毛澤東發表了題目為《論持久戰》的演講，蔣介石看到后，暗示部下不要只顧著前線打仗，卻忘了后院失火，并派鹿鐘麟任河北省政府主席。劉鄧研究冀南形勢，鄧小平提出要親自去冀南了解情況。劉伯承與鹿鐘麟商談，希望鹿鐘麟以民族大義為重,一致抗日，并以物資為支援。鹿鐘麟表面感謝，心中卻另有打算。鄧小平到冀南，和徐向前一起抓緊建立抗日政權，成立冀南行政公署，并進行公開選舉，社會各界人士都可以參加，并在政府中任職，一時間在群眾中成為熱議的話題。楊秀峰被選為冀南行政公署主任。一次與日軍的戰斗中，段方升受傷陷人危險境地，命懸一線之時，陳再道率部解圍，段方升大為感動，正式加人八路軍。美國大使卡爾遜到冀南考察，鄧小平、徐向前熱情歡迎。

配合衛立煌部韓信嶺戰役，129師在神頭嶺伏擊戰殲滅日軍1000多人，是“吸敵打援”的典型戰例。129師戰場上屢創佳績，不僅令日軍聞風喪膽，也讓國民黨軍刮目相看，對山地游擊戰充滿了好奇。沙衛立煌率領5個師在韓信嶺與日軍決戰，在衛立煌的說服下，閻錫山決定放棄臨汾全力支持反攻太原，并把晉綏軍交給衛立煌指揮。劉伯承參加二戰區會議，二戰區將領對游擊戰的威力都有耳聞，但還是心存疑慮。朱德建議組成東路軍觀戰團，親臨戰斗現場觀戰。

袁承志在宮內四處查探，忽然發現太白雙英的蹤跡。他跟蹤太白雙英，終于找到曹化淳商議機密大事的密室，藏身其中。偷聽到曹化淳對太白雙英說惠王即將篡位自立，原來這篡位之舉根本是九王多爾袞與曹化淳設下的假途滅虢之計——先幫助惠王篡位，然后勸說惠王‘借兵滅寇’，等到清兵入關，便可迅速翻臉占領北京，逐鹿中原。惠王上當而不自知，仍在做他的帝王美夢。而金龍幫焦公禮之死也是為太白雙英所害，正是為了激蕩起中原武林的內部沖突，無暇東顧。

一外籍旅客前來報案，申訴被扒走錢包；正好俊豪、可欣值班，俊豪得知旅客未進食，便泡茶給他餅干吃，還借他錢回旅店。旅客感激，可欣也看在眼里··而這時可娟突然前來報案！ 原來可娟認識一網友JAMES，卻被他騙以可娟名義注冊手機，后來卻以要可娟付高昂電話費對她勒索，可欣、俊豪與可娟前往逮捕JAMES，對方卻頑抗，還用刀挾持可娟！ 追捕過程中，俊豪被JAMES劃傷手臂，但終于把他逮捕歸案；JAMES在審問中透露網上也有警察在吹牛！俊豪卻不以為意。可欣則痛心可娟不告訴她，差點就釀成大禍！可娟自知理虧，心有余悸；兩姐妹感激俊豪相助，三人隨后到展覽會彩排現場。 彩排當中，王鋒吹薩斯風，惠敏忘情觀看，被俊豪取笑；俊豪、可欣練習合唱，中途可欣電話響，離去接聽；俊豪悵然所失，IRENE看在眼里。可欣外出久不回，俊豪擔心去找，卻見可欣黯然神色！兩人回去繼續練習，可欣唱至一半終于唱不下去，離去…俊豪欲追，卻被IRENE所阻… 眾人散會，俊豪問惠敏可欣行蹤，惠敏反取笑回俊豪； IRENE拉俊豪、惠敏陪她去買東西，選了條項鏈叫俊豪送給她，作為她考試及格的禮物！IRENE討好地陪惠敏選眼鏡，卻說她不戴更好看；惠敏聞言

安大娘等人途中遭遇安劍清埋伏。一場激戰。安大娘和崔希敏被抓獲，安小慧僥幸逃脫。袁承志率眾人前去救援安大娘。不料，首先遇到的卻是阿九！袁承志打探到安大娘等已被安劍清秘密解押至某旅棧，準備前往京城。于是，袁承志深夜帶人潛入，準備劫走安大娘和崔希敏。結果，稍有不慎，驚動了安劍清和整個錦衣衛人馬。安劍清一邊派人吩咐保護公主，一邊帶人沖向關押安大娘的住所。袁承志決定，先劫持公主，交換安大娘。當袁承志沖進門，卻愣住了——原來公主竟然就是阿九。