炭廠被日軍炸毀，眾人在棗莊已無立足之地，決定前往李莊落腳。李壯雖然不是共產黨，但寧死不肯向日軍透露共產黨的下落，崗村決定殺雞儆猴給百姓們看，命令手下將李壯綁在火車上，當著許多百姓的面宣布李壯通共，犯下不可饒恕的死罪。李壯視死如歸，死到臨頭依然放聲大笑，痛罵日本人喪盡天良殘害中國百姓，崗村氣急敗壞命令司機開動火車，百姓們目睹李壯被火車拖走慘死在鐵軌上，人人情緒激動為李壯鳴不平。劉洪為首的游擊隊在李莊暫住，芳林嫂家在李莊，曾對劉洪有過搭救之恩，兩人相見分外驚喜，劉洪曾經保證為芳林嫂的丈夫報仇。抗日年代，除了武器彈藥以外，糧食也是必不可少的物資，游擊隊失去了賴以生存的炭廠，沒有經濟來源，只得挨家挨戶向李莊的百姓借糧。百姓們日子過得清貧困苦，自保尚且吃力，更別說借糧支援游擊隊。饒是如此，許多百姓依然獻出僅存不多的糧食，虎子奶為了獻糧，無視餓得饑腸轆轆的孫子，將家中大半糧食全部送給上門借糧的林忠與小坡。崗村經過調查，查出劉洪一行人是共產黨，金山當初與王強走得很近，崗村懷疑洋行已故的兩個掌柜死于金山手中，金山受到不白之冤被送往軍事法庭審判。李莊百姓的日子過得捉襟見肘，許多隊員不好開口向百姓們借糧，

段宇成開始和羅娜過起了顛倒的生活，羅娜晚上準備休息的時候，段宇成正早起準備訓練。他們于是不再經常聯系，有一天段宇成翻看羅娜的朋友圈，發現她和一個男生的合照，遂發消息問羅娜這是誰。羅娜回復他，對方是大一的，之前跟段宇成提過很多次了。段宇成重復羅娜的話，試圖揣測羅娜的語氣，羅守民看他這副樣子，心里多少都已經有些不滿。再加上段宇成利用休息時間給羅娜打視頻電話，羅守民更是生氣，直接沒收了他的手機。段宇成無心訓練，羅守民便給他下了最后通牒，一旦達不到自己的訓練標準，這輩子別想見到羅娜。羅娜得知羅守民沒收了段宇成的電話，為此和父親在電話里大吵一架，但父親的態度很堅決，如果段宇成達不到他的標準，就趁早滾蛋，反正也是他主動要來國外訓練的。羅娜也氣惱段宇成的不爭氣，在段宇成好不容易借了隔壁的手機聯系她時，羅娜態度嚴厲，要求段宇成沒達到標準之間不許聯系自己，說完就掛了，段宇成執著地打，羅娜都沒再接。冷落了段宇成一晚后，羅娜才央求母親把她的電話給段宇成，短短的幾秒語音，治愈了段宇成心，他也終于沉下心來訓練。三個月后，努力訓練初見成效，他順利跳過了兩米二五，而羅守民也笑著把手機還給他。段宇成立刻聯系羅娜，給她

羅娜和王啟臨開車到毛茂齊家，他家在山村里，路非常顛簸，羅娜開得不快，但王啟臨還是被顛吐了。他們到地方以后，剛好看到王啟臨的老朋友老李拿著個掃把在抽打一個男孩，他叫嚷得厲害，不過下手卻是有輕重的。王啟臨過去跟老李打招呼，老李便讓男孩向王啟臨和羅娜問好。這個頭上帶著天生卷毛的十八歲男孩就是毛茂齊，之后有人搭起簡易的跳高繩，毛茂齊輕輕松松就跳過了兩米一，王啟臨和羅娜都很震驚，羅娜心想，看來段宇成撞南墻的時候要到了。毛茂齊在跳高方面有著異常高的天賦，王啟臨當即決定先把人帶回學校訓練幾個月，等他高考完就可以入學了。毛茂齊的母親得知孩子可以進大學，高興得不知所以然。羅娜幫毛茂齊收拾了入學用的東西，王啟臨則留下給毛茂齊辦理手續。劉杉聽說此事后，忍不住和段宇成吐槽，段宇成什么話都沒說，實際上心里跟堵著一口氣似的。正好羅娜帶著毛茂齊迎面走過來，段宇成向羅娜問好，劉杉聞言抬起頭，見到羅娜后立刻住嘴，連忙也跟羅娜打招呼。羅娜對毛茂齊照顧得非常到位，不僅給他買了牙刷水杯等用品，還親自幫他鋪床，段宇成看不過去，主動過去幫忙。今天是毛茂齊來這兒第一天的日子，羅娜讓劉杉和段宇成他們帶毛茂齊出去吃小龍蝦，段宇成被迫接

游擊隊消滅票車上的日軍士兵，獲得八萬錢款，以及十余桿長槍。虎子雖然年紀小，卻參與了行動，起到關鍵性的作用。李正送了一把手槍給虎子，以示接納虎子為游擊隊員，虎子滿心歡喜向李正行軍禮，煞有介事的模樣逗樂了眾人。彭亮擔心梅妮的安全，悄悄離開隊伍，返回棗莊。日軍的票車被劫，震怒了日軍高層，崗村被村上訓了一頓，在其命令下全城搜捕可疑份子。彭亮到車站找到老張，向老張了解日軍動向，日軍因為票車被劫，放棄大掃蕩計劃原路返回，老張猜到是彭亮的隊伍劫了票車，當地的百姓們無不拍手叫好，日軍橫行中國已經犯了眾怒，許多百姓巴不得看到游擊隊大挫日軍。深夜，芳林嫂繼續在街上張貼抗日宣傳語，兩輛日軍摩托車忽然出現，芳林嫂嚇得不知所措，彭亮忽然出現將芳林嫂拉到拐角處，芳林嫂逃過一劫，領著彭亮回家，煮了一碗面條招待彭亮。梅妮寫了文章支持國人抗日，日軍前往報社捉拿工作人員，吉翻譯將梅妮抓走將其關入大牢。彭亮得知梅妮被抓，聯系到一個在憲兵隊工作的熟人，在其幫助下混入牢中。吉翻譯在牢房中喝醉了酒，借著酒興對梅妮上下其手，緊急關頭彭亮出現，持槍對準吉翻譯，成功救走了梅妮，兩人離開牢房往車站方向逃去。一伙日軍在后方緊追不放，劉洪帶

李正與海紅情投意合，迅速建立戀愛關系，湊巧的是，海紅是崔團長失散多年的妹妹，崔團長從李正嘴中得知妹妹海紅還活著，驚喜交加，期盼與妹妹見面的那天到來。日軍占領了微山島，想要攻打微山島必須渡船過湖，段家世代在微山湖打魚，擁有數條木船，劉洪到湖上找到段幫主，將來意說了一遍，提出借段家幫的船渡湖過岸。段幫主與劉洪毫無交情，毫無亡國意識，守著自家一畝三分地，不肯借贈木船給眾人。魯漢是急性子與段幫主發生爭吵，段幫主提議兩方人馬選出一人入水憋氣，在水中憋氣最久就是獲勝者。魯漢雖然不識水性，但為人藝高膽大，不顧伙伴們勸說，跳入湖中與段家幫其中一人在水下憋氣。魯漢是抱著必死的心與段家幫弟子比試，段家幫弟子被魯漢在水中死死拖住，脫身不得，在同伴的營救下回到船上，魯漢不懼生死是條漢子，獲得段幫主賞識，劉洪一行人如愿以償借到幾條木船，順利渡湖登上微山島，與駐守在島上的國軍士兵發生激烈槍戰。田六長見是崔團長歸來，帶領手下人投降，閻特派員一見情況不妙，趕緊撤到炮樓避難。雙方經過激烈戰斗，閻特派員打死了崔團長，成功劃船逃離微山島。劉洪一行人為崔團長建好墳墓，發誓要為其報仇血恨。田六子是李九的徒弟，對李九言聽計從，松