Fool for Love：Buffy讓Spike回憶他殺死兩個除魔人的手法，記憶閃回間，揭露了他是如何遇到的Drusilla。

Blood Ties：Dawn得知自己的真實身份是鑰匙后，她的整個世界坍塌了。她必須學會接受這個事實。

Real Me：Buffy和自己親妹妹Dawn起了姐妹之爭，稍后，Dawn被Harmony帶領的吸血鬼團隊綁架。

昆明行營突然發來一道命令：刺殺池田，然后撤出騰沖。特工小組開始了刺殺池田方案的制定和準備。在說服無效的情況下，梁文權請求由自己去執行刺殺任務，卻被李文拒絕。梁文權給中共組織周先生發電報，強調刺殺命令的不合理之處。

梁文權開始懷疑駱懷印，請駱小冬幫忙調查。景頗刀隨馬幫回到騰沖，陰差陽錯落到漢J裴富貴手中。裴富貴想拿景頗刀交換郭成孝，梁文權由此斷定，裴富貴就是栗柴壩慘案為日本人帶路的漢J。然而就在此時，郭成孝卻逃出總力社失蹤了。