Out of My Mind：Riley先前曾被the Initiative做實(shí)驗(yàn)，而現(xiàn)在試驗(yàn)的后遺癥爆發(fā)了；Spike利用了這個(gè)機(jī)會。

"Buffy vs. Dracula：Buffy面對傳說中最偉大的吸血鬼“Dracula”，卻被他的力量和能力迷住。同時(shí)，Xander也被蠱惑，將他的朋友們領(lǐng)入黑暗。

All the Way：Xander終于宣布他和Anya訂婚了。Dawn在萬圣節(jié)偷溜出去，結(jié)果卻和一個(gè)吸血鬼搞在一起，身處險(xiǎn)境。Willow對Tara執(zhí)行咒語，改變了她的記憶。

Smashed：Spike發(fā)現(xiàn)他的芯片對Buffy不再管用，Buffy的復(fù)活似乎出了差錯。Willow把老鼠amy變回人形，兩人玩了一晚上魔法。Buffy和Spike發(fā)生性關(guān)系。

Real Me：Buffy和自己親妹妹Dawn起了姐妹之爭，稍后，Dawn被Harmony帶領(lǐng)的吸血鬼團(tuán)隊(duì)綁架。