放學(xué)后，大家一起去由香家看鸚鵡，可是屋子里竟然出現(xiàn)了一個(gè)陌生男子，他說(shuō)自己是由香媽媽的同事，可以看出由香非常討厭這個(gè)男人，之后，她又發(fā)現(xiàn)自己鸚鵡和之前有所不同，元太等人認(rèn)為鸚鵡一定被這個(gè)男人調(diào)了包，便瞞著柯南在暗中展開了調(diào)查，沒(méi)想到事實(shí)真如他們料想一般，那么，他到底有何目的？由香又是否會(huì)有生命危險(xiǎn)？

小五郎要去參加米花街業(yè)余文藝會(huì)演，于是便與柯南，目暮警官和街道主管上島長(zhǎng)郎一同前往會(huì)場(chǎng)。途中，小五郎等人順路去了目黑美彌開的飯館。大會(huì)結(jié)束后，只剩下了有人找的市松留了下來(lái)。小五郎，上島等人則去咖啡館“meruhenn”繼續(xù)第二攤。不久后目暮警官卻接到電話報(bào)告說(shuō)市松被刺！最終在柯南的推理下終于揭開了事件的真相。

小五郎，柯南，蘭，園子為了看伊東玉之助的劇團(tuán)的戲劇表演，而前往了有名的劇院金丸座。這次，劇團(tuán)上演的是以《歌劇院的怪人》為藍(lán)本改變的《金比羅劇院的怪人》的時(shí)代劇，玉之助飾演怪人，女演員輕部蘆美飾演女主角歌手。之后，在彩排中大吊燈突然落下，由于蘆美額頭受了小傷，玉之助不得不在劇院公開了被實(shí)際存在的怪人要求更換女主角的事情。

小五郎帶柯南和小蘭去琴屋旅館泡溫泉，碰到了來(lái)這里商討拍攝新戲的電視臺(tái)和出版社代表，四處閑逛的時(shí)候，小蘭發(fā)現(xiàn)這里到處都是長(zhǎng)袖和服和腰帶，打聽(tīng)之后，得知了和服袖般若的傳說(shuō)。當(dāng)晚，旅館就發(fā)生了命案，模特柴崎明日香和畫家安西繪麻都被刺死，詭異的是現(xiàn)場(chǎng)竟然呈現(xiàn)出如傳說(shuō)中的場(chǎng)景一樣，難道真是鬼神所為？

柯南在舊大社車站找到了可以證明江角案發(fā)時(shí)不在場(chǎng)的目擊證人，幫江角洗清嫌疑之后，福間也不在隱瞞而說(shuō)出了事情的真相，其實(shí)在他到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)的時(shí)候，鱷淵已經(jīng)死亡，在尸體身邊他發(fā)現(xiàn)了江角的項(xiàng)鏈，于是，就出現(xiàn)了兩人互相包庇的戲碼。既然鱷淵并非這對(duì)情侶所殺，那么兇手就在藤江和石飛之間，即使他們兩人都有不在場(chǎng)證明，真相也永遠(yuǎn)只有一個(gè)！