甘露寺（上）

周瑜（洪宇宙飾）設(shè)計(jì)殺劉備不得，又被諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）設(shè)計(jì)，氣得舊傷復(fù)發(fā)，在柴桑養(yǎng)病。孫權(quán)（吳曉東飾）派人向曹操表奏劉備（孫彥軍飾）為荊州牧，本想引起曹操和劉備的爭端。但是曹操（鮑國安飾）反而表奏周瑜為南郡太守，意圖讓孫劉兩家在荊州開戰(zhàn)，坐收漁利。周瑜設(shè)計(jì)假借攻打西川以換荊州，乘勢殺劉備。諸葛亮早已看破，將計(jì)就計(jì)，反而再氣周瑜，周瑜身亡。

司馬昭弒君司馬昭家族權(quán)傾朝野,曹髦對這為位極一時(shí)的人物非常的不滿,對自己的皇位感到不安.于是他召集一些忠臣想為民除害,于是他招集擁護(hù)他的士兵愛將去找司馬昭,但是被皇帝身邊的侍臣告密有所準(zhǔn)備,司馬昭率禁衣衛(wèi)將魏帝包圍將魏帝殺害,于是司馬昭在侍臣的擁護(hù)下當(dāng)上了皇帝。

曹操曹操（鮑國安飾）殺掉馬騰。馬岱回來向馬超報(bào)信。馬超起兵攻打曹營，曹軍大敗。馬超緊追不舍，曹操割須棄袍掩飾自己。就在曹操險(xiǎn)些被馬超追上之時(shí)，曹洪趕來救下曹操。曹操為阻擋馬超部隊(duì)的快馬長槍，利用嚴(yán)寒，澆水凍土建城。馬超再次起兵攻打，與許褚大戰(zhàn)數(shù)回合，不分勝負(fù)。曹操渡渭河失利，得許褚保駕，逃到南岸扎營。賈詡獻(xiàn)離間之計(jì)對付馬超和韓遂。曹操等馬超離城后，和韓遂城前敘舊。馬超深夜來問韓遂和曹操談何，對韓遂已有戒心。馬超殺死營中造謠馬騰與韓遂曾有爭斗的曹軍J細(xì)，又看到曹操派人送給韓遂有涂抹的書信，韓遂為表清白，說陣前喚曹操答話，讓馬超沖出殺掉曹操。當(dāng)韓遂陣前喚曹操時(shí)，曹營一將答話到曹丞相昨夜書信之事切莫有誤。馬超聞此欲殺韓遂未成，憤然離去。韓遂和部下歸降曹操，商定生擒馬超，豈料被馬超發(fā)現(xiàn)。馬超一怒殺死韓遂及其數(shù)名部下，此時(shí)曹軍攻入城中，馬岱等人保護(hù)馬超出城而去。

魏軍與蜀軍交兵于祁山，司馬懿（魏宗萬飾）屢次中計(jì)，于是閉門不出，以逸待勞。劉禪恢復(fù)了諸葛亮丞相的職位，但這時(shí)諸葛亮的身體已經(jīng)大不如前。諸葛亮設(shè)計(jì)引魏軍出戰(zhàn)，司馬懿與諸葛亮斗智斗勇，知道這是諸葛亮的誘敵之計(jì)，于是分兵兩路夾擊蜀軍，諸葛亮也做好了周密的部署，分兵四路對抗魏軍。此時(shí)魏延（王心海飾）已經(jīng)有了反心。魏軍慘敗。諸葛亮卻重病倒下，全軍撤回漢中。一年后魏軍率兵四十萬直逼漢中，諸葛亮訂下退敵之策準(zhǔn)備再出祁山。連降秋雨，魏軍冒雨而退，諸葛亮乘勢再出祁山。