一九二五年五月，五卅運動在上海爆發并且很快席卷全國。張作霖準備往上海派兵，將奉軍和世家子弟里體面的會說英語的弄兩千個去，給他們最好的軍服裝備，讓上海人覺得奉軍不比洋鬼子差，用和平的方式安定局面，張學良覺得這比發一千封聲援電管用。六月，張學良抵達上海，在美國領事館舉行的招待晚宴上認識了二十八歲的宋美齡，他讓宋美齡作為翻譯向英美兩國總領事表達了調停沖突保護上海商民的意思，而且強調絕不會使用機關槍，讓兩國領事無言以對訕訕離去。宋美齡認為他的外交辭令不夠含蓄，張學良說孫中山生前同自己會面時希望自己做一個有希望的中國青年。《英國商報》想采訪張學良，張學良邀請宋美齡作為自己的翻譯，宋美齡驚訝于英文流利的他會有此要求但還是應邀前往。張學良在采訪中說，他本人非常痛恨戰爭，如果有更好的方法解決問題，他個人傾向和平罷戰，租界已經血染大街毫無自由可言，如果他們這些所謂民主國家的所謂自由是要建立在他國國人流血之上，對于我們這些國人是恥辱，要徹底擺脫外國人的欺辱唯有奮發圖強一途。張作霖在軍事會議上新任命了四省督辦：楊宇霆，姜登選，李景林，張宗昌。散會后，張作霖告訴在外等候的郭松齡，他將楊宇霆調到別處去了，要他就

屠蘇把藥拿給少恭，少恭說出這不是凡物，想留著慢慢研究出解藥，并問起給屠蘇藥的小狐貍，屠蘇告訴他蘭生正看著。蘭生看著襄鈴，還不能消化她是狐貍的事，這時如沁進來，襄鈴趕緊逃到房梁上，蘭生糊弄過如沁，如沁離去，蘭生呼叫襄鈴，卻不見了襄鈴影子。屠蘇和晴雪去受害人家里打探消息，兩人見沒什么收獲，便去找茶小乖問消息，茶小乖猜測這只是蒙面人在試藥，并說起青玉壇，覺得下藥的人一定還在城中想看看試藥的效果。蘭生纏著屠蘇晴雪想加入，兩人堅決不同意，蘭生便想著單獨行動露露臉，結果還真叫他發現了異常，不過把自個兒也搭進去了。屠蘇晴雪回去跟少恭說起試藥這件事，少恭拿出自己的解藥也想試試，幾人商議等試藥人出現在行動，少恭讓他們小心。晴雪與屠蘇分頭行動，兩人約定用靈蝶傳訊。屠蘇見到晴雪的靈蝶，對它訴說起心里話，而靈蝶另一端晴雪聽得清清楚楚，與屠蘇約定下次月圓之夜再用幽都法術試試，屠蘇點頭答應。阿翔飛來，屠蘇覺得可能是它有了發現，跟著它追去，結果發現一神秘人，兩人交手之后才發現是大師兄陵越，屠蘇的小心情瞬間激動了。兩人回到方家，與晴雪少恭見面，陵越得知試藥人之事，欣慰屠蘇終于如愿以償可以行俠仗義，但要他解決這件事后和

安娜發生意外腿部受傷被打上石膏，走路也是一瘸一拐的，她的臉上也布滿著傷痕，趙希平來到妹妹身邊看著她受的傷，很是心疼她，趙希平極力地勸說妹妹安娜趕緊跟自己一起回家，因為她的王小軍已經早早的離開了，可安娜依舊無動于衷，她始終堅持認為自己的王小軍并沒有離開自己，而且和王小軍的歌手夢想一直都在，還有王小軍對自己至死不渝的承諾，那些都是她想要過的生活，也是她堅持的夢想。姐姐在旁邊拉著妹妹讓她醒一醒，安娜甩開姐姐的手始終不走，她說和姐姐不是同一個世界的人，她明明知道是在自欺欺人，但是雙腿始終邁不開腳步，直到趙希平詢問她以后小可樂怎么辦的時候，安娜聽完后忍不住所有的委屈了，抱著姐姐趙希平放聲大哭起來。就這樣姐姐又領著妹妹回到自己家里，她讓安娜把小可樂接過來和大家一起住。賀召誠當時參加完安娜的葬禮后，第一次見到了躲在趙希平身后不說話不哭鬧的小可樂，賀召誠下意識地伸出了手，小可樂急忙將頭縮了回去。趙希平告訴丈夫孩子是無辜的，自己想要收養小可樂，賀召誠內心很猶豫。賀召誠讓賀頓可以不接受自己，但是他想讓賀頓知道她母親多年來一直為了她忍受的各種委屈和不公平，賀頓聽不下去賀召誠的話，她懇求父親不要說了。接著賀頓

于鳳至派見秋給北陵別墅送了年貨，趙一荻在老媽子的陪伴下去了帥府，她跪在于鳳至面前求她收留，哭著說自己無處可去也不想去，只想留在張學良身邊做個秘書哪怕沒有名分，于鳳至看著這個單純的小姑娘狠不下心，認下了這個“趙秘書”，趙一荻叫著“好姐姐”喜極而泣。在歡迎廣州號成功首飛沈陽的儀式上，張學良稱自己要貫徹的是中國為中國人之中國的方針，他還公開釋清清算楊黨的謠言，還說自己就是天字第一號的楊黨，現在的首要任務是發展東北的經濟建設，并且要派一個部門到上海辦一個名為《新東北》的雜志。血淋淋的政權交接，千頭萬緒的執政考驗，張學良跌跌撞撞的通過了。在張學良主政東北那一年的七月七日，他為了中東鐵路權坐了專列去北平面見蔣介石。王樹翰告訴他，蔣介石與人談話愿意主導場面，話語不多個性強硬。稍有緊張的張學良在北平飯店等來了蔣介石，蔣介石不耐繁文縟節直入主題，他說對蘇俄人交流態度必須強硬，對中東路可以以武力解決，先奪取過來再談其他，談了這個原則后蔣介石就走了，讓他和外交部談具體操作。蔣介石的直截了當，還有郭松齡曾經對自己的教導讓張學良下了決心?——收回中東路以此破局，他按照與中央商量的辦法，發動了武裝人員對中東鐵路進

陵越問他是否因為陵端找他麻煩，他心生怨念才被煞氣鉆了空子。屠蘇以為自己練劍就可以忘了此事，卻沒想到反被煞氣控制。陵越勸他好好等待紫胤出關幫他加固封印，屠蘇不想師尊再為自己損耗修為，陵越見他心中急躁，勸他謹記師尊教誨，要心無雜念。陵越去找紅玉，說自己想去幽都找晴雪幫忙抑制屠蘇的煞氣，紅玉讓他速去速回。芙蕖和屠蘇去送陵越，芙蕖送他自己做的劍穗，陵越卻說這不方便拒絕了芙蕖的好意，告誡屠蘇記住和掌教真人的約法三章，隨即離去。芙蕖悻悻的和屠蘇回去，想起陵越對自己的冷淡，氣極之下丟掉劍穗就跑，陵端見到此景誤會屠蘇，便上來找茬，一幫人執劍逼近屠蘇，屠蘇怒氣頓生，焚寂異動，彈開眾人，屠蘇揚長而去，眾人驚恐萬分更確信屠蘇是怪物，陵端暗暗表示一定要除掉屠蘇。屠蘇休息時總是被陵端的惡言惡語干擾，醒來之后情緒激動，于是帶著焚寂去劍閣，想要靠一己之力毀了它。紅玉跑來阻止他，斥責他莽撞，罰他去藏經閣抄十日經書。肇臨私下造謠說掌教要把芙蕖嫁給屠蘇，說屠蘇就是下一任掌門。掌教聽到肇臨造謠，當即罰他去藏經閣抄一月經書。肇臨到了藏經閣才發現屠蘇也在，于是上前與他搭訕，最后發現屠蘇其實不是自己想的那么壞，兩人關系破冰。晴雪