"1942年5月，云南騰沖淪陷，為掩蓋戰(zhàn)略物資走私的秘密，立足未穩(wěn)的日軍繼翻越高黎貢山，在怒江西岸制造了慘絕人寰的柴壩慘案，殘忍殺害了中國(guó)平民290余人，死難者鮮血染紅怒江，憤怒的昆明民眾上街游行，聲討侵略者滅絕人性的暴行。中共地下黨員梁文權(quán)接受上級(jí)指令取道昆明，準(zhǔn)備赴家鄉(xiāng)騰沖去執(zhí)行一項(xiàng)秘密使命。國(guó)軍特工康算盤緊跟梁文權(quán)，梁文權(quán)的未婚妻駱小冬在人群中好像看到他的身影，跟過(guò)去時(shí)卻不見他的蹤影。梁文權(quán)擺脫康算盤的跟蹤后見到駱小冬，他匆忙離開，離開前約她晚上十點(diǎn)在咖啡館見面。梁文權(quán)在照片館見到昆明市委負(fù)責(zé)人老周，組織上安排他回騰沖，查清多點(diǎn)經(jīng)由騰沖走私鎢砂的秘密通道，鎢砂是重要的戰(zhàn)備物資，主要用于制造武器。日軍戰(zhàn)時(shí)經(jīng)濟(jì)專家川田之義來(lái)到騰沖，他喜歡別人稱自己為博士。郭成仁掌握了鎢砂走私情況，梁文權(quán)和川田之義都看到他的照片。梁文權(quán)和父母失去聯(lián)系，老周派人在昆明尋找。深夜，梁文權(quán)因?yàn)槠渫魝慰偭ι绯蓡T身份，而被國(guó)民政府昆明行營(yíng)秘密抓捕并將被處死，而此時(shí)的梁文權(quán)正受組織重托，梁文權(quán)被逼供，他堅(jiān)持認(rèn)定自己是正當(dāng)?shù)纳倘耍裾J(rèn)和總力社的關(guān)系，梁文權(quán)身上的微型相機(jī)被發(fā)現(xiàn)。中共聞?dòng)嵑螅牲h組織在昆明的最高代表

Intervention：除魔小隊(duì)把Spike的性機(jī)器Buffy機(jī)器人當(dāng)成Buffy本人了。而Buffy則去另一個(gè)空間尋找身為驅(qū)魔人的意義。Glory的手下認(rèn)定Spike是“鑰匙”，綁架了他。

康家偉向徐婧婧?jiǎn)柍隽诵闹幸蓡?wèn)，高湛不喝咖啡，而這家店只賣咖啡。康家偉不明白，徐婧婧為什么讓高湛來(lái)和自己見面。徐婧婧道了歉，那天她的確是故意的，因?yàn)槟谴螌?duì)高湛隱晦的告白沒(méi)有成功，魏雪就讓她約網(wǎng)友出來(lái)見面刺激高湛。康家偉成了工具人，盡管徐婧婧現(xiàn)在的道歉很誠(chéng)懇，康家偉依然心如刀割。高湛回到病房時(shí)，許晶晶趴在桌上說(shuō)的正香，高湛拿起手機(jī)拍下了她淌哈喇子這一幕，然后拿起紙幫她擦嘴，傻傻地看著她笑。許晶晶醒來(lái)后連忙向高湛解釋，高湛也很友好地沒(méi)有把她剛才的糗樣說(shuō)出來(lái)。高湛說(shuō)有話要和許晶晶說(shuō)，這些話藏在他心里很久了，許晶晶本以為高湛要告白，卻沒(méi)想到高湛說(shuō)學(xué)農(nóng)時(shí)那些雞蛋是他負(fù)責(zé)的狗咬碎的，而他之所以每天來(lái)看許晶晶也是因?yàn)樽载?zé)。不過(guò)，高湛卻意外發(fā)現(xiàn)自己看到許晶晶睡覺的樣子很可愛，這也許就是愛情的號(hào)角？出院后的許晶晶發(fā)現(xiàn)自己的房間被父母布置成了死亡芭比粉，徹底生無(wú)可戀。陸小白和王佳瑤得知雞蛋被高湛的狗吃了忍不住哈哈大笑，許晶晶很郁悶，她好不容易生一次病，康家偉卻一次都不來(lái)看自己。次日，許晶晶重新回到學(xué)校上課，看到康家偉和徐婧婧在一起，立刻把教訓(xùn)他的念頭忘在了身后。徐婧婧一直在想怎么和康家偉道歉，但是康家偉面色

Fear, Itself：除魔小隊(duì)的人發(fā)現(xiàn)舉辦萬(wàn)圣節(jié)聚會(huì)的房子，變成了一間真正的恐懼之屋，恐懼惡魔以他們的恐懼為食，越變?cè)綇?qiáng)大。

李文命令老康和景頗刀趕緊土法上馬制造武器。梁文權(quán)清楚，除了配合李文刺殺日軍，他自己還有更重要的特殊使命。于是，梁文權(quán)前來(lái)拜訪父親的老友、騰沖另一位巨商駱懷印，企圖從這里打開窺控騰沖商界秘密的窗口。但是在駱家，梁文權(quán)卻被女友駱小冬誤解。梁文權(quán)不知道，駱懷印本身就有一個(gè)巨大秘密，他的另一個(gè)女兒蔡蓮芬，正是池田的情人。