"太和殿早朝。君臣議論平大小和卓戰事，乾隆大喜歷數自己的文治武功，群臣獻媚吹捧。和珅俗捧，肉麻之極；紀曉嵐斷章取義，借和珅之口道出甘肅難民一事，乾隆命順天府調查此事。 退朝后，和珅在路上遇見戲班宣傳，見一女子的外表酷似杜小月，并命劉全打探虛實，劉全稱戲班無人姓杜，和珅松了一口氣。 紀曉嵐回府，嫌馮媽做飯太咸，進而想起杜小月，這使紀曉嵐十分傷感。馮媽說要幫老紀找一個新老媽子，老紀說的條件和杜小月一模一樣。 夏德赫到和府，告訴和珅甘肅折子被扣之事。和珅不想摻和此事，但又抗拒不了銀票的誘惑，最后只好為夏德赫出謀劃策，教夏德赫如何應付皇上。 在南書房夏德赫依計行事，不但沒有受到皇上的責怪，還得到了皇上的賞賜，和珅勸夏德赫清理京城中的甘肅難民以防萬一。 乾隆微服出巡，小太監悄悄通知和珅，和珅命人清理乾隆所到之處的難民，結果乾隆毫無收獲。 紀曉嵐在街上也看見貌似杜小月的戲子，紀曉嵐上前相認，卻被戲子打倒在地，這被一旁微服出訪的乾隆、和珅看了笑話。 三人在茶館談論此事，乾隆覺得戲子并非杜小月，和珅隨聲附和，但紀曉嵐卻一意孤行，認準了那人就是杜小月。 紀曉嵐回到府中，因受不了馮媽為他新找的奇丑女子，自

挑撥離間 命犯桃花 和珅挑撥琳瑯，謂紀曉嵐犯桃花劫，對賽花紅動春心。賽花紅亦向紀曉嵐明言，要物就要人。乾隆套得大臣欲對滿漢之爭大事化小，并指紀曉嵐尚未娶妻，愿意為其做媒，紀曉嵐不惜說出看上賽花紅。 乾隆提出手心手背喻，和珅提議兩邊也不打，并愿代為受屈；紀曉嵐說要娶賽花紅，和珅聞言要爭，并約見于胭脂鋪。琳瑯直問紀曉嵐是否喜歡賽花紅，紀曉嵐只為牽涉德州案道義，琳瑯大怒。琳瑯至胭脂鋪對質，賽花紅取釵著陸琳瑯往找天牢中人自明，琳瑯至天牢，馮海交出文書，指所有可證字句皆在其中，琳瑯觀之神傷，垂淚質疑紀曉嵐應為不為，揚言要往德州遠行；和珅夜歸假裝被賊打暈，得賽花紅照顧，借機說盡肉麻情話。 和珅為花紅門外招客，乾隆更謂紀曉嵐已輸給和珅，紀曉嵐卻揭破和珅頭上假傷。琳瑯與杏兒二人遠行德州，助馮海找證人，卻發現證人已被先下毒手；和珅見賽花紅帶同飯菜往找紀曉嵐，緊隨其后闖入，果見二人共膳。

血奏暗折 山東飛來 太后大壽將至，和珅向乾隆展示各地呈上賀禮時，乾隆提議稍后君臣三人同往西北視察；不料竟收到血奏折，痛陳災情慘重。紀曉嵐適時而至，呈上早前往田間捕得蚱蜢之竹筒，并謂是從山東飛來，眾人頓疑西北是否有變。 劉全向和珅報告已收下山東巡撫德祥送來滿箱珠寶，和珅聞言不悅，指其必有所求；更指若被乾隆得知，勢必惹來殺頭大罪，促退還并劃清界線。另一邊廂，紀曉嵐與陸琳瑯遠行城外，驚見大批災民；翌日乾隆謂獲報山東無災，問二人意見。和珅因廢話連篇惹來不悅，紀曉嵐則著與乾隆同至城外自知，無需多說。乾隆只見災民處處，遂要和珅親至山東視察，并好好向紀曉嵐學習學習。和珅接旨煩惱不已，幸得劉全無心插柳，令和珅以燙傷腳作籍口免出巡。 乾隆知和珅受傷，即著紀曉嵐轉送御賜拐杖，謂和珅見之則明。并明言事關重大，非要其親身前往山東不可。和珅又正苦惱之際，又得劉全一言驚醒，避走大覺寺。住持竟謂和珅稱受佛祖托夢，要為太后賀壽閉門念經，一個月不見人云云。

晏斯泰監斬，害死范仁富后，就立刻帶人氣勢洶洶地來到了縣衙，不由分說地就命自己的手下帶走鄭板橋，姚三等人試圖阻止，晏斯泰呵斥鄭板橋私開糧倉，還和范仁富官商勾結，從修筑河壩的工事中牟利，監斬不利，誤殺了范仁富的弟弟范仁貴，致使范仁富逍遙法外，命自己的手下將鄭板橋帶上囚車，押至京城。鄭板橋自知晏斯泰刻意刁難，但從鄭板橋打開糧倉的那一刻起，就做好了準備，所以他從容不迫地走上了囚車。晏斯泰騎著馬洋洋自得地走在街上，他一向視為眼中釘的鄭板橋終于栽在了自己的手上，他以為范縣再次回到了他的掌控之,從此以后，他可以隨意魚肉百姓。可是讓晏斯泰萬萬沒有想到的是，街上的百姓看到鄭板橋被關在囚車上，都高聲呼喊鄭大忍，秦老伯為首的一批人還攔住了囚車，向晏斯泰求情，紛紛表示鄭大人是一個勤鄭愛民的好官。鄭板橋怕晏斯泰的手下傷到秦老伯，表示自己會沒事兒的，皇上會查明情況，公正斷案的，勸說大家回去。街上所有的百姓，遠遠地望著他們的鄭大人消失在他們的視野中。鄭板橋被關押至大牢。饒小梅陳軒和姚三吳良方等人商量如何救出鄭大人，范縣的百姓們也紛紛表示要和陳軒他們一起趕往京城，為鄭大人抒情，饒小梅出面勸說，表示大家全都趕往京城，那

在揭發了晏斯泰后，范子揚拿著當初父親留給自己的信件來到了理郡王的府邸，理郡王看到信件后勃然大怒，因為此時理郡王才明白，晏斯泰進獻給自己的絕大多數寶物，都是當年晏斯泰打劫了饒氏父子所獲得的，而饒氏父子滿箱的寶物，本來就是進獻給自己的。范子揚拿出了沙俄燧發槍的制作圖，用以表示自己忠心，這是晏斯泰奉理郡王之名辦得，晏斯泰把這件事情交給范仁富去處理，最后，還以此為由，害死了范仁富。其實，范子揚拿給理郡王的這幅圖紙并不是真正的燧發槍的制作圖，這是范子揚找人另畫的，關鍵的機心部分并沒有在這張圖紙上畫出來。范子揚的假意投誠，是和饒小梅商議后的結果，他們是想著互相配合，幫皇上抓住理郡王的把柄。理郡王怕晏斯泰招供，泄露出兩人之間那些見不得人的勾搭：陷害鄭板橋，搜刮民脂，購買軍火意圖謀反。理郡王來到了大牢，支走了看管晏斯泰的獄卒，一刀刺向了晏斯泰，晏斯泰睜大了雙眼，一幅難以置信的表情，他沒有明白，自己對于理郡王而言只是一顆棋子，當這顆旗子失去了價值的時候，隨時可以舍棄。準備來提審晏斯泰的慎郡王來到大牢，看到了理郡王從晏斯泰的身體里拔出了匕首，大聲呵斥了理郡王，理郡王解釋道晏斯泰是自己向皇上力薦的人，現在晏