蔣介石命張學(xué)良和他共同簽發(fā)了對(duì)陜北的軍事命令，這份電報(bào)被陜北紅軍破譯，里面顯示出的重要地理位置是“直羅”，周恩來(lái)和毛澤東親到此地勘察。一九三五年十一月，直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役打響。紅軍一舉殲滅國(guó)民黨東北軍一個(gè)師又一個(gè)團(tuán)，師長(zhǎng)牛元峰自殺。此役粉碎了國(guó)民黨對(duì)陜甘蘇區(qū)的第三次“圍剿”，為共產(chǎn)黨紅軍奠基西北打開了新局面。不到兩個(gè)月就損失了兩個(gè)主力師，這在東北軍歷史上實(shí)屬罕見，張學(xué)良認(rèn)為直羅鎮(zhèn)一役是指揮上出了差錯(cuò)，他撤銷了董英斌軍長(zhǎng)職務(wù)，嚴(yán)厲申斥代理參謀長(zhǎng)謝珂，命全軍各位主官深刻檢討此次戰(zhàn)役的慘痛教訓(xùn)，并向中央請(qǐng)求調(diào)撥，要重整一零九師和一一零師。張學(xué)良本來(lái)就不想“剿共”，此一役后他痛下決心要馬上接上共產(chǎn)黨的關(guān)系，保留東北軍的抗日火種。被紅軍俘虜?shù)母吒Ｔ催M(jìn)了甘泉城面見一零七師的參謀長(zhǎng)劉漢東，傳達(dá)了紅軍停止內(nèi)戰(zhàn)共同抗日的愿望，得知王以哲也要見自己，特意去見了彭德懷帶來(lái)了他的使命。張學(xué)良接到王以哲從洛川發(fā)來(lái)的密電，知道是高福源有機(jī)密要事匯報(bào)立馬飛往洛川，高福源告訴他周恩來(lái)和自己談過(guò)話，中共很有誠(chéng)意，彭德懷也說(shuō)什么都可以談。張學(xué)良讓他向紅軍轉(zhuǎn)達(dá)自己真心抗日愿以實(shí)力相助的態(tài)度，命他再回瓦窯堡讓中共派來(lái)正式的全權(quán)代表。

湯玉麟對(duì)張作相即將被任命為二十七師師長(zhǎng)頗為不滿，他在張作霖面前大發(fā)牢騷，還脫了衣裳要和張作相比身上的傷疤數(shù)，張學(xué)良在窗外看著他混不吝的樣子直樂(lè)，卻被湯玉麟拉進(jìn)去數(shù)數(shù)，張作霖?zé)o奈的說(shuō)不要將孩子拉進(jìn)來(lái)，張作相將張學(xué)良推了出去。待湯玉麟走后，張作霖吩咐喜順以后湯玉麟再來(lái)不要直接將他帶到自己面前，他對(duì)張作相說(shuō)剛當(dāng)上督軍省長(zhǎng)就開始窩里斗了，以后的日子還不知道咋過(guò)呢，張作相想著當(dāng)師長(zhǎng)的事還要緩緩才行。日本人召集前清遺老開會(huì)討伐張作霖，遺老們大罵張作霖沐猴而冠，受邀而來(lái)的菊池武夫一言不發(fā)，眾人質(zhì)疑他擔(dān)任張作霖的軍事顧問(wèn)立場(chǎng)不堅(jiān)定，菊池武夫深感人格受辱起身就走，日本人告訴他載仁親王將從日俄返國(guó)的途中經(jīng)過(guò)奉天，屆時(shí)將會(huì)除掉張作霖。張學(xué)良勸張作霖不要和嫁出去的女兒多計(jì)較，以后他靠的是自己這個(gè)兒子，張作霖卻趁機(jī)提出自己曾與救命恩人——鄭家屯商會(huì)會(huì)長(zhǎng)于文斗立下的兒女婚約，給張學(xué)良定下的未婚妻是于鳳至，大他四歲。張學(xué)良被這樁從天而降的婚約震懵了，甚至都想去美國(guó)躲避。表嫂看張學(xué)良郁悶的樣子上前詢問(wèn)，張學(xué)良說(shuō)自己只想做個(gè)決定，他夜里去了表嫂家，表嫂給他準(zhǔn)備了洗澡水，并幫他寬衣解帶，張學(xué)良夜里留宿在表嫂家。張首芳出嫁

張學(xué)良回到家，于鳳至并沒有追問(wèn)他的去向，忙著遵張作霖之命分配新造宅邸的住所，她提到做事只遵循“尊卑有序”的原則就行了，張學(xué)良卻認(rèn)為此種說(shuō)法是對(duì)自己的暗諷，本就因出走不順內(nèi)心郁悶的他將這一股憋屈和火氣發(fā)泄在她的頭上。1916年10月，天津南開中學(xué)校長(zhǎng)張伯苓應(yīng)沈陽(yáng)基督教青年會(huì)的邀請(qǐng)做了一次題為“中國(guó)之希望”的演講，張學(xué)良本是抱著獵奇心態(tài)而來(lái)，可當(dāng)他聽到張伯苓那句語(yǔ)驚四座的“中國(guó)不亡吾輩在”也是振聾發(fā)聵。黎元洪辭去了大總統(tǒng)一職，段祺瑞與代總統(tǒng)馮國(guó)彰不和，派徐樹錚前往奉天拉攏張作霖入關(guān)擁護(hù)內(nèi)閣。參謀長(zhǎng)楊宇霆與徐樹錚是日本士官學(xué)校同學(xué)，他要到了徐樹錚手上的段祺瑞秘密購(gòu)買的四千萬(wàn)軍火的清單，張作霖命令五十三旅即刻趕往秦皇島一定要弄來(lái)這批軍火。不久，軍火到手，張作霖立即招兵買馬，擴(kuò)充軍隊(duì)，并統(tǒng)一了東三省的政務(wù)，隨后，張學(xué)良前往北京報(bào)考保定軍校。張學(xué)良本來(lái)抱著比較認(rèn)真的心態(tài)來(lái)參加考試，沒想到此次考試只是過(guò)場(chǎng)而已，所有的程序包括吃喝玩樂(lè)都由徐樹錚安排好了。馮庸也參加了軍校考試，他告訴張學(xué)良，徐樹錚現(xiàn)在是奉軍副司令，自家老爹馮德麟因參加張勛復(fù)辟鋃鐺入獄，幸得張作霖發(fā)了電報(bào)求情，所以現(xiàn)在要去天津幫忙辦理最后

張學(xué)良回來(lái)告訴于鳳至，楊宇霆高明有見解，難怪父親一直重用他，但他挾天子以令諸侯慣了，總想大權(quán)在握。不過(guò)張學(xué)良對(duì)此倒是沒有于鳳至那么反感，覺得時(shí)間長(zhǎng)得很沒有必要打消他的積極性。菊池武夫和日本總領(lǐng)事來(lái)見張學(xué)良，總領(lǐng)事說(shuō)如果張學(xué)良不承認(rèn)張作霖之前的約定，日本政府也不承認(rèn)他的保安總司令的地位，所以希望他能兌現(xiàn)那五條滿蒙約定，張學(xué)良卻說(shuō)皇姑屯的爆炸事件摧毀了所有的文件，所以自己無(wú)法遵守沒有根據(jù)的契約。總領(lǐng)事又提到聽聞張學(xué)良的代表在北京與蔣介石談判的事，張學(xué)良表示不知情，談話無(wú)法繼續(xù)，總領(lǐng)事只好警告張學(xué)良，日本政府堅(jiān)決反對(duì)他的政權(quán)與南方妥協(xié)而易幟，他們與南方國(guó)民政府達(dá)成的協(xié)議非常危險(xiǎn)必將使東北陷入一片混亂。王樹翰與馮庸到北京與蔣介石的談判非常順利，日本人卻放出狠話阻止張學(xué)良踐約，楊宇霆說(shuō)他行事快了點(diǎn)，而且蔣介石開出的條件低了點(diǎn)，談判講的是利益不是感情，要學(xué)會(huì)將日本人的壓力轉(zhuǎn)給蔣介石，他讓張學(xué)良親自跑一趟總領(lǐng)館原原本本的告訴他們蔣介石的條件，東京會(huì)根據(jù)這個(gè)情況開出日方的價(jià)碼，東北只需站在最安全的位置審時(shí)度勢(shì)靜觀其變。張學(xué)良緊急召開軍事會(huì)議，正式提出東北易幟，一律服從三民主義。眾人都不愿表態(tài)，張學(xué)良表

趙信醒過(guò)來(lái)之后發(fā)現(xiàn)李軒轅已被魔化，他本想帶著夏鈴和孩子離開，可夏鈴卻堅(jiān)決地認(rèn)為眼前之人是李軒轅，不肯離去。化煞李軒轅發(fā)覺幾人的動(dòng)作，他對(duì)趙信出手并告訴夏鈴，自己并非是她的守護(hù)靈，不過(guò)看在夏鈴這具身體的份上，他可以饒她一命，但其他人，他統(tǒng)統(tǒng)都要?dú)⒐夤狻Ｕ?dāng)夏鈴手足無(wú)措之時(shí)，項(xiàng)昆侖及時(shí)出現(xiàn)。南山殿上，南御夫開掛地利用黃豆撒豆成兵，許褚和典韋忙于對(duì)付豆兵，而曹焱兵也開啟打豆兵吃豆豆模式，將自己吃撐。一批接一批的黃豆，曹焱兵喊出暫停，他想知道南御夫的身份，能使用這種招數(shù)的人并非是寄靈人。南御夫不屑一笑，撒出另一種豆子，變成另一種士兵。曹炎兵一眼認(rèn)出眼前這些人就是殺害于禁的人，但他們都應(yīng)該已經(jīng)死去才是。南御敵只冷笑道，人死了但恨還在，他們兩人之間的怨恨在很早以前就已經(jīng)結(jié)下。項(xiàng)昆侖打敗化煞李軒轅，想親自動(dòng)手解決此等異人，夏鈴及時(shí)出手阻止。李軒轅是她的守護(hù)靈，她上前感化著化煞李軒轅，說(shuō)起了兩人之間的過(guò)往。李軒轅看到夏鈴也想起前生自己錯(cuò)殺愛人的情景，最終被夏鈴感化，恢復(fù)清風(fēng)李軒轅，重回寄靈空間。項(xiàng)昆侖在一旁也同樣被夏鈴感動(dòng)，他勸說(shuō)夏鈴好自為知便離開監(jiān)牢。項(xiàng)昆侖離開之后，皇甫龍斗突然現(xiàn)身于此。他依然利用