微山湖上風(fēng)景無限好，碧綠的湖水一望無盡，茅盛的蘆葦連成片。劉洪與芳林嫂乘一葉小舟，相互傾訴心聲，對(duì)彼此充滿好感。小坡悠然自得在岸邊彈奏琵琶，完全沒有意識(shí)到劉洪有危險(xiǎn)。微山湖是崔團(tuán)長(zhǎng)管治的區(qū)域，一伙國(guó)軍士兵乘船在水上遇到芳林嫂，劉洪立時(shí)警覺起來，掏出手槍做好開槍準(zhǔn)備。芳林嫂走出船艙，笑逐顏開與站在船頭的國(guó)軍士兵打招呼，其中一個(gè)國(guó)軍士兵認(rèn)識(shí)芳林嫂，例行公事問了幾句話，繼續(xù)往別處巡邏。田六為了得到好槍，潛入到高敬齋家中盜槍，被其手下生擒。只要是在棗莊混的，沒人不知田六是李九的徒弟，俗話說得好：“打狗還得看主人”，高敬齋擺上好酒好菜招待田六，有意將其收降，從而與聞名棗莊的李九沾親帶故。田六雖然平日不務(wù)正業(yè)經(jīng)常干一些偷雞摸狗的事情，但也有幾分骨氣，不肯拜在高敬齋門下。李九上門帶走了田六，回家路上一頓訓(xùn)斥，田六在其點(diǎn)拔下，跑到微山島投奔崔團(tuán)長(zhǎng)，與其手下一番較量展露不凡身手，獲其賞識(shí)成為連長(zhǎng)。許久之前，崔團(tuán)長(zhǎng)與手下人曾經(jīng)落入日軍手中，被押到火車上運(yùn)走，幸虧劉洪扒火車順帶救走了崔團(tuán)長(zhǎng)一行人，否則崔團(tuán)長(zhǎng)早已化為一堆枯骨。崔團(tuán)長(zhǎng)為人正直講義氣，拿出劉洪扒火車時(shí)候使用的器材，叮囑田六尋找器材主人，以報(bào)救命之

劉穎被易立建挾持，一股逃犯困在密林中，疲餓交加之際主動(dòng)向警方自首。費(fèi)紹博抓到了獨(dú)自跑出的黃士杰，向他逼問錢和密碼的下落。李天宇終于發(fā)現(xiàn)了黃士杰一行人的行蹤，窮兇極惡的費(fèi)紹博再次舉槍瞄向李天宇，卓瓦為救心愛的人義無反顧地迎向飛彈。 常林決定在密林中進(jìn)行地毯式搜捕，同時(shí)全面布控，慢慢收網(wǎng)。

劉洪、魯漢、李正到芳林嫂家中喝酒，三人一邊喝酒一邊商談時(shí)局，日軍集結(jié)了三萬多人準(zhǔn)備大掃蕩，游擊隊(duì)區(qū)區(qū)十幾人，只能與日軍智斗不能武斗，否則就是自取滅亡。日軍在鐵路線上除了運(yùn)送物資，也掙錢攬客增加額外的收入，劉洪三人決定攻打日軍的票車，一來票車上有許多百姓坐車，一旦游擊隊(duì)打了一個(gè)漂亮仗消滅車上所有日軍，百姓們便會(huì)口口相傳，傳播游擊隊(duì)正在抗日，如此一來，游擊隊(duì)就能凝聚民心獲得更多百姓支持。二來票車上有許多槍支彈藥，游擊隊(duì)只要打了勝仗就能獲得大量彈藥，從而增強(qiáng)隊(duì)伍戰(zhàn)斗力量。古語云：“知已知彼，方能百戰(zhàn)百勝”，芳林嫂前往臨城買了火車票上車，記下日軍在票車上分布的兵力，返回李莊向劉洪一行人匯報(bào)敵情。翌日，魯漢與幾個(gè)同伴分頭行事，混入臨城關(guān)卡順利登上票車，各人使出不同的手段與車廂內(nèi)的日軍士兵套近乎。劉洪帶領(lǐng)余下的隊(duì)員，埋伏在票車必經(jīng)之路，與魯漢一行人里應(yīng)外合，出奇不意偷襲車上的日軍士兵。所有百姓嚇得下車逃走，給游擊隊(duì)騰出了作戰(zhàn)空間，日軍士兵雖然裝備先進(jìn)，但還是全軍覆沒被游擊隊(duì)消滅。下車的百姓們無不為游擊隊(duì)消滅了票車上的日軍士兵高興，游擊隊(duì)員們疏散百姓之時(shí)，崗村帶兵趕了過來，命令火炮部隊(duì)對(duì)準(zhǔn)游擊隊(duì)出現(xiàn)

芳林嫂騎著毛驢出村相親，劉洪追了上來，不便阻攔芳林嫂相親，只能粗起嗓子問起芳林嫂是否真想相親，芳林嫂故意稱自愿相親，劉洪一時(shí)火起，表示支持芳林嫂相親成功，隨后帶著一肚子火氣往回走。芳林嫂看出劉洪喜歡她，心中生起歡喜，從毛驢上跳下來，樂不開支哼唱小曲往家中方向走去，那意思再明白不過，她已經(jīng)打消了相親計(jì)劃，愿與劉洪雙棲雙飛共浴愛河。劉洪是聰明人，已經(jīng)看出芳林嫂是為了他才不去相親，心中如同吃了蜜糖一樣甜滋滋的。高敬齋購(gòu)買了一批軍火，打算建立民兵團(tuán)，軍火被松尾隊(duì)長(zhǎng)扣押，松尾上門拜訪高敬齋，提出與高敬齋合作，高敬齋擔(dān)心背負(fù)漢奸罵名，拐彎抹角謝絕高敬齋的合作提議。松尾見高敬齋敬酒不吃吃罰酒，也就不再說客套話，暗命所有手下舉槍對(duì)準(zhǔn)高敬齋。好漢不吃眼前虧，高敬齋面對(duì)十余把手槍，嚇得魂不附體，同意與松尾合作。松尾心滿意足告辭離去，高敬齋剛送走了一個(gè)煞神，又迎來了劉洪和王強(qiáng)二人。劉洪此番前來，與松尾的意圖一樣，也是想拉攏高敬齋。高敬齋因與日本人合作，提心吊膽應(yīng)付劉洪，送走了劉洪之后，他決定想辦法讓八路軍與日軍火拼。崔團(tuán)長(zhǎng)帶領(lǐng)一個(gè)團(tuán)的兵力駐守微山島，已經(jīng)彈盡糧絕舉步維艱，劉洪在王強(qiáng)的陪同下上島拜訪崔團(tuán)長(zhǎng)，勸

夜黑風(fēng)高，假飛虎隊(duì)進(jìn)入村莊吸引村民們上當(dāng)受騙，敲響村民們的家門，謊稱是飛虎隊(duì)上門借宿。一些不知情的村民開門立即被帶走，劉洪幾人混在村民隊(duì)伍中侍機(jī)而動(dòng)。他的一伙手下埋伏在村口，做好了伏擊準(zhǔn)備。假飛虎隊(duì)押著村民們行至村口，遭到劉洪手下襲擊，劉洪掏出手槍近距離射擊假飛虎隊(duì)員，成功消滅了大部份敵軍有生力量，包括假飛虎隊(duì)的首領(lǐng)渡邊。禍害鄉(xiāng)里的假飛虎隊(duì)得以鏟除，劉洪一行人喝酒慶祝，朱三叔帶回來一個(gè)消息：日軍在臨城外面請(qǐng)了一個(gè)戲班子唱戲，表?yè)P(yáng)尹華投靠日軍之后做出的杰出貢獻(xiàn)。日軍的大部份軍力出城看戲，劉洪帶領(lǐng)幾個(gè)得力干將趁機(jī)入城，在城內(nèi)破壞日軍基地，弄出不大不小的亂子，崗村在城外看戲聽到槍聲從臨城傳來，趕緊帶兵回城。是夜，高敬齋在村莊巡邏，與另一支友軍發(fā)生槍戰(zhàn)，閻田從后方?jīng)_過來，沖高敬齋的隊(duì)伍開槍，打死三十余名高家保安隊(duì)員，事后閻田稱誤以為保安團(tuán)是飛虎隊(duì)，高敬齋對(duì)此耿耿于懷，認(rèn)為閻田是在公報(bào)私仇，兩人素來不和時(shí)有摩擦，閻田身為軍人訓(xùn)練有素，不可能連敵軍友軍都分不清楚。尹華受傷在家養(yǎng)傷，算命先生忠道鞍前馬后為尹華效勞，在村莊外面假裝看相算命，實(shí)則尋找飛虎隊(duì)活動(dòng)的跡象。芳林嫂引起了忠道的注意，幾個(gè)便衣特務(wù)