寒冬時節，司馬懿在屋子獨處，唐瑛的來訪令他高興不已。唐瑛擔憂平靜的日子不能長久，司馬懿告訴唐瑛，等他們戰勝曹操后自己一定會為她補一場婚禮。正在兩人相擁時，司馬家的密探傳來緊急消息，司馬懿看后擔憂不已。伏壽帶著梅花去劉平寢宮，兩人都害怕安寧的日子太短。司馬懿告訴劉平，曹操被孫劉聯軍打敗，損失慘重。曹操這次戰敗讓孫劉兩家坐大，天下至少還要再亂二十年。司馬懿告訴劉平，曹操已經年邁，想要收付中原是不可能了，曹操如果明白這個道理一定會把精力放在對付漢室上。劉平知道，曹操戰敗后肯定會將精力都放在與漢室斗爭上。司馬懿問他是否后悔當初沒有聽自己的話殺死曹丕，劉平表示不后悔，畢竟曹丕與自己是生死之交。司馬懿聽后哈哈大笑，他認為曹丕現在最想除掉的人就是曹植。司馬懿告訴劉平，他會用自己的方法為他謀劃好一切，這不僅是為了劉平，也是為了以后能跟唐瑛堂堂正正的在一起。荀彧與崔琰一起去見曹操，荀彧勸告曹操對戰敗的事情看開點，沒想到曹操并不在意，他告訴兩人自己打算立世子。崔琰幫曹操分析兩個公子的優勢，他支持曹植當世子，荀彧也支持曹植。曹操聽后內心暗喜，但是表面卻說廢長立幼恐難服眾。崔琰乘機提出把自己的侄女嫁給曹植以穩

司馬懿難過的詢問伏壽之前董承毒發的事情，想要知道唐瑛還有多長時間。伏壽不忍地告訴他大約三日，她安慰司馬懿，劉平一定會及時趕回來的。司馬懿告訴伏壽，之前唐瑛還跟他商量以后的日子，自責唐瑛沒遇見自己之前，還是好好的王妃，現在卻變成這樣。曹植帶著人馬前來接應伏壽，他好奇曹丕在哪里。王服并沒有殺死曹丕，反而放過了他，還想要把自己的劍法教授給他。曹丕并不接受王服的好意，他拿起王服扔給自己的劍，最終還是沒有下手自殺，因為他不甘心。王服也不甘心，他看出了曹丕的不甘心，他告訴曹丕，自己在世間唯一的敵手就是東方淳，但是東方淳卻死在了西涼兵手里。王服看出游俠在這個亂世毫無意義，他預感自己活不了多久，想要教導曹丕，讓他終結這個亂世。曹丕被王服的話打動，他決定向王服學習劍法。劉平去找蜚先生拿解藥，卻被任紅昌告知蜚先生已死，而郭嘉也危在旦夕。司馬懿不愿離開，他在山下堅持等候劉平帶著解藥回來，沒想到劉平卻空手而歸。劉平告訴司馬懿，蜚先生死了，要拿到解藥就唐瑛，就得把郭嘉跟唐瑛送回曹營。司馬懿聽到后焦急萬分，他害怕唐瑛回到曹營更加危險，沒想到劉平告訴他，他有跟曹操談判的資本。郭嘉被送回曹營，軍營告訴曹操，郭嘉種的毒

任紅昌擔心郭嘉的身體，她嬌嗔郭嘉為了戰事日夜操勞才會身體不好。兩個人正在親熱，手下向郭嘉匯報糧草被燒的事情。這事讓郭嘉吃了一驚，他自語官渡越來越好玩了。郭嘉主動去找劉平喝酒，他借著喝酒之名勸告劉平跟自己出去走走。劉平聽了這話卻并不開心，他覺得郭嘉讓自己出去一定有陷阱，卻也沒有什么推辭的理由。郭嘉這么做，就是想要利用劉平這個誘餌，引出唐瑛與潘揚。但是劉平不能不去，這雖然是個陷阱，卻也是與唐瑛見面的好機會。伏壽決定與劉平一起去，如果出了什么事，她還可以幫忙掩護。劉平與伏壽、郭嘉三人喬裝打扮成普通百姓，去了郊外踏青。郭嘉打了野兔，準備做午飯，但是劉平卻告訴他這兔子并不好吃。郭嘉聽了急忙拿起兔子查看，果然不好吃。伏壽聽了，生怕郭嘉懷疑，急忙說這是陛下逃亡時學到的技術。劉平騎馬的時候，馬突然受驚狂奔了起來。伏壽擔心劉平的安危，她著急的讓郭嘉趕快去追劉平。劉平落單后，唐瑛與潘揚果然前來與劉平會面。唐瑛與潘揚主動表明自己是袁紹的人，受袁紹旨意帶劉平回去。劉平向唐瑛與潘揚宣讀了他給袁紹的圣旨，內容是要求袁紹派人在董承被押送至官渡的途中相救。為了讓袁紹愿意派人營救董承，劉平告訴潘揚，自己已經將衣帶詔放在

曹操帶著曹丕在山上視察軍情，他高興的表示只要遵循郭嘉的安排，拿下柳城指日可待。曹丕勸告曹操快速出擊，曹操讓他不要擔心，說著拿出郭嘉的錦囊。這時候，潘揚一個人走出來要殺了曹操報仇，曹丕出手擊退潘揚，潘揚看出了曹丕用的是王越的劍法，自知打不過便逃走了。曹操詢問曹丕劍法如何而來，曹丕推說是偷學的，王越行刺的事情他不知道，曹操饒有深意的表示曹丕深不可測。郭嘉死后，為了穩定軍心跟任紅昌等人葬在了一起，連名字也不能刻在碑上。劉平跟伏壽感嘆世事無常，兩人約定要珍惜眼下，這時手下來報鮮卑派兵包圍了盧龍，劉平急忙去找曹植商議。潘揚在路上見到鮮卑軍隊屠殺百姓，他出手救了一個女孩，遇到了劉平等人，劉平邀請潘揚入城。劉平安排士兵向外報信求助后與眾人商量胡兵來襲的事情，他分析一定是有人將城中空虛之事報告給了鮮卑。曹節對胡兵圍城之事毫不在意，她拿出了郭嘉給的錦囊，卻發現錦囊上寫著曹操不會派兵解救盧龍。大家意識到盧龍不會有援兵了，他們只能死守盧龍等到曹操大勝烏桓回來。曹植打算安排劉平等人離開，被劉平拒絕了。劉平等人在城墻視察敵情，劉平分析形勢，他認為鮮卑不善攻城，他們只要堅守城墻就可以了。伏壽不以為然，她擔心鮮卑會

玄鵠和無心一起上街尋找黑氣，可是他無時無刻不在找機會捉弄無心，害得無心被當成了流氓追打。無心恨不得痛打玄鵠一頓，可是他附在青鸞的身上，無心又不能動手，氣得牙癢癢。最后，玄鵠終于感受到了長明老祖的氣息，他就在柳宅內，但卻沒附在任何人體中。無心忍受不了玄鵠的胡鬧，他告訴玄鵠，真正的愛是甘愿為了對方付出，而不是讓青鸞一直為了玄鵠而隱忍，為了玄鵠放棄真正想要的生活。玄鵠指責無心是一個外人，不配談論他們姐弟之間的感情。無心承認自己是外人，但卻懂得什么是真正的愛。此時，白鶴聽到了外面有貓叫，便好奇地追趕出去，沒想到被長明老祖附體了。無心聽到白鶴的慘叫聲，趕緊出去營救，沒想到卻中了調虎離山之計，青鸞被真正的長明老祖襲擊了。無心急急忙忙往回趕，與長明老祖展開了殊死搏斗。但最終還是讓他逃走了。無心再次警告玄鵠盡快離開青鸞的身體，卻沒想到玄鵠提出過分的要求，要寄生在無心的身上。這時，青鸞擺脫玄鵠的控制，禁止弟弟打無心的主意，玄鵠對姐姐非常失望，認為姐姐不再相信，不再偏愛自己。青鸞承認自己對弟弟沒有百分百的信任，玄鵠很難過，用法術控制了她。無心決定答應玄鵠附體的要求，青鸞蘇醒后發現弟弟附在無心體內，十分生氣