比武開始，最關心戰況的當然是葉敏。趙正刻意露出小破綻，皇帝以天怒劍將其刺傷，趙戰敗卻不知自己已中奇毒。張震探得魏之奸計急趕至，馬不停蹄帶趙趕往少林寺求救，終能保命。 魏本派手下監視趙正毒發及突然出現趙家的張震，張震為救趙正失蹤數天，魏開始對其產生懷疑。

燕雙鷹回憶起自己受害后醒來時的事情，但就是想不起自己的身世，為此他整日發呆。看到理惠送給自己的項鏈，他總是做一些奇怪的夢。小玲要收編馬大炮的隊伍，在路上發現了失去記憶的燕雙鷹，她到王英家去找燕雙鷹并告訴了他的身世。燕雙鷹告訴小玲有人要突襲村子，會對小玲不利，結果土匪都被小玲殲滅。看到小玲審問土匪的方式，燕雙鷹決定只做踏實過日子的李大喜。

皇帝決定要遠赴天龍寺訪尋驚世絕學。魏得知欲隨皇帝同行，伺機奪得『天怒劍』與劍譜，心中亦希望順道到忘憂館再會善解人意的如心。二人再會，秉燭夜談，如心只知眼前之人有別于其它達官貴人，卻不知魏乃太監。 唐嵐得悉皇帝微服出游，率領義軍欲推翻貪污的皇朝。皇帝被義軍俘虜，幸得趙正向唐嵐解釋魏乃罪魁禍首。義軍伏擊魏，霍星及魏存孝突然殺入，天生神力的存孝已成高手，打退義軍。

滿族旗老們對于皇帝治河產生質疑，覺得國庫銀兩不該使在這等無用之處，骨子里的自負無知讓他們霸占中原享清福，居然還埋怨中原種種不好。康熙在木蘭圍場設宴款待昭烏達盟，答應水患解決之后，會為他們主持公道。孝莊皇太后聽著八旗旗主們念念碎，終是緩緩開口，恩威并施地警告大家來到中原，就要把這里當做自己的家，凡事都要講規矩。一番話說完，旗老們不敢造次，陸續退出營帳，唯有索額圖和明珠留在身邊。孝莊皇太后知道二人心思，舉例三國典故旁敲側擊，強調外戚把握好分寸。與此同時，康熙下令展示開花炮彈的威力，昭烏達盟見狀徹底信服，沒有任何異議，也正是這一聲聲炮彈巨響，愣是給明珠和索額圖嚇一激靈，雙雙摔倒在地好不狼狽，還互相指責起來。高士奇經過上次的事情，真正意識到待在索相府毫無出路，于是拄著拐棍拜訪明相府，希望能夠成為明珠的得意門生。盡管明珠并未立馬回應，可在深思熟慮之后，決定讓高士奇說出“良禽擇木而息”的理由。當今朝堂黨派對立，康熙皇帝心里門清，索性坐山觀虎斗，趁此機會重視科舉，培養漢臣打破僵局。高士奇一言道破，愿意成為明珠奪勝籌碼，對天發誓會忠心耿耿，繼而如愿取信明珠。沒過多久，明珠故意向康熙援引高士奇，向他透露

伍子胥前去勸降疇無余，但疇無余一心只越國，伍子胥和疇無余說還是心有不甘啊一會要請他看場大戲。范蠡假扮吳國衛兵去看了勾踐偷偷在勾踐的手心寫了幾個字。沒過多會伍子胥便把勾踐拉出牢房。伍子胥要當疇無余的面侮辱勾踐。疇無余在伍子胥面前說從未聽過王者未死但伍子胥告訴他他講的早已作古啦。伍子胥問勾踐想死想活。勾踐說自己不是王者只是一心想活的可憐蟲。疇無余心痛的問勾踐大王何以畏死。勾踐心里把疇無余罵了千百遍。疇無余聽痛的高喊越國何在，越國何在。勾踐說如今只有吳國沒有越國。疇無余心痛的問勾踐是不是為了活著什么都可以說。疇無作覺得有這樣一個大王無臉再活在世上，想要自刎，被伍子胥拉住。伍子胥問疇無余明白了吧。疇無余說勾踐不是他們的大王，是越國的敗類。伍子胥對疇無余說錯了，告訴他如果勾踐真的被殺，越國民眾被把他當作英雄。但是如果他能僥幸復國成功越國民眾會把他世世當作英雄。而你疇將軍死在獄中他們會說畏罪自殺，如果逃回去他們會說你是叛徒里外不是人，而你們的大王怎樣都會是最大的贏家。勾踐又告訴疇無余如果勾踐得勝所有人都會遭難。疇無余問伍子胥那什么樣人才能免遭一難，伍子胥說大概像靈姑浮那樣的小人或者許吧。伍子胥又把