皇長子胤褆使用厭勝之術，導致小太子突然病重，康熙尚且不知實情，還為此憂心忡忡，整日守在身邊。幸好小太子福人天相，轉危為安，明珠斥責妹妹惠妃包庇胤褆胡作非為，倘若被人發現便是禍連家族的大罪。惠妃不以為然，口出惡言詛咒太子，居然妄想讓胤褆取代太子之位。她之所以如此篤定，完全是覺得康熙攻打臺灣引起朝臣不滿，想來八旗旗主們肯定會議政推翻康熙，擁立新皇帝登基。然而明珠覺得惠妃野心大且無知，兄妹間爭吵不休，怎知胤褆突然發問明珠，倘若康熙意外暴斃，他作為親舅舅可會保護自家人。明珠聞言哭笑不得，這等大逆不道的承諾，他定然不會回應。近來八旗向孝莊皇太后告狀，無非是懇請她出面阻撓康熙收復臺灣。但是康熙心意已決，勢在必得，并且還要重用漢人施瑯。雖然此人是降將，可他與鄭成功及其父鄭芝龍的關系，當真是千絲萬縷、愛恨交織，深得水師真傳，后來因為父兄之仇才決定投靠大清。孝莊皇太后明白康熙的宏圖偉業，也就沒有過于干涉，然而英吉利狼子野心，總想著瓜分大清國土，居然派人來和康熙談判，只要他們割讓土地就能得到英吉利的庇護。康熙勃然大怒，完全看在兩軍交戰不斬來使的緣故，暫且保住他的狗命，讓他直接滾蛋。陳潢入宮面見康熙，說明靳

魏進忠發現張震暗中搜集自己的貪污證據，令霍星及存孝捉拿之。嚴刑之下，張震守口如瓶，拒絕透露趙正下落。 皇帝在葉敏之鼓勵之下已成一位好君主，亦開始明白國庫空虛、吏治千瘡百孔之弊，連番審查。魏恐怕貪污舞弊之事露，與容氏商量對付辦法，二人皆認為當前急務必先鏟除葉敏。 葉敏與皇帝朝夕相對，喜見皇帝為己改變，二人感情已躍進一大步，與趙正之情亦漸淡。 張震失蹤，小暄非常著急。朱大典得悉真相，跟蹤魏進忠查探。另一邊廂，趙正與葉敏結伴往邊關助孫承宗，攜手抗金兵。

皇帝決定要遠赴天龍寺訪尋驚世絕學。魏得知欲隨皇帝同行，伺機奪得『天怒劍』與劍譜，心中亦希望順道到忘憂館再會善解人意的如心。二人再會，秉燭夜談，如心只知眼前之人有別于其它達官貴人，卻不知魏乃太監。 唐嵐得悉皇帝微服出游，率領義軍欲推翻貪污的皇朝。皇帝被義軍俘虜，幸得趙正向唐嵐解釋魏乃罪魁禍首。義軍伏擊魏，霍星及魏存孝突然殺入，天生神力的存孝已成高手，打退義軍。

趙正與數名錦衣衛出發，魏暗中帶廠衛高手隨后跟蹤。同時間唐嵐接報，一并追隨。 關外唐嵐遇上張震及少林高手，誤以為是廠衛，趙正趕至，及時化解紛爭。趙正與唐嵐三次邂逅，彼此互相仰慕之情，不自覺更進一步。趙正坦然已有未婚妻，唐嵐只有大方地祝福二人。 魏之手下在水井中落毒，霍星與存孝此時亦至，趙正等人笈笈可危，唐嵐建議暫時殺馬充饑。 邊關戰況激烈，孫承宗之軍隊雖勇，但地方貪官扣押糧餉，未幾便成兵變，內外受敵。

阿席熙仗著自己和皇帝的交情，完全沒有把靳輔、陳潢等人放在眼里，到現在還不忘告御狀，污蔑他們在河道不作為，光顧著大肆斂財。康熙自然是沒有相信阿席熙的鬼話，命令他盡快補齊虧空，離開兩江返回京師內務府，沒想到阿席熙蹬鼻子上臉，擅作主張代替皇帝宣傳不會攻打臺灣的假消息。康熙聞言臉色瞬變，警告阿席熙若是繼續胡說八道，必定會治罪于他。此時眾臣都在等候傳召，明珠和索額圖瞧著施瑯守得云開見月明，忍不住出言打趣，施瑯心性直率，當他得知皇帝準備收復臺灣，立馬咧嘴傻笑。伊桑阿冒言直諫康熙，奏明戶部銀兩所剩無幾，實在是供不應求，無論是河道工程乃至崇文門炮廠，如今又要征戰臺灣，令他甚是為難。康熙也倒是能夠理解伊桑阿當家不容易，原本今年想要重振宮殿，思來想去決定留些錢財，并且讓伊桑阿和冀如錫商議后重新奏報。施瑯奉詔來宮里見康熙，向其明忠心、發毒誓，關于鄭成功殺害父兄的血海深仇，經過這些年也逐漸釋懷。聽到這番話，康熙也算是徹底安心，畢竟他不希望施瑯是帶著私人恩怨去臺灣的，繼而委以重任，命令他負責訓練水師。皇帝生辰之日，索額圖和明珠先后獻上賀禮，無外乎稀奇的西洋玩意以及金銀字畫。反觀靳輔帶人抬著二十口箱子進殿，當場展