石敢當(dāng)和朱家兄妹被小相國(guó)寺的住持給收留了下來。朱玉蓮上街回到山上，告訴哥哥和石敢當(dāng)，現(xiàn)在大降大雨，外面街道上還出現(xiàn)了一條龍，街道上面都被淹沒了。石敢當(dāng)覺得自己必須出手，想辦法救開封府的百姓。朱半斤卻覺得自己還是少管閑事的好，就算石敢當(dāng)有一點(diǎn)功力，也不是一條龍的對(duì)手。土地老兒忽然出現(xiàn)，說出了石敢當(dāng)?shù)纳矸荩⑶野笫耶?dāng)出去救救開封府的百姓。土地還說土行孫表示只要石敢當(dāng)在開封府中，肯定沒有問題，而且這個(gè)劫難也只有石敢當(dāng)才能夠化解。幾個(gè)人正在說話，忽然天上有龍神出現(xiàn)，正是當(dāng)初的敖申，敖申管皇帝要九百九十名陽(yáng)男，九百九十九名姹女，九百九十九名童男，九百九十九名童女，總共是三千九百九十六之?dāng)?shù)，要皇帝必須在十天里面交出來，否則自己就淹沒整個(gè)開封府，殺死所有人。石敢當(dāng)半夜里睡不著覺，認(rèn)為自己必須出手對(duì)付這些惡人，幫助皇帝，哪怕皇帝當(dāng)初迫害過自己，自己也必須挺身而出。朱半斤雖然極力反對(duì)，但是朱玉蓮卻贊成石敢當(dāng)?shù)淖鳛椤；实壅诎萆袂蠓穑藭r(shí)太上老君忽然出現(xiàn)，告訴皇帝只有泰山石圣石敢當(dāng)才能夠挽救這場(chǎng)災(zāi)難，他現(xiàn)在就在開封府中。皇帝開始在城中尋找石敢當(dāng)?shù)南侣洹Ｊ耶?dāng)來到了皇宮里面，得知皇帝之前和妖怪并沒有恩怨

陳賡把敵人引誘到伏擊圈內(nèi)，許世友指揮香城固伏擊戰(zhàn)，斃傷日軍400多人，打死田中大佐，炸毀汽車9輛。陳賡終于見到了妻子王根英，兩個(gè)人已經(jīng)很久沒有見面。王根英與羅亦等干部在武鄉(xiāng)征收糧款，不料被日軍小隊(duì)包圍，他們首先將群眾安全轉(zhuǎn)移。王根英發(fā)現(xiàn)自己的包還留在村里，里面不僅有糧款，還有陳賡送給她的鋼筆。王根英找到背包的同時(shí)，被幾個(gè)日軍士兵盯上，最終犧牲。整個(gè)129師為之陷人探深的悲痛，陳賡無法面對(duì)，把自己關(guān)在屋里。段方升早就對(duì)羅亦萌生愛情，得知她要回師部的消息之后若有所失，他決定在離別的最后一天，向羅亦表白。

經(jīng)過統(tǒng)計(jì)，此次共有105個(gè)團(tuán)、20萬(wàn)人參加了戰(zhàn)斗，此役由此被命名為“百團(tuán)大戰(zhàn)”八路軍在百團(tuán)大戰(zhàn)第一階段，殲滅日偽軍5萬(wàn)余人并收繳一大批軍用物資，粉碎了日軍的囚籠政策。蔣介石表面上發(fā)電祝賀嘉獎(jiǎng)八路軍百團(tuán)大戰(zhàn)的勝利，真實(shí)目的是企圖借日軍之力消滅八路軍。日軍不甘失敗，決定瘋狂報(bào)復(fù)八路軍，直指八路軍總部和129師。129師立刻做出反應(yīng)，命令部隊(duì)開始準(zhǔn)備轉(zhuǎn)移。中央指示百團(tuán)大戰(zhàn)暫不結(jié)束，129師開會(huì)商討如何攻打榆社城。陳賡、周希漢指揮攻打榆社城，久攻不下，隨后巧用棺材裝滿了手榴彈把城門炸開了一個(gè)口子，戰(zhàn)士們沖進(jìn)城里，取得了勝利。129師發(fā)展壯大，師部決定再找一個(gè)少占用民房，又適合部隊(duì)發(fā)展的地方。劉華清找到了一個(gè)叫赤岸村的地方。為了不打擾百姓休息，師部在夜間悄悄進(jìn)入赤岸村，戰(zhàn)士們睡在路邊，作風(fēng)優(yōu)良，獲得了當(dāng)?shù)厝罕姷姆e極擁護(hù)。

鄧小平在太岳率領(lǐng)掩護(hù)部隊(duì)和黨政機(jī)關(guān)數(shù)百人轉(zhuǎn)移，巧妙地與敵周旋，跳出敵人合圍圈。隨即召開太岳軍政會(huì)議。鄧小平領(lǐng)導(dǎo)太岳、豫晉兩區(qū)發(fā)動(dòng)群眾，建立、鞏固了根據(jù)地。返回129師后，決定成立生產(chǎn)部，帶領(lǐng)部隊(duì)和群眾開荒生產(chǎn)、修渠抗旱。

石敢當(dāng)?shù)热说搅宋迩f觀后，發(fā)現(xiàn)觀里的人都被殺害，石敢當(dāng)利用天地寶鑒看到假王母帶走鎮(zhèn)元子的全過程，他們啟程去瑤池救鎮(zhèn)元子，臨走前朱半斤與哪吒勸石敢當(dāng)拿走天地寶鑒，以備不時(shí)之需。王母娘娘實(shí)為黑鴉大王，他逼迫已喝下百轉(zhuǎn)丹的鎮(zhèn)元子說出金丹的下落，鎮(zhèn)元子不肯說，這時(shí)鎮(zhèn)元子因?yàn)榉掳俎D(zhuǎn)丹而暈倒在地。黑袍護(hù)法也來到瑤池，二人要將鎮(zhèn)元子帶走時(shí)，四海龍王卻突然率兵將瑤池團(tuán)團(tuán)圍住，黑袍護(hù)法與黑鴉大王被打入海中的船里。他們?cè)诖锷塘咳绾尾拍茏屾?zhèn)元子說出金丹的下落，黑鴉大王提議既然鎮(zhèn)元子表示此事只能對(duì)石敢當(dāng)說，只要他化成石敢當(dāng)?shù)臉幼颖隳芤?zhèn)元子上鉤。 黑鴉大王化成石敢當(dāng)來詢問鎮(zhèn)元子金丹一事，鎮(zhèn)元子坦白之前太上老君曾囑托他，三界有難時(shí)，將金丹的下落告知石敢當(dāng)，鎮(zhèn)元子將所有金丹的準(zhǔn)確位置都告訴了他。得到金丹位置后，面前的石敢當(dāng)化成黑鴉大王的樣子，黑袍護(hù)法本想將鎮(zhèn)元子殺害，黑鴉大王攔住他并認(rèn)為鎮(zhèn)元子依舊有利用價(jià)值，要帶上一起走。二人帶著兩名侍衛(wèi)來到斗牛宮拿金丹，取得金丹后黑鴉大王提議去蒙界繼續(xù)尋找金丹，而且從兜率宮的乾坤地理圖中去蒙界是最快的方法。為了盡快得到金丹，黑袍護(hù)法只好讓手下關(guān)閉兜率宮中所有機(jī)關(guān)，黑鴉大王留下