Enemies： Faith和市長陰謀偷掉Angel的靈魂，但是他們不是唯一進(jìn)行密謀的人。

Amends：圣誕節(jié)，Angel被惡魔折磨，他看到他罪行累累的過去，而惡魔催使他殺掉Buffy。

he I in Team：小隊(duì)人都不喜歡Buffy太融進(jìn)initiative；Walsh派Buffy執(zhí)行一次危險(xiǎn)的任務(wù)。

Primeval (Part Two of Two) ：Adam的計(jì)劃終于暴露，他要雜交培育人類和惡魔的混種，Buffy他們的力量和他對比起來實(shí)在太懸殊；Adam抓住了Riley。

"主人公Buffy搬到Sunnydale。