保羅在跑馬山找到了制造鴉片的罌粟，急忙告知曲登。此時正和曲登談合作事宜的查理聽到了保羅的報信，由此對保羅記恨在心。 張永昌對曲登想和東印度公司合作很不滿意，在曲登的解釋下張永昌表示理解。曲登又向張永昌提及康珠和張金的問題，希望他們能夠長久。 曲登猜疑保羅之死與查理有關，康珠建議以買鴉片引出賣鴉片的人。康珠派出去的人從扎西那買到鴉片，康珠和尼麥去找洛桑，而洛桑卻已到康定參加維色的婚禮。木雅鍋莊的下人買到了鴉片，而且得知鴉片出自德吉鍋莊的格勒少爺。康珠派人將格勒捉了起來，格勒招出了與威廉販賣鴉片的事實……

孔江子殺掉守衛準備跳窗逃走，但是已經太遲了，相馬帶人已經趕到了，孔江子不得不束手就擒。被抓后，孔江子遭到了相馬的嚴刑拷打，起初孔江子始終不承認自己和共產黨有聯系，但是當侯三真的把槍口抵在孔江子腦袋上時，孔江子立刻慫了下來，貪生怕死的他不出意外的變節了。在日本人的嚴刑拷打下，孔江子輕而易舉的叛變了，他首先供出來的正是娟子和馮母。得知此事和蟬子有關系時，相馬立刻派侯三去楊振強家里抓人，楊振強發現后立刻掩護蟬子逃走，蟬子趕緊逃去把暴露的消息去通知馮母和娟子，本來娟子和馮母有機會逃走的，可是一想到孔江子叛變馮德強很可能會有危險，于是馮母選擇了留了下來，而娟子把小和平托付給了蟬子，自己則去跟通知姜永泉了。除了馮母和娟子外，馮德強的身份也被孔江子告訴給了相馬，相馬親自帶人去追捕馮德強。老張得到消息后趕緊通知馮德強撤離，可是馮德強不肯，因為一旦自己逃走，那么相馬就會相信孔江子的話，那么原定的攻城計劃就會宣告失敗，于是馮德強決定冒險留下來和鬼子進行周旋，他本來想讓長鎖離開的，可是長鎖不肯，就這樣，二人一同被相馬逮捕了。馮母淡定的等來了來抓捕自己的侯三，無論侯三如何逼問，馮母拒不說出共產黨的下落，侯三急

洛桑和張金偶遇，知道了張金要與康珠結婚的消息，心中未免傷感。洛桑又回到了熱芭人的營地，維色與他和好。 央珍和雍西不知道張金作上門女婿，對由木雅鍋莊張羅婚禮表示詫異。曲登告訴了雍西讓張金作上門女婿的想法，并挽留雍西幫助康珠，而康珠和雍西都表示對鍋莊不感興趣，卻勸曲登好好對待央珍。央珍和下人生氣，曲登調解，想借機緩和與央珍的關系。曲登留在央珍屋里同住，沒想到兩人又意見不和。 康珠的婚禮隆重、奢華，在幸福中，康珠對著曲登還是叫不出“阿爸”……

德吉反對抓鬮，也不同意護商隊輪流駐派。德吉更是提出帶走扎西點天燈，曲登騙他已把扎西處死，未想被康珠聽見引起誤會。康珠要出走尋找扎西，央珍情急之下說出了曲登的病情，康珠甚為傷感。 洛桑為了給扎西治傷綁架了保羅。澤仁和尼麥怕由此破壞中英兩國的關系，希望康珠能夠出面勸洛桑顧全大局放了保羅。德吉知道了多爾金在城外買了房子后非常不滿，多爾金表示愿為他赴湯蹈火。德吉進一步提出要維色一家充當人質引出洛桑。兩難的多爾金找到舊情人芭姆訴苦。 未等康珠見到洛桑，保羅就被放了回來。張金和雍西向保羅了解情況，卻得到了康定有人販賣鴉片的消息，他們決定先找回康珠……

雍西暗戀張金，卻要看著心上人執著地向康珠表白。康珠雖然仍舊思念洛桑，但漸漸被張金的多情感動，迷茫的康珠向雍西求助。 洛桑再次來到康定，見到了正在賣藝的熱芭人維色一家。熱情開朗的維色主動地向洛桑示愛，而洛桑卻說他有女人，在他的心里。 尼麥管家請張金出面和黑山講和，張金痛快地答應了下來。 多爾金對維色調情，沒想到卻愛上了維色。洛桑答應，如果多爾金能跪到天黑就把維色嫁給他。多爾金果真跪到天黑，洛桑欣賞多爾金是條漢子。維色喝醉了酒對洛桑發脾氣，洛桑離開了維色一家……