大失所望，自己一個人回宮。 柯老板在回去的路上遇見蒙面刺客，柯云寡不敵眾，正當危急之時乾隆出現，為柯云解圍，正當危難之際，和珅、紀曉嵐趕到，和珅知道刺客的身份，于是大喝刺客，把刺客嚇走，皇上想追卻被和珅阻攔。 和珅怒斥夏德赫辦事不利，并表示不想再趟這灘渾水，夏德赫跪求和珅，和珅心軟。乾隆回到宮中和太后談起柯云一事，太后也覺得新鮮，讓乾隆把柯云召到宮中，想親自看看柯云與杜小月有多少相似之處。 太后見到柯云，驚嘆世間竟有如此相似之人，于是認柯云為干女兒，柯云謝恩。乾隆讓柯云選擇住處，柯云最后選擇了去和府居住，這可氣壞了紀曉嵐。 在和府，和珅用語言試探柯云，但在柯云的回答中沒有發現任何蛛絲馬跡，紀曉嵐也到和府見柯云，言語之間暗示柯云小心和珅。 乾隆微服出巡，在北城

太后覺得事情不妙，趕緊召紀曉嵐、和珅詢問乾隆的去向，紀曉嵐、和珅表面上都說自己有罪，實際是借此來推卸責任。太后大怒，摘了二人的頂戴花翎，如若找不到皇上，還要治二人的死罪。 葛松兒把自己織的衣服送給何文進，何文進不喜歡，葛松兒在春紅面前大發脾氣，又把恨疊加在杜小月身上，并打算下毒暗害杜小月。葛貝子找和珅，和珅裝病不見，葛貝子用改朝換代等語言把和珅逼了出來，二人發生爭執，和珅表面上稱自己是庶民不參與國事，暗中趕緊派劉全到街上裝成官員的模樣作為誘餌，借以打探皇上的消息。 何文進給杜小月送包子，葛松兒在門外偷聽，并被何文進和杜小月的一些話語所感動，動了惻隱之心，放棄了毒害杜小月的念頭，杜小月勸葛松兒放了乾隆，否則定會惹禍上身，葛松兒卻不以為然。 此時的宮內大亂，眾阿格們生怕遺詔被篡改，輪流守在正大光明的牌匾下面，這可急壞了葛貝子和永璂，二人商量對策。 紀曉嵐明察暗訪，終于找到了關押乾隆的宅子，但同時也被葛松兒等人發現，紀曉嵐在被抓之前，放走了預先準備好的信鴿。乾隆和杜小月正在聊著為何還沒有人來救駕時，紀曉嵐也被關了進來，和杜小月關在同一個屋子里。 另一方面，與順天府尹等紀曉嵐消息的和珅，接到了

在揭發了晏斯泰后，范子揚拿著當初父親留給自己的信件來到了理郡王的府邸，理郡王看到信件后勃然大怒，因為此時理郡王才明白，晏斯泰進獻給自己的絕大多數寶物，都是當年晏斯泰打劫了饒氏父子所獲得的，而饒氏父子滿箱的寶物，本來就是進獻給自己的。范子揚拿出了沙俄燧發槍的制作圖，用以表示自己忠心，這是晏斯泰奉理郡王之名辦得，晏斯泰把這件事情交給范仁富去處理，最后，還以此為由，害死了范仁富。其實，范子揚拿給理郡王的這幅圖紙并不是真正的燧發槍的制作圖，這是范子揚找人另畫的，關鍵的機心部分并沒有在這張圖紙上畫出來。范子揚的假意投誠，是和饒小梅商議后的結果，他們是想著互相配合，幫皇上抓住理郡王的把柄。理郡王怕晏斯泰招供，泄露出兩人之間那些見不得人的勾搭：陷害鄭板橋，搜刮民脂，購買軍火意圖謀反。理郡王來到了大牢，支走了看管晏斯泰的獄卒，一刀刺向了晏斯泰，晏斯泰睜大了雙眼，一幅難以置信的表情，他沒有明白，自己對于理郡王而言只是一顆棋子，當這顆旗子失去了價值的時候，隨時可以舍棄。準備來提審晏斯泰的慎郡王來到大牢，看到了理郡王從晏斯泰的身體里拔出了匕首，大聲呵斥了理郡王，理郡王解釋道晏斯泰是自己向皇上力薦的人，現在晏

"太和殿早朝。君臣議論平大小和卓戰事，乾隆大喜歷數自己的文治武功，群臣獻媚吹捧。和珅俗捧，肉麻之極；紀曉嵐斷章取義，借和珅之口道出甘肅難民一事，乾隆命順天府調查此事。 退朝后，和珅在路上遇見戲班宣傳，見一女子的外表酷似杜小月，并命劉全打探虛實，劉全稱戲班無人姓杜，和珅松了一口氣。 紀曉嵐回府，嫌馮媽做飯太咸，進而想起杜小月，這使紀曉嵐十分傷感。馮媽說要幫老紀找一個新老媽子，老紀說的條件和杜小月一模一樣。 夏德赫到和府，告訴和珅甘肅折子被扣之事。和珅不想摻和此事，但又抗拒不了銀票的誘惑，最后只好為夏德赫出謀劃策，教夏德赫如何應付皇上。 在南書房夏德赫依計行事，不但沒有受到皇上的責怪，還得到了皇上的賞賜，和珅勸夏德赫清理京城中的甘肅難民以防萬一。 乾隆微服出巡，小太監悄悄通知和珅，和珅命人清理乾隆所到之處的難民，結果乾隆毫無收獲。 紀曉嵐在街上也看見貌似杜小月的戲子，紀曉嵐上前相認，卻被戲子打倒在地，這被一旁微服出訪的乾隆、和珅看了笑話。 三人在茶館談論此事，乾隆覺得戲子并非杜小月，和珅隨聲附和，但紀曉嵐卻一意孤行，認準了那人就是杜小月。 紀曉嵐回到府中，因受不了馮媽為他新找的奇丑女子，自

"紀大煙袋奉旨藏嬌 乾隆一身夜行裝，領轎夜探紀曉嵐，紀曉嵐雖暗叫不妙，惟不得不受托將轎中人陸琳瑯接到府中代為照顧。皇后得知此事后，向太后訴苦意欲出家為尼，太后答允必定力阻漢族女子入宮。和坤接報后暗自歡喜，靜觀好戲即將上演。 早朝時，和坤以紀曉嵐一身脂粉之香嘲諷，紀曉嵐不以為然反諷和坤不得皇上重用。另一方面，皇后在官中大吵大鬧，激動至欲揮剪削發，混亂間卻誤傷太監總管；太后聞訊到來安撫，隨即剪下皇后一撮頭發，促太監呈予皇上。乾隆于大殿之上大談兒女情長，紀曉嵐即以山歌小調逗得龍顏大悅，但太監到來說出皇后情況，乾隆即大怒退朝。和坤趁機奚落紀曉嵐。 乾隆退朝后會見太后，太后席間借閑談糕點訓戒其念舊長情，重申不可接漢族女子入宮，乾隆當面答允。皇后則托國舅助查漢族女子下落，紀曉嵐苦于避嫌不惜避見于廚房中，引起陸琳瑯不滿，力阻不果下忿而出走，不知所終……