"在山東省聊城六區(qū)保安司令部里，范筑先以及部下將官正在召開緊急會(huì)議，汪金良參謀長向大家介紹戰(zhàn)局，日軍正兵分三路向六區(qū)，五區(qū)發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，西路攻打館陶，中路直逼林清，清平，東路正與高堂守軍李相臣團(tuán)激戰(zhàn)，企圖對(duì)六區(qū)形成西，北兩翼鉗制，如果高堂失守，北面不保，司令部就會(huì)面臨東，西，北三面日軍。與此同時(shí)，日軍的飛機(jī)，以及地面部隊(duì)的坦克，大炮對(duì)這些地區(qū)展開地毯式猛烈轟炸，盡管戰(zhàn)士們奮力抵抗，可是傷亡慘重，百姓們四散逃走。由于韓復(fù)渠十天前將范筑先部隊(duì)的兵力調(diào)走，留守城里的不足一個(gè)營，和日軍的人數(shù)持平但是武器裝備遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于日軍。而此時(shí)，日軍司令部也在召開緊急會(huì)議，他們準(zhǔn)備加快進(jìn)攻的速度，盡快占領(lǐng)山東。司令范筑先很焦急來回踱步。這時(shí)，山東省府呂秘書長打電話來，向范筑先轉(zhuǎn)達(dá)韓復(fù)榘主席的命令，為了免除千年古城省府濟(jì)南遭受戰(zhàn)火涂炭，保護(hù)幾十萬百姓及將士的生命，他們決定戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，撤離濟(jì)南，要求范筑先帶領(lǐng)所轄十二縣公職及武裝，三日內(nèi)趕到歸德鎮(zhèn)上官村向韓復(fù)渠復(fù)命。范筑先聽完，他非常憤懣，無奈地宣布立刻散會(huì)。范筑先留下汪金良參謀長，姚郁光副處長，向他們轉(zhuǎn)達(dá)了韓復(fù)渠撤退的命令，汪金良提醒他要當(dāng)機(jī)立斷，姚郁光擔(dān)心李相臣支撐

新官上任三把火，金山搞了中日親善商會(huì)，特務(wù)丁二牛到處強(qiáng)拉人參加商會(huì)，魯漢和小坡聽說商會(huì)上有兩只會(huì)說話的鸚鵡，禁不住誘惑去了但失望而歸，鸚鵡被人偷走了，特務(wù)隊(duì)長張三認(rèn)為是李九所為，崗村讓他盡快查個(gè)水落石出。火車上，李九與特務(wù)們交鋒，張三等人被打的落花流水。李九把鸚鵡拿給了心愛的姑娘紫玉，原來鸚鵡是紫玉的師傅所養(yǎng)，一只叫紫玉，一只叫紅杏。劉洪與“上級(jí)”接上了頭，準(zhǔn)備發(fā)展壯大隊(duì)伍，劉洪幾弟兄結(jié)義，盟誓同生共死。根據(jù)王強(qiáng)的情報(bào)，大家成功的劫了小鬼子的彈藥車，極為振奮人心。

"日本侵華，如火如荼，山本將軍命令崗村和小林牢牢把控棗莊的鐵路線，而就在此時(shí)，一神秘人物悄悄“潛入”棗莊，此人便是劉洪。劉洪與魯漢、小坡等弟兄再次重逢，感慨頗多，大家尤其對(duì)王強(qiáng)當(dāng)了洋行的二頭一事都咬牙切齒，劉洪卻心存疑慮，他依然信任的讓王強(qiáng)幫他搞情報(bào)，他想扒日本人的火車搞槍，王強(qiáng)滿口答應(yīng)并搞到了情報(bào)，劉洪帶著魯漢等弟兄摩拳擦掌，扒上了火車卻發(fā)現(xiàn)王強(qiáng)送的是假情報(bào)，魯漢氣憤的把王強(qiáng)綁了回來準(zhǔn)備動(dòng)粗，但劉洪意外的發(fā)現(xiàn)，王強(qiáng)竟然是地下黨。

呂樹森向申宏利建議可以拉攏欒小三。范筑先把省府嘉獎(jiǎng)抗戰(zhàn)英雄名單給張翰和姚郁光看，六區(qū)嘉獎(jiǎng)名單中只有欒小三一人，張翰和姚郁光都覺得奇怪，不想讓他去領(lǐng)獎(jiǎng)，范筑先卻想將計(jì)就計(jì)，讓欒小三順便帶兩斤上好的阿膠送給申宏利。在嘉獎(jiǎng)典禮上，呂樹森還特意讓欒小三作為獲獎(jiǎng)?wù)叽碇v話。隨后，呂樹森單獨(dú)找欒小三談話，并代表申宏利回贈(zèng)他兩只丁馬甲魚，呂樹森趁機(jī)邀請(qǐng)欒小三來省府任職，他卻感念范筑先的知遇之恩，沒有答應(yīng)呂樹森的邀請(qǐng)，欒小三回到聊城就把把甲魚交給了武治國。范筑先收下甲魚，讓武治國熬成湯給養(yǎng)濟(jì)所的老人們送去。欒小三告訴范筑先，呂樹森想讓他去省府任職，沒想到范筑先竟然讓他答應(yīng)呂樹森。范筑先故意讓欒小三率他的支隊(duì)穿得破破舊舊的軍裝，手上拿了落后的刀槍去省府任職。申宏利看到他們落后的裝備，便讓呂樹森給他們從頭到腳換了新的。欒小三他們手上拿著新槍，穿上新的軍裝，心里美滋滋的。欒小三命令戰(zhàn)士們向申宏利展示一下他們的風(fēng)采，沒想到卻是拖沓懶散，紀(jì)律不嚴(yán)的狀態(tài)，申宏利很失望，覺得這都是范筑先故意施的詭計(jì)。范樹萍和賀方，凌鯤鵬和陸菁菁這兩對(duì)小情侶也都確定了關(guān)系，他們都在暢想著戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束之后的美好生活。欒小三他們?cè)谑「镎?/p>

林營長過來制止了他們，欒小三見狀立刻帶人撤回清風(fēng)寨，不小心將頭套丟在了戰(zhàn)場(chǎng)上。范筑先和張翰他們來到堂邑，他深深地戰(zhàn)士們鞠躬表示感謝，他認(rèn)為只要大家眾志成城，就一定能戰(zhàn)勝日軍。這時(shí)，林營長過來告訴范筑先，他們與日軍浴血奮戰(zhàn)，繳獲了大量的槍支彈藥，還受到了一伙人的支援，現(xiàn)場(chǎng)只留下來一個(gè)頭套，凌鯤鵬認(rèn)出是欒小三清風(fēng)寨的標(biāo)志。范筑先讓凌鯤鵬和林營長將這些戰(zhàn)利品送還給欒小三，汪金良又提出發(fā)對(duì)，張翰向他解釋范筑先是想化敵為友，收編欒小三的隊(duì)伍，如果他們被日本人收編，將會(huì)后患無窮。吉川得到特高課的匯報(bào)，得知進(jìn)攻堂邑的戰(zhàn)斗又被范筑先打敗，他氣得火冒三丈，命令日軍火速占領(lǐng)了聊城，消滅范筑先。林營長看著這么好的軍用品白白給了欒小三，他很不舍得，讓人把槍支彈藥都運(yùn)回了司令部，將鋼盔，棉被等拉倒清風(fēng)寨。欒小三一回到清風(fēng)寨，他就氣得大發(fā)雷霆，眼看戰(zhàn)利品唾手可得，卻被范筑先的人搶走了，他非常生氣。這時(shí)候，有人來報(bào)告，范筑先派人又把戰(zhàn)利品送來了，他很詫異，讓兄弟們帶上槍一起到山寨門口查看。凌鯤鵬代表范筑先把戰(zhàn)利品送給他們，林營長給他帶來新軍裝，并向他轉(zhuǎn)達(dá)了范筑先想收編他們的想法。欒小三表示自己之所以打鬼子，是因?yàn)樗?/p>