市政府對(duì)外招收女縫紉工，消息傳到盧亞蒙耳中，盧亞蒙決定找面試的女工們一探究竟。日軍招收女縫紉工只是一個(gè)幌子，其實(shí)是在招收慰安婦。盧亞蒙找到幾個(gè)響應(yīng)市政府招工的女工，扮出一副漫不經(jīng)心的模樣，向其中一個(gè)女工打探市政府招工內(nèi)幕，市政府雖然對(duì)外宣布招收縫紉女工，但所有參加面試的女人們沒有看到跟縫紉有關(guān)的設(shè)備。盧亞蒙返回同伴們身邊，將打探到的內(nèi)容說了一遍，有同伴已經(jīng)猜到市政府在欺騙面試的女人們，實(shí)際情況是為日方征收慰安婦。盧亞蒙身為女人，對(duì)日方糟蹋中國女人的行為深惡痛絕。顧曼婷是日方通緝的目標(biāo)，西尾要求顧家興必須抓到顧曼婷，否則將會(huì)被革除職務(wù)。顧家興為了抓到顧曼婷，晚上在兩個(gè)手下的陪同下蒙面回家，舉槍對(duì)著父親，打探顧曼婷的下落。顧父雖然認(rèn)出了蒙面的顧家興，但沒有拆穿顧家興的底細(xì)，顧家興讓兩個(gè)手下搜查房間，兩個(gè)手下空手歸來，沒有找到顧曼婷。顧家興帶著兩個(gè)手下撤退，返回家中遭到父親一頓批評(píng)。顧父雖然也在為日本人效勞，但他是假裝忠于日本人，內(nèi)心早已對(duì)日本人充滿仇恨。顧家興則不一樣，真心實(shí)意為日本人賣命，已是日本人的一條狼犬。當(dāng)初顧家興稱自己為了家人安全，所以才向日本人屈服，顧父意識(shí)到顧家興嘴上說一套，

盧亞蒙與羅少卿扮成國軍混入殷部隊(duì)，與幾個(gè)國軍士官打麻將。渡邊少佐進(jìn)房視察，沒有認(rèn)出女扮男裝的盧亞蒙。其中一個(gè)國軍士官邀請(qǐng)渡邊少佐打麻將，渡邊少佐嚴(yán)于律己，視Du博打牌為軍中大忌。羅少卿一邊打麻將一邊與面前的國軍頭領(lǐng)談話，把日軍意圖吞并殷部隊(duì)裝備的計(jì)劃說了出來，國軍頭領(lǐng)半信半疑，追問羅少卿從何處打探到的機(jī)秘情報(bào)，羅少卿對(duì)答如流，稱通過電臺(tái)收到日本人的絕秘日語情報(bào)，破解出了對(duì)應(yīng)的內(nèi)容。殷巨濤造訪殷部隊(duì)，殷如豹與殷巨濤話不投機(jī)半句多，兩人因盧亞蒙產(chǎn)生激烈爭(zhēng)吵，殷巨濤不希望殷如豹再與加入共產(chǎn)黨的盧亞蒙來往，殷如豹天不怕地不怕，對(duì)盧亞蒙一往情深。唐團(tuán)長(zhǎng)發(fā)現(xiàn)羅少卿與盧亞蒙混入殷部隊(duì)內(nèi)部，趕緊向渡邊少佐通風(fēng)報(bào)信，渡邊少佐將情報(bào)轉(zhuǎn)達(dá)給西尾。西尾按兵不動(dòng)，打算放長(zhǎng)線釣大魚。羅少卿在盧亞蒙的陪同下回家看望父親，父子兩人曾因政見理念不一致，分道揚(yáng)鑣，殷巨濤讓羅少卿觀看一幅毛筆字， 紙上寫著一個(gè)忍字。自從日軍入侵中國，殷巨濤一直采取隱忍的方式自保，他認(rèn)為與日軍拼命的時(shí)候還沒有到來，必須忍辱負(fù)重臥薪嘗膽。羅少卿不贊成父親殷巨濤的忍字訣觀點(diǎn)，他提起毛筆在紙上奮筆疾書，寫下一首已故名人創(chuàng)作的保家衛(wèi)國詩詞，贊成詩詞內(nèi)

顧曼婷對(duì)生活無望，不甘心再做皮連法的玩物，趁著身邊無人割腕自殺。皮連法及時(shí)發(fā)現(xiàn)顧曼婷自殺，趕緊將其送到醫(yī)院搶救。盧亞蒙在醫(yī)院遇到了皮連法，從皮連法嘴中得知顧曼婷企圖自殺，皮連法罵罵咧咧，稱自己還沒有玩夠顧曼婷，絕不允許顧曼婷了結(jié)此生。殷巨濤想殺掉懷有抗日情懷的盧亞蒙，以免殷家受到牽連，遺憾的是，盧亞蒙吉人天相，殺掉了殷巨濤派出的殺手。羅少卿決定進(jìn)監(jiān)獄救出父親殷巨濤，他出門上街故意襲擊巡邏的偽軍，被偽軍關(guān)入監(jiān)獄，如愿以償見到了父親殷巨濤。父子兩人隔著木欄談話，羅少卿提醒父親殷巨濤不能再傷害盧亞蒙，日本人狼子野心，中國需要像盧亞蒙一樣的愛國民眾，何況日本人經(jīng)不起持久戰(zhàn)，被中國打敗是早晚的事情，殷巨濤如果一味抵觸共產(chǎn)黨，抗日戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束之后，將會(huì)成為共產(chǎn)黨的敵人。羅少卿的觀點(diǎn)沒有獲得殷巨濤認(rèn)同，殷巨濤不置可否借口想睡覺，離開木欄，走到角落里面靠墻坐下。盧亞蒙與殷如豹看望住院的顧曼婷，殷如豹是顧曼婷的心上人，盧亞蒙表示要跟殷如豹離婚，成全顧曼婷。殷如豹卻不愿意開口安慰顧曼婷，更不想跟盧亞蒙離婚。盧亞蒙與顧家興找到了一個(gè)國際殺手組織，許以重賞，委托國際殺手組織殺掉皮連法，只要皮連法一死，顧曼婷才能重

黑三打死何麻子，奪回山寨。梅松來到山寨，對(duì)黑三曉以大義，黑三聽從。梅松事后對(duì)劉顯蘭說，他想派劉顯蘭去管理這幫馬幫土匪。日本人進(jìn)攻云南，國民政府為了大通道的安全，派了高射炮來到晴隆，保護(hù)二十四道拐和盤江大橋。晴隆城里謠言四起，說日本人要打來了，茍延康想要逃跑，秦子涵非常惱火。一位風(fēng)塵仆仆的男人來到梅府，說他是梅家大兒子梅山的同事。他對(duì)梅老夫人說，梅山被日本飛機(jī)炸死了，梅老夫人當(dāng)場(chǎng)昏倒。

日特又發(fā)了一份電報(bào)，并在電文中提到“罐頭廠”。梅松認(rèn)為，這是日本人在聲東擊西，他決定將計(jì)就計(jì)，將敵人全部消滅。事情全部被梅松掌握后，偷襲罐頭廠的日本特遣隊(duì)員被消滅，前去當(dāng)鋪購買所謂的盤尼西林的特務(wù)被打死，并且還查出了警察局內(nèi)部的日本間諜。前往一號(hào)倉庫執(zhí)行“貍貓”計(jì)劃的特務(wù)也被對(duì)方殺死。