"1942年5月，云南騰沖淪陷，為掩蓋戰略物資走私的秘密，立足未穩的日軍繼翻越高黎貢山，在怒江西岸制造了慘絕人寰的柴壩慘案，殘忍殺害了中國平民290余人，死難者鮮血染紅怒江，憤怒的昆明民眾上街游行，聲討侵略者滅絕人性的暴行。中共地下黨員梁文權接受上級指令取道昆明，準備赴家鄉騰沖去執行一項秘密使命。國軍特工康算盤緊跟梁文權，梁文權的未婚妻駱小冬在人群中好像看到他的身影，跟過去時卻不見他的蹤影。梁文權擺脫康算盤的跟蹤后見到駱小冬，他匆忙離開，離開前約她晚上十點在咖啡館見面。梁文權在照片館見到昆明市委負責人老周，組織上安排他回騰沖，查清多點經由騰沖走私鎢砂的秘密通道，鎢砂是重要的戰備物資，主要用于制造武器。日軍戰時經濟專家川田之義來到騰沖，他喜歡別人稱自己為博士。郭成仁掌握了鎢砂走私情況，梁文權和川田之義都看到他的照片。梁文權和父母失去聯系，老周派人在昆明尋找。深夜，梁文權因為其汪偽總力社成員身份，而被國民政府昆明行營秘密抓捕并將被處死，而此時的梁文權正受組織重托，梁文權被逼供，他堅持認定自己是正當的商人，他否認和總力社的關系，梁文權身上的微型相機被發現。中共聞訊后，派黨組織在昆明的最高代表

Once More, With Feeling (Musical Episode)：一股神秘的力量襲擊了Sunnydale，整個城市的人都開始歌唱，除魔小隊也用歌聲表示他們真正的情感。Buffy終于對伙伴們坦白，她被拉出了天堂。她和Spike在結尾接吻。音樂劇，用的是演員的真聲。

The Harsh Light of Day：Spike回來了，他的目的是尋找令他無敵的寶石；Buffy再次嘗試約會，卻掉進個大坑。

徐婧婧受了傷，忍不住對許晶晶大發脾氣，覺得許晶晶是故意讓她在全校面前出丑的，怎么說她都不可能走錯位置。徐婧婧父母把她送到了醫院，許晶晶一直沉浸在自責里，怕徐婧婧因為自己跳不了舞。許晶晶最難過的事，她為了徐婧婧打流氓，拍攝，本以為她們終于可以做好朋友了，新機器卻依！舊把她當敵人。高湛一直在調查這件事，許晶晶平白無故遭受了很多惡語。徐婧婧母親一直擔心會影響她跳芭蕾，不過好在沒有傷到韌帶許父勸徐婧婧和許晶晶說一下，如果覺得她是故意的，不如靜下心好好想想。分班考要來了，班里彌漫著奇奇怪怪的氛圍。雖然徐婧婧沒事了，許晶晶卻依舊整天悶悶不樂的，說起分班的事情，大家都沒什么胃口吃飯了。許晶晶依然在自責，現在徐婧婧是沒事，但是萬一有事，她豈不是親手毀了她的夢想。高湛和康家偉發覺這件事情不對勁，于是來到舞臺調查，發現高湛貼的標記被人故意挪到了一旁，是有人想看許晶晶出丑。康家偉去找徐婧婧幫許晶晶解釋，這么說她都沒必要去做那種損人不利己的事情。高湛和康家偉開始調查幕后黑手是誰，一一排除后，目標到了魏雪身上。許晶晶看到許母鬼鬼祟祟盯著隔壁，打算帶著許晶晶去看看徐婧婧，但是許晶晶擔心她不愿意看到自己不愿意去。高

李文忍痛下令開炮，無數炮彈飛向對面，池田的秘密基地陷入一片火海。池田企圖逃跑，被景頗刀一刀斃命。萬籟俱寂的山坡上，在李文、葛琳和景頗刀的注視下，駱小冬和毫無知覺的梁文權繼續著未完的婚禮……"