鐵木真派其妹帖木侖的丈夫帶領(lǐng)60名戰(zhàn)士給主兒乞部送去戰(zhàn)利品，結(jié)果10名戰(zhàn)士被殺，50名戰(zhàn)士被剝光了衣服，帖木侖的丈夫也被殺死。鐵木真忍無(wú)可忍，親自出兵征服主兒乞部，其首領(lǐng)撒察別乞被殺死，其大將不里孛闊、木華黎及其他部眾被收留。木華黎成為鐵木真身邊的那可兒。 蒙古草原各部貴族害怕鐵木真的崛起，推舉札木合為“古兒汗”即眾汗之汗，誓與鐵木真為敵。鐵木真的岳父德薛憚在牛皮上畫(huà)了一張契丹文的軍用地圖，請(qǐng)合答安的父親鎖兒罕失剌送給鐵木真。 主兒乞人借口弘吉剌部參加了十二聯(lián)軍，要求處死大妃孛兒帖。鎖兒罕失剌證明孛兒帖的父親德薛憚?dòng)泄o(wú)罪，主兒乞人不便再無(wú)理取鬧。別勒古臺(tái)乘機(jī)提出與主兒乞猛將不里孛闊決斗，當(dāng)場(chǎng)殺死不里孛闊，打擊了主兒乞人的氣焰。

在黑林的宴會(huì)上，鐵木真主動(dòng)向阿勒壇、忽察兒、答里臺(tái)、札木合等祝酒。王汗非常興奮，當(dāng)場(chǎng)與鐵木真舉行了黑林之盟，重申父子之誼。鐵木真提出相換作親，王汗之子桑昆說(shuō)術(shù)赤是蔑兒乞野種，拒絕了這門(mén)親事。札木合等人乘機(jī)煽風(fēng)點(diǎn)火，先是派忽察兒到鐵木真營(yíng)地向察合臺(tái)“透露”術(shù)赤的身世，引起術(shù)赤兄弟的一場(chǎng)沖突；又挑撥桑昆消滅鐵木真。答里臺(tái)出于對(duì)鐵木真的親情，建議可以先搶劫鐵木真的百姓，企圖借此引起鐵木真警覺(jué)。 由于經(jīng)不住桑昆與札木合等人的一再鼓動(dòng)，王汗、桑昆背信棄義，對(duì)鐵木真發(fā)動(dòng)突然襲擊，雙方發(fā)生合蘭真沙陀之戰(zhàn)。鐵木真損失慘重，軍隊(duì)被打散。其二弟合撒兒妻子被俘虜，本人則下落不明；小妹帖木侖被忽察兒射死；三子窩闊臺(tái)受重傷；幾萬(wàn)的軍隊(duì)，只剩下了4600人。

沈夏看到母親直奔那把尺子，立即站起來(lái)解釋說(shuō)剛才收拾東西時(shí)忘記放起來(lái)了，沈母把尺子掰成幾半摔在了地上，跟汽車(chē)有關(guān)的東西她都不想看見(jiàn)，沈夏心里同樣難受，但為了母親，她必須要忍著。另一邊，艾長(zhǎng)安和馬占一起去逛哈密市場(chǎng)，一群孩子攔下了他們，非要讓他們買(mǎi)下哈密瓜，馬占拿出錢(qián)想擺平這件小事，攤主解釋說(shuō)這些孩子是為了要救村里的孫老師，才不得已這樣做的，她向艾長(zhǎng)安和馬占道了歉，艾長(zhǎng)安突然作出決定，把所有的錢(qián)都用來(lái)買(mǎi)瓜，馬占也把錢(qián)拿了出來(lái)，艾長(zhǎng)安表面上是幫助了對(duì)方，實(shí)際上他心里藏著主意，與其給別人跑運(yùn)輸掙運(yùn)輸費(fèi)，還不如自己來(lái)買(mǎi)賣(mài)，這一車(chē)的哈密瓜就是老天給他們的一個(gè)機(jī)會(huì)。馬占不是太相信艾長(zhǎng)安，他說(shuō)如果艾長(zhǎng)安把這一車(chē)瓜賣(mài)掉的話，以后他指向哪里，自己就會(huì)跟到哪里。艾長(zhǎng)安的眼光和思維的確不錯(cuò)，二人到西安后不久就把哈密瓜都賣(mài)了出去，凈賺了五百塊，馬占徹底服氣，在他們準(zhǔn)備離開(kāi)時(shí)，一個(gè)叫顧向東的人攔住了他們，非要跟他們一起合作，把全國(guó)各地的緊俏商品運(yùn)到西安來(lái)賣(mài)，到時(shí)利潤(rùn)分成，馬占覺(jué)得他就是個(gè)騙子，于是拉起艾長(zhǎng)安便離開(kāi)了。轉(zhuǎn)眼就到了年關(guān)，艾長(zhǎng)安和馬占合作愉快，也賺了不少錢(qián)，但艾長(zhǎng)安還是沒(méi)能過(guò)了心里這道坎，他不敢面對(duì)華汽

1215年，駐守中都的金朝統(tǒng)帥完顏承暉自殺而死，蒙古軍隊(duì)進(jìn)占中都。 成吉思汗稱汗之前，曾親口答應(yīng)豁兒赤可以選30個(gè)美女作妻子。作為林木中百姓萬(wàn)戶的豁兒赤到林木中百姓那里去選美，引起了塔兒渾夫人的反叛。成吉思汗被迫撤軍回草原，封木華黎為太師國(guó)王率軍繼續(xù)進(jìn)攻金軍。為平定林木中百姓叛亂成吉思汗作出了重大犧牲，其養(yǎng)弟、四杰之一博兒忽戰(zhàn)死。納牙阿率軍征服了塔兒渾夫人。同年，成吉思汗派大將速不臺(tái)率領(lǐng)一支鐵車(chē)軍消滅了蔑兒乞殘余勢(shì)力。

1208年，鐵木真親自到凈州邊城向金朝進(jìn)貢，見(jiàn)到衛(wèi)王永濟(jì)，不以臣子之禮向其下跪。雙方矛盾加深。1211年，金章宗去世，衛(wèi)王永濟(jì)繼位，成吉思汗決定發(fā)動(dòng)對(duì)金戰(zhàn)爭(zhēng)。鐵木真誓師出征，首先來(lái)到汪古部駐地，為金朝守衛(wèi)邊墻界壕的汪古部成為鐵木真休養(yǎng)兵馬的場(chǎng)所。幾個(gè)月后，金朝廷才得到蒙古入侵的消息，隨即派人修筑邊界城堡。這年秋，成吉思汗以者別為先鋒，相繼攻克邊界城堡，然后集中兵力進(jìn)攻金西京，守將胡沙虎棄城逃走。