兩軍相爭(zhēng)，不善水戰(zhàn)的曹操（鮑國(guó)安飾）先挫一陣，曹操生氣至極，下令加強(qiáng)水軍訓(xùn)練。周瑜（洪宇宙飾）見(jiàn)曹操水兵訓(xùn)練頗有章法，打探后得知訓(xùn)練水軍的是荊州降將蔡瑁、張?jiān)省２懿傥某际Y干自薦為說(shuō)客勸說(shuō)周瑜投降。周瑜深知蔣干的來(lái)意，特意設(shè)群英會(huì)，裝作喝醉，讓蔣干看到假的蔡瑁、張?jiān)实脑p降書(shū)。蔣干帶假的詐降書(shū)歸來(lái)，曹操大怒，斬了蔡瑁、張?jiān)省?/p>

諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）奏請(qǐng)蜀王，再次伐魏。蜀軍攻打陳倉(cāng)城久攻不下。姜維出計(jì)自己詐降曹真，誘其入斜谷擒之。曹真部下怕其中有詐，請(qǐng)命出戰(zhàn)，被擒獲。司馬懿出計(jì)可讓曹真鎮(zhèn)守要道，待蜀軍糧盡自退，并請(qǐng)魏王以詔書(shū)下之，恐有越俎代庖之嫌。曹真部下郭淮說(shuō)此計(jì)出于司馬懿，日后只有他能抵御蜀軍。曹真聽(tīng)罷很是不服，假借糧草誘蜀軍來(lái)劫，趁機(jī)偷襲蜀營(yíng)。諸葛亮將計(jì)就計(jì)大勝魏軍。魏王派張郃去助陣曹真。魏延斬了陳倉(cāng)守將，曹真聞之憂患成疾，回洛陽(yáng)休養(yǎng)。司馬懿向曹睿解釋說(shuō)東吳不會(huì)真來(lái)攻打魏國(guó)，只要小心蜀軍。曹睿得知蜀軍攻取陳倉(cāng)，正逼近長(zhǎng)安，便命司馬懿去退敵。司馬懿知道曹真對(duì)自己有成見(jiàn)，請(qǐng)求魏王不要直接授大都督之印，而是親自看望曹真，說(shuō)蜀軍來(lái)犯，自己難擋重任，且言詞謙誠(chéng)。曹真明白其意，也為不聽(tīng)司馬懿之計(jì)深感愧疚，希望以國(guó)事為重，將大印交與司馬懿。司馬懿出計(jì)派兩名大將去解邊城之困，被諸葛亮猜到，敗退而歸。司馬懿又命張郃等夜襲蜀營(yíng)，又被諸葛亮猜到。張郃殺出重圍，諸葛亮感嘆其勇。

甘露寺（下）

劉備（孫彥軍飾）第二次尋訪諸葛亮，得知諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）正在云游，不知?dú)w期。張飛（李靖飛飾）勃然大怒，欲綁諸葛亮來(lái)見(jiàn)劉備，遭劉備痛斥。四日后劉備第三次求見(jiàn)諸葛亮，終得見(jiàn)。誰(shuí)知諸葛亮正臥榻，劉備在屋中靜等。三訪臥龍，諸葛亮終感劉備誠(chéng)意，與劉備促膝長(zhǎng)談。長(zhǎng)談中諸葛亮提出三分天下之設(shè)想，劉備恍然大悟，定下先取荊州、后奪益州的目標(biāo)。劉備終得諸葛亮，在新野城操練兵馬，準(zhǔn)備抵抗曹操。另一方面，曹操（鮑國(guó)安飾）正籌劃舉兵百萬(wàn)，奪取荊州，攻打?qū)O權(quán)。

劉琦病亡，魯肅前來(lái)祭奠，并提出要回荊州之事。諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）據(jù)理駁斥，并讓劉備（孫彥軍飾）寫(xiě)下文書(shū)暫借荊州，三人畫(huà)押為正。周瑜（洪宇宙飾）看到文書(shū)，便知是諸葛亮推脫之計(jì)。周瑜便借劉備喪妻之際，假裝讓孫權(quán)（吳曉東飾）之妹嫁于劉備，誘劉備前來(lái)，借機(jī)扣下?lián)Q回荊州。呂范被派前來(lái)提親。諸葛亮聞此既知是周瑜的美人計(jì)，便讓孫乾先去東吳提親，后讓趙云保駕劉備前去應(yīng)許成親，以此既保荊州又結(jié)聯(lián)盟。劉備路上心中憂慮重重。趙云打來(lái)諸葛亮的一個(gè)錦囊妙計(jì)，劉備看后略為高興。劉備等人以計(jì)行事，沿途告知百姓來(lái)意，并親自告知了喬國(guó)老。國(guó)老對(duì)吳不悅，并向吳國(guó)太賀喜。孫權(quán)知道劉備將事情鬧的人人皆知，便讓呂范對(duì)劉備嚴(yán)加防范，派人封鎖消息，防止國(guó)太知道。吳國(guó)太叫來(lái)孫權(quán)，說(shuō)他和周瑜辦事對(duì)兒女不妥，便要約見(jiàn)劉備，如看中，即讓女兒嫁給劉備。孫權(quán)也無(wú)可奈何。