"一九四三年，故事是從片場(chǎng)開(kāi)始的，王琦瑤，十六歲的女中學(xué)生，答應(yīng)了好朋友吳佩珍的邀請(qǐng)，一起去了片場(chǎng)玩，明星的簽名沒(méi)要著，卻得到了片場(chǎng)導(dǎo)演楊飆的試鏡機(jī)會(huì)。在試鏡后，楊飆在鏡頭里覺(jué)察了自己的失誤，可在一旁的程先生已經(jīng)驚艷，激動(dòng)地恭喜楊飆發(fā)掘了一顆新星。試鏡頭的經(jīng)歷就這樣結(jié)束了，這成了王琦瑤與吳佩珍的傷心事，楊飆為了要補(bǔ)償王琦瑤的希望、期待，便介紹程先生給王琦瑤拍些照片。在賑災(zāi)募捐會(huì)上，蔣莉莉?qū)τ谕蹒幜硌巯嗫矗_(kāi)始更加注意了。一天蔣莉莉給王琦瑤寫(xiě)了一封信，表示對(duì)王琦瑤的好感，邀請(qǐng)王琦瑤去出席她的生日派對(duì)……

在札木合與克烈部可汗脫斡鄰的協(xié)助下，三部聯(lián)軍戰(zhàn)勝了蔑兒乞人，鐵木真奪回了孛兒帖。別勒古臺(tái)的母親自殺于合阿臺(tái)營(yíng)帳，別勒古臺(tái)一怒之下殺死了許多蔑兒乞人。當(dāng)時(shí)的草原英雄脫斡鄰汗和札木合為鐵木真最初的振興貢獻(xiàn)了力量。而他們?nèi)酥g的友好與分裂、聯(lián)合與敵對(duì)，恰恰構(gòu)成了蒙古草原一場(chǎng)有聲有色、驚心動(dòng)魄的歷史活劇！ 在回軍路上，鐵木真的長(zhǎng)子術(shù)赤降生了。札木合、包括鐵木真都對(duì)術(shù)赤的血統(tǒng)產(chǎn)生了懷疑。母親訶額侖告訴鐵木真，這個(gè)孩子是你的兒子，并要求鐵木真善待孛兒帖。鐵木真與札木合一起游牧。但一山不容二虎，羊、馬不能同牧。鐵木真被迫離開(kāi)札木合單獨(dú)設(shè)營(yíng)，這在鐵木真的發(fā)展史上是一件大事。它使鐵木真擺脫了對(duì)別人的依附，開(kāi)始形成一支獨(dú)立的力量。

后來(lái)，在蔣莉莉口中得李主任的身份，王琦瑤都有意無(wú)意的注意小樓。在好友楊飆的鼓動(dòng)下，程先生決定要對(duì)王琦瑤表白，取出祖?zhèn)縻@石打造鉆戒。準(zhǔn)備著這一切。王琦瑤回家父母不在便轉(zhuǎn)來(lái)到程先生家，這讓程先生異常興奮，兩人之間的感情似乎潛移默化了許多，程先生拿出最近拍的照片，當(dāng)看到照片的背面時(shí)，王琦瑤得到程先生的愛(ài)的表白，這時(shí)，蔣莉莉也來(lái)到程先生家，兩人都有不自然和害怕蔣莉莉看到照片背后的尷尬，最后程先生提議出去玩才化險(xiǎn)為夷。直到蔣莉莉在王琦瑤房間里找小說(shuō)時(shí)，發(fā)現(xiàn)程先生給王琦瑤照片背后所提的詩(shī)，蔣莉莉一下子崩潰了，覺(jué)得友誼和愛(ài)情都被剝奪了……

薇薇在街上游蕩，碰到老克臘。老克臘溫和勸慰。薇薇喝醉，老克臘送她回家，見(jiàn)到王琦瑤，似曾相識(shí)的感覺(jué)。康明遜到王琦瑤家做客?；貞浧疬^(guò)去打麻將的時(shí)光，非常懷念。許媛媛來(lái)，拿出和康明遜的全家福，述說(shuō)自己的生活。 薇薇約嚴(yán)小弟吃飯，薇薇表示希望永遠(yuǎn)做朋友。嚴(yán)小弟傷感。小弟出國(guó)后，薇薇和老克臘一起出去玩了。薇薇和老克臘講起母親王琦瑤的事情。老克臘驀然想起曾在雜志上看到的上海三小姐……

王琦瑤的家的牌局在一次的歡歌中結(jié)束了，嚴(yán)師母回王琦瑤取麻將時(shí)，撞見(jiàn)了康明遜與王琦瑤的尷尬，便警告于康明遜玩歸玩，別與王琦瑤動(dòng)真情。康家小孃孃來(lái)為康家提親，把許家小姐介紹給康明遜，讓康明遜與其見(jiàn)面相親。見(jiàn)到許嬡嬡后，更是大失所望，康明遜一百個(gè)不情愿，卻無(wú)法表達(dá)。瑪麗來(lái)程先生家，告訴程先生家里給介紹了對(duì)象，程先生如釋負(fù)重，嚴(yán)先生從北京回來(lái)后發(fā)現(xiàn)麻將被偷偷使用過(guò)，對(duì)著嚴(yán)師母大發(fā)脾氣……