New Moon Rising：Oz回到Sunnydale，卻因為控制不住自己的感情變換成狼人被the Initiative抓住；Willow告訴Buffy她和Tara新關系。

The Initiative：Spike被囚禁在一個惡魔研究基地；Riley覺得他愛上了Buffy。

Dead Man's Party：Buffy覺得她的迎接會很尷尬，而且她的朋友似乎也并不能很快接受她。但是，這幫人必須把他們的沮喪放到一邊，因為有一群還魂尸來拜訪他們。

This Year's Girl (Part One of Two) ：Faith從昏迷中醒來，她跟定報復Buffy，身上帶著市長給她留下的秘密武器。

Graduation Day, Part One：市長準備在畢業典禮當天完成惡魔轉化，Buffy為了救Angel，終于與Faith一戰。