駱小冬得知駱懷印竟是漢J，受到打擊。決戰(zhàn)時(shí)刻臨近，特工小組成員老康向梁文權(quán)和李文坦白，自己是行營高長官派來與駱懷印聯(lián)系的，正是高長官參與了向日軍提供鎢砂走私的貨源和便利，李文驚呆了。

All the Way：Xander終于宣布他和Anya訂婚了。Dawn在萬圣節(jié)偷溜出去，結(jié)果卻和一個(gè)吸血鬼搞在一起，身處險(xiǎn)境。Willow對Tara執(zhí)行咒語，改變了她的記憶。

Seeing Red：Willow和Tara和好。Warren尋找到一雙惡魔水晶球，佩戴上它的Warren，充滿力量，不可擊敗。但是，當(dāng)他挑戰(zhàn)Buffy時(shí)，他卻失敗了。他拿了把槍殺回buffy家，射中了Buffy和Tara。

Living Conditions：Buffy堅(jiān)稱她煩人的室友是惡魔，導(dǎo)致她的朋友們都覺得她有毛病。

Doublemeat Palace：驅(qū)魔人在漢堡店做工，卻懷疑店里有惡魔。Anya的老惡魔朋友造訪，她質(zhì)疑Anya和Xander的感情。