小野對貞子打電話說警備隊已經被自己處置了。小野說等到明天自己把警備隊握在自己手下，自己的實力就大大的加強了，讓她跟自己合作，貞子就想著要考慮一下。貞子想著要借著小野的手實驗婆羅鬼，于是就下定了決心。 劉宏志說丘山已經馬上就要和根據地決一死戰，他們要爭取時間，于是就讓手下人換上日本衣服干掉大商倉庫門口的鬼子，他們在取出細菌武器， 還讓長發從正面吸引鬼子的注意為他們拖延時間。他讓小馬掩護王占魁干掉貞子。王占魁來到貞子住處行刺她，中了貞子的埋伏，手臂受了傷。小馬就帶著人沖進去，貞子知道自己被八路追殺就拿著細菌炸彈逃跑了。她想到八路一定是為了軍火庫就趕忙趕到醫院，等到貞子到達醫院，長發看到天空的信號彈就開始從正面進攻小鬼子。楊副官帶著警備隊的人來到偵緝隊對著刁德勝就開槍，打死了他，為紅牡丹和黃樹堂報了仇。小野接到電話說警備隊嘩變了。 劉宏志錢華他們在軍火庫里找到了婆羅鬼，拿走了婆羅鬼之后就炸掉了軍火庫。見到軍火庫爆炸后長發就帶著人發起了大規模的攻擊，貞子只身一人被包圍了，可是她拿出了唯一的一罐婆羅鬼威脅他們，自己坐車跑了。小野知道軍火庫被炸后就要丘山大隊馬上趕回齊陽城支援，丘山接到命令就傳令馬

山海營軍火庫以前是第三路軍駐扎的，但是它很破爛，沒什么人。劉宏志就說第三路軍原來隸屬于前幾年被蔣介石槍斃的韓復榘，因為之前他對黃樹堂有知遇之恩，所以黃樹堂對國民黨痛恨極了，所以才轉投日本人。于是他們就商量讓紅牡丹找機會摸進山海營的檔案室，摸清山海營的建筑地圖。小野讓松本不要深入八路的腹地，對黃樹堂說他會保護好紅牡丹的安全的，讓他放心戰斗。老馬看到大量日本軍車開過去了，心里案犯嘀咕。紅牡丹聽說劉宏志要找地圖，就搬到黃樹堂那里住，說為了自己的安全。 老獨眼為她安排了住處，紅牡丹對春蘭說自己會拖住老文書讓她進去偷檔案，可是春蘭說她不認字，于是紅牡丹就說自己親自去好了。松本的車在半路壞了要整修一段時間，佐佐木說松本原來是一個很有才干的士官可是，在小野的手下卻沒有任何功績，于是佐佐木說這次行動要是松本做出大的成績就會在伊藤的面前為他說好話，到時候他就可以正大光明地接替丘山，甚至還能當上齊陽城的司令官。他和渡邊說他們很討厭黃樹堂，讓他在戰場上找個機會干掉他。于是松本就答應了他，可是轉瞬之間，佐佐木的心臟病發，只能送回齊陽城醫院。小野知道佐佐木生病回來了就想著要給他一記特效藥。紅牡丹和春蘭來到檔案室

王翻譯回到家對王太太說紅牡丹暴漏了，想辦法通知她紅牡丹已經暴漏了。紅牡丹收到了三零七的密信讓劉宏志先帶著陰羅魔鬼走，把陰羅魔鬼放到事先準備好的水箱里，還說自己留下來跟他們周旋。貞子他們帶著人來到客來香，殺了阿三和廚子，紅牡丹安排好劉宏志他們就去見貞子，手里拿著一個木盒子說這就是陰羅魔鬼，于是打開盒子，倒出了許多手雷彈炸死了許多人。紅牡丹安排的馬車夫拉著水箱往城外跑，被看守城門的人打死了。錢華同志劉宏志他們說紅牡丹已經犧牲了，讓他們趕緊找個地方躲起來，春蘭就對大家說讓他們先躲到自己的師傅王占魁那里，她師傅人很好。王占魁看到了馬車的去向找到了馬車取出了陰摩羅鬼。劉宏志他們好說歹說藏到了王占魁家里，為紅牡丹送了行。劉宏志說等到抗戰勝利了就轟轟烈烈祭奠她。黃樹堂帶著手下的人來到客來香的廢墟要為紅牡丹收尸。小野得到消息讓手下人放走黃樹堂不要管他。黃樹堂看著屋里的一切都是那樣熟悉，心里難受極了。黃樹堂說自己老婆死了那么久一直沒有再娶都是為了她，他知道她心里一定也有他，今生沒有緣分結合，等來來生一定要娶了她。晚上，錢華對春蘭說自己裝死是因為貞子是一個善于謀略的人，自己偷偷從貞子背后反對她，讓她疑神疑

眾人都對筱月桂和余其揚的認識感到好奇，筱月桂來到蟾宮戲院要見總經理，想讓戲班在這里登臺表演。筱月桂親蟾宮大戲院和孫經理談租約，面對高昂租費，勇敢的筱月桂決心一搏，這一決定讓戲班子里的人都心存疑惑，就在筱月桂新收了弟子小梅的同時，孫經理又矢口反悔，認為筱月桂的小劇團登不了大雅之堂，除非得到浦江商會黃佩玉的擔保。愁眉不展的筱月桂碰見李玉，并和她一起與何立商量。但何立的舉薦，說明了筱月桂和常爺的關聯卻并沒有讓黃佩玉同意見筱月桂，孤注一擲的筱月桂決定夜闖黃家，意外的是黃佩玉似乎知道她要來，不僅見面還答應幫助筱月桂，但只有一個條件做他的女人，但可以沒有夫妻之實。筱月桂艱難答應，但新劇登臺卻反響平平，眼看和孫經理答應上座率達六成的期限只剩兩天。

羅珠熙想要跟著羅會長去醫院，但被哥哥阻止，哥哥讓羅珠熙在家等著。黃賢道那邊也安排人做好善后工作，不要引起麻煩。李承天成為黃泰勇之后來找黃賢道，黃賢道以為他是為了殺人的事情而難過，第一次擁抱了黃泰勇，也表示為了黃泰勇做任何事情他都心甘情愿。傭人去處理黃泰勇衣服的時候，覺得太昂貴的衣服，沒舍得燒毀而是自己留下來了。李承天拿著金湯匙，想起了當時買金湯匙時候，女巫曾經說過金子要在一千多度的時候就會熔化之類的話，當時他并不明白這句話的意思，時至今日依然沒有明白。羅珠熙守在父親的靈堂，認定有人殺了羅會長，可哥哥卻斥責羅珠熙胡亂說話，因為羅會長是壽終正寢，但羅珠熙并不相信這種說辭。如如真來給羅會長上香，同時也看到了來這里的李承天，吳如真告訴李承天他能成為黃泰勇，還要多感謝一下她，否則也成就不了李承天的變換身份。從葬禮離開之后，李承天安排張文基去調查一下徐俊泰，李承雅在理發店竟然也時來運轉，本來遭遇上司批評，可卻因為出色的成績，老板直接提拔了李承雅負責那里的工作。徐俊泰也故意找黃賢道表明忠心，希望能得到更多的重用，黃賢道提出讓他將羅會長的公司收購了之后再說，此時徐俊泰卻得到消息，亞歷克斯已經撤資了。羅